- Tarım dışı istihdam, KTH enflasyon verileri, Powell'ın konuşması ve kazanç raporları odak noktasında
- Shopify, rekor kıran tatil alışverişi hafta sonunun ardından bir alım seçeneği
- Xpeng hissesi zayıf kazançlar ve COVID ile ilgili karşı rüzgarlar nedeniyle zorlanacak gibi
Wall Street'te hisseler Cuma günü tatil nedeniyle kısalan bir işlem seansını karışık bir şekilde sonlandırdı, ancak yatırımcıların Fed'in yakında faiz oranı artışları hızını yavaşlatabileceğine dair göstergeleri memnuniyetle karşılamasıyla birlikte ana endeksler yine de haftayı daha yüksek kapattı.
Hafta boyunca, mavi çip Dow Jones Industrial Average %1,8 yükselirken, gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %1,5 ve %0,7 tırmandı.
S&P 500 Ekim ortasındaki düşük seviyesinden bu yana yaklaşık %15 yükseldi, ancak yıl genelinde yaklaşık %16 daha düşük seyretmeye devam ediyor ve 2008'den bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetme yolunda ilerliyor.
Kaynak Investing.com
Şükran Günü'nden sonraki hafta ekonomik veriler, Fed konuşmacıları ve kazanç raporlarıyla dolu nispeten yoğun bir hafta olacak.
Ekonomik takvimde en önemli veri Cuma günü açıklanacak olan ABD Kasım ayı istihdam raporu olacak. Raporun güçlü bir istihdam artışıyla birlikte Ekim ayındaki büyümeye kıyasla yavaşlama göstermesi bekleniyor. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları (KTH) fiyat endeksi de gündemde.
Ayrıca, Çarşamba günü Brookings Enstitüsü'nde ekonomik görünüm üzerine bir konuşma yapması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere, Fed'den bazı isimler de konuşacak.
Aynı zamanda şirketlerin kazanç raporları sezonu daha hafif bir hızda da olsa devam ediyor. Sonuçlarını yayımlayacak şirketler arasında Salesforce (NYSE:CRM), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Intuit (NASDAQ:INTU), Marvell (NASDAQ:MRVL), Dollar General (NYSE:DG), Five Below (NASDAQ:FIVE), Kroger (NYSE:KR) ve Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) gibi isimler yer alıyor.
Aşağıda, piyasa hangi yöne giderse gitsin önümüzdeki günlerde talep görmesi muhtemel bir hisse ile yeni kayıplar görebilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın sadece önümüzdeki hafta ile sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: Shopify
Rekor kıran bir tatil alışveriş sezonunun en büyük kazananları arasında yer alması beklenen e-ticaret şirketi Shopify'ın (NYSE:SHOP) hisselerinin önümüzdeki hafta güçlü bir performans göstermesini bekliyorum ve ufukta önemli bir grafik seviyesinin üzerine bir kırılma potansiyeli mevcut.
Shopify, Yeni Zelanda'daki alışveriş etkinliğinin başlangıcından California'daki günün sonuna kadar 3,36 milyar dolarlık satışla rekor kıran bir Efsane Cuma geçirdiğini duyurdu. Bu rakam, 2021'deki Efsane Cuma'ya kıyasla satışlarda yıllık (YoY) %+17 veya sabit kur bazında %+19'luk bir artışa işaret etti.
E-ticaret devi, en yoğun döneminde Shopify'daki satıcıların Efsane Cuma günü (TSİ) 20:01'de dakikada 3,5 milyon dolarlık satış yaptığını belirtti.
Shopify Yönetim Kurulu Başkanı Harley Finkelstein'a göre, "Efsane Cuma ve Siber Pazartesi tam anlamıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü. Her şeyi başlatan hafta sonu hâlâ yılın en büyük ticaret etkinliklerinden biri ve satıcılarımız Efsane Cuma satış rekorlarını yeniden kırdı."
Gerçekten de, ABD tatil alışveriş sezonu şu ana kadar güçlü bir başlangıç yaptı. Adobe Analytics verilerine göre, Efsane Cuma'da alışveriş yapanlar, bir yıl öncesine göre %2,3'lük bir artışla 9,12 milyar dolarlık rekor bir online harcama yaptı. Efsane Cuma alışverişçileri mobil siparişlerde de rekor kırdı; online satışların %48'i akıllı telefonlar üzerinden yapıldı ki geçen yıl bu oran %44'tü.
Adobe'ye göre, e-ticaret faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de güçlü kalması bekleniyor. Tüketiciler yılın en büyük online alışveriş günü olan Siber Pazartesi'yi beklerken, online harcamalarda 11,2 milyar dolar artış bekleniyor. Doğrulanması halinde bu rakam yıllık bazda %5,1'lik bir artışa işaret edecektir.
Kaynak: Investing.com
Yüksek faiz oranları ve yükselen enflasyon gibi zor bir makro zeminde yatırımcıların gözünden düştüğü için, Spotify hissesi bu yıl %73 değer kaybetti.
SHOP hisseleri yıl içinde keskin bir düşüş yaşasa da, Ekim ayı ortasında 52 haftanın en düşük seviyesi olan 23,63 dolara düşüşün ardından önemli ölçüde toparlandı ve son altı hafta içinde %55,7 yükseldi.
Teknik açıdan bakıldığında, dibe vurma belirtileri gösteren Shopify hisseleri, 30 ila 32 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının (DMA) üzerine güçlü bir çıkış yaptı. Hisse şimdi, 30 Aralık 2021'den bu yana kırılmamış önemli bir grafik seviyesi olan 200 DMA'nın kapısını çalıyor.
Kaynak: Investing.com
Kasım 2021'de ulaştığı 176,29 dolarlık rekor zirveden hâlâ yaklaşık %80 uzakta olan Ottawa, Kanada merkezli e-ticaret uzmanı, mevcut seviyelerde 46,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Satılacak Hisse: Xpeng
Çin'in en büyük elektrikli araç (EV) üreticilerinden biri olan Xpeng'in (NYSE:XPEV) zorlu bir hafta geçireceğini düşünüyorum ve yatırımcılar şirketin karşı karşıya olduğu çok sayıda olumsuz gelişmeye tepki gösterirken hisseler muhtemelen tarihinin en düşük seviyesine kadar gerileyebilir.
Pekin'in COVID vakalarındaki yeniden canlanmayı kontrol altına almak için aldığı sert önlemlerin tedarik zincirlerini bozması ve ülke genelindeki Xpeng üretim fabrikalarında üretimi sınırlaması nedeniyle şirketin hisseleri 2022 yılında %86 değer kaybetti.
XPEV hisseleri Cuma günkü seansı 7,07 dolarda, 2 Kasım'da görülen 6,18 dolarlık rekor düşük seviyeye yakın bir noktada kapattı. Kasım 2020'deki 74,49 dolarlık zirveden yaklaşık %88 uzakta olan hisseler, şirkete 6,1 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.
Kaynak: Investing.com
Değerlemesindeki sert düşüşe rağmen, 30 Kasım Çarşamba günü ABD piyasası açılmadan önce son finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanan XPEV'in önümüzdeki hafta daha fazla kayıp yaşayabileceğine inanıyorum.
Nitekim, InvestingPro+'ın analistlerin kazanç beklentileindeki revizyonlara ilişkin bir anketi, Xpeng'in raporu öncesinde artan kötümserliği ortaya koyuyor: analistler bu çeyreğe ilişkin tahminlerini son 90 gün içinde %35,1 oranında düşürdü.
Konsensüs tahminleri, Xpeng'in üçüncü çeyrekte hisse başına -¥1,98 (-0,28 dolar) zarar açıklaması yönünde ve bu da Çin'in katı "sıfır vaka" politikasının olumsuz etkisiyle birlikte bir yıl önce aynı dönemdeki -¥1,89 (-0,26 dolar) zarardan daha da kötüleşme demek.
InvestingPro+'a göre, gelirin bir önceki yıla göre %26,7 artarak 7,25 milyar yene (1,01 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro+
Opsiyon piyasasındaki hareketlere göre, piyasa katılımcıları kazanç raporunun ardından XPEV hissesi için her iki yönde de %11,6'lık önemli bir dalgalanmayı fiyatlıyor.
Benim görüşüm, zayıf sonuçlarla birlikte Xpeng yönetiminin Nio (NYSE:NIO), Li Auto Inc (NASDAQ:LI) ve BYD Co Ltd-H (OTC:BYDDF) gibi şirketlerden gelen sert rekabet ve COVID kaynaklı makro ekonomik sıkıntılar nedeniyle artan maliyet baskılarını ve azalan kâr marjlarını yansıtacak şekilde 4. çeyrek beklentilerini ve teslimat tahminlerini düşürmesi yönünde.
Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada Jesse, SPDR Dow ETF (NYSE:DIA), SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY) ve QQQ (NASDAQ:QQQ) aracılığıyla Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve Nasdaq 100'de uzun pozisyondadır.
Jesse Ayrıca Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) ve Health Care Select Sector SPDR ETF'te (NYSE:XLV) uzun pozisyondadır.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
***
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »