Açılışta Biri Alınacak, Diğeri Satılacak İki Hisse: Occidental Petroleum, Carnival

Wall Street’te hisseler Cuma günü yükseldi, ancak bir resesyona dair korkuların artmasıyla birlikte ABD’nin dört majör endeksi son beş haftada dördüncü haftalık kayıplarını kaydetti.

Hafta genelinde Dow Jones Industrial Average %1,3, S&P 500 %2,2, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi ise %4,1 geriledi.

Tatil sebebiyle kısalacak yeni işlem haftasındaki en önemli gelişme, ABD’de Cuma günü yayımlanacak olan istihdam raporu. Raporun yine işgücünde güçlü bir artış göstermesi, ancak Mayıs’taki büyümeden bir miktar yavaşlama kaydetmiş olması bekleniyor.

ABD hisse piyasaları Pazartesi günü, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili sebebiyle kapalı olacak.

Dört günlük işlem haftasında aynı zamanda, Çarşamba günü Fed’in gerçekleştirdiği son toplantının tutanakları yayımlanacak.

Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile, ek kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.

Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.

Alınacak Hisse: Occidental Petroleum

2022’ye tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yapan Occidental Petroleum (NYSE:OXY) hissesi, önümüzdeki haftada da tırmanışını sürdürebilir. Warren Buffett’nin Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) şirketi, enerji şirketinde ciddi boyutta bir hisse oluşturdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Cuma günü yapılan bir bildirime göre, Berkshire 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında toplamda yaklaşık 582 milyon dolar karşılığında 9,9 milyon Occidental hissesi satın aldı.

Berkshire böylece, yaklaşık 9,9 milyar dolar değerinde 163,4 milyon hisseyle petrol ve doğal gaz üreticisi şirkette %17,4’lik bir payla en büyük hissedar haline geldi.

Omaha, Nebraska merkezli Berkshire aynı zamanda 5 milyar dolar karşılığında 83,9 milyon Occidental hissesi satın alma hakkına da sahip.

Buffett’nin oluşturduğu bu büyük pozisyon, Berkshire’ın nihai olarak Occidental’ın tamamını satın alabileceğine dair spekülasyonları getirdi.

Cuma seansını 60,44 dolarda kapatan OXY hissesi, Mayıs sonunda 74,04 dolarda Kasım 2018’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Houston, Teksas merkezli Occidental Petroleum, bu yıl sektördeki ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG) ve Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) gibi önemli isimlerden daha güçlü bir performans kaydetti ve şu an 56,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Genel piyasada yaşanan düşüşe rağmen, OXY bu yılın en güçlü performanslarından birini gösterdi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enerji piyasasındaki temellerin iyileşmesi sayesinde, hisse 2022’de tam %108 değer kazandı.

Occidental’ın borç yükünü azaltmaya ve hissedarlarına temettü ve hisse geri alımları yoluyla daha çok nakit getiri sunma çabaları da yatırımcıları cesaretlendirdi.

InvestihgPro’nun değerleme modelleri de OXY hissesinin önümüzdeki 12 ayda yaklaşık %50 yükselerek hisse başına 90,99 dolarlık adil değerine yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Satılacak Hisse: Carnival

Son seanslarda 52 haftalık yeni dipler kaydeden Carnival (NYSE:CCL) hissesinin, şirketi etkileyen bazı olumsuz faktörler sebebiyle yine zorlu bir hafta geçirmesi bekleniyor.

CCL hissesi Perşembe seansında, COVID-19 salgını sebebiyle uygulanan yasakların küresel turizm endüstrisinin tamamen kapanmasına yol açtığı Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyesi olan 8,10 dolara geriledi.

Hisseler Cuma günü ufak bir toparlanmanın ardından haftayı 8,82 dolarda kapatarak Doral, Florida merkezli yolcu gemisi şirketine 9,9 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi.

Carnival hissesi yıl başından bu yana %56 değer kaybederek, genel piyasadan çok daha kötü bir performans sergiledi.

Daha da endişe verici bir şekilde, hisseler Haziran 2021’de kaydedilen 31,52 dolarlık salgın sonrası zirve noktadan %72 gerilemiş durumda. Salgından önce, CCL hissesi Ocak 2020’de 50 dolar civarında seyrediyordu.

Geçtiğimiz yıl ekonominin yeniden açılma sürecinde hava yolu şirketleri ve otellerle birlikte bir ralli kaydeden Carnival hissesi, yatırımcıların potansiyel bir resesyonun yolcu gemisi tatilleri içi talebe zarar vereceğine dair korkuları sebebiyle yeniden düşüşe geçti.

Gelen son ekonomik verilere göre, Amerikalılar mevcut enflasyon ortamında temel ihtiyaç ve hizmetlere odaklanarak, keyfi harcamaları ertelemeye başladı.

Şirket için bir diğer olumsuz faktör de, tam 36 milyar dolara ulaşan devasa borç yükü ve bu yük sebebiyle faiz giderlerini karşılayabilmek adına ek kaynak sağlamak zorunda kalma riskinin artması.

Şirket 24 Haziran’da yayımladığı ikinci çeyrek raporunda artan yakıt fiyatlarının, yüksek enflasyonun ve devam eden salgın kısıtlamalarının faaliyetlerinde “kayda değer“ bir etki yarattığına dair uyarıda bulundu.

Sonuç olarak, giderlerdeki artış ve talepteki zayıflamanın yol açtığı kasvetli görünümle birlikte dünyanın en büyük yolcu gemisi şirketinin hisseleri önümüzdeki günler için riskli bir yatırım gibi görünüyor.

***

Bir sonraki yatırım fikrinizi mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size yardımcı olabilir:

• Her şirketin son 10 yıldaki mali verileri
• Kârlılık, büyüme ve daha fazlasına dair finansal sağlık skorları
• Onlarca finansal model tarafından hesaplanan adil değer
• Şirketin sektördeki denkleriyle hızlı karşılaştırmalar
• Temel ve performans grafikleri

Ve çok daha fazlası. InvestingPro+ ile tüm verilere hızla ulaşın, en doğru yatırım kararlarını verin. Daha Fazla »