Açılış Zili: Küresel Hisseler Tırmandı; GE 9 Yıllık Dipte; Altın Düştü

Kilit Olaylar

Bu sabah Avrupa hisseleri Asya hisselerinin yükselişini takip etti ve S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadeler dünkü yükselişi sürdürerek son altı yılın piyasalar için en kötü ayını pozitif bir noktada kapattı. Avrupa sabah seansının sonuna doğru negatif bölgeye girmesine rağmen Dolar; altın ve Yen'e karşı yükselmeyi sürdürürken, ABD Hazine tahvil gelirleri de düşüşünü sürdürdü.

Japon Nikkei 225 Endeksi diğer Asya endekslerinden daha iyi bir performans göstermesi bölgesel piyasalar için kazanç anlamına gelirken, aynı zamanda STOXX Europe 600'ün her sektörünün yeşil bölgede olduğu yüksek bir açılış yapmasını sağladı.

Küresel Mali İşler

Bir önceki seansta ABD'nin başlıca bütün endeksleri pozitif bölgenin %1,5 ya da daha üzerinde kapanış yaptı. Dalgalanma da kazanç seansının başlangıcından itibaren sıçramaların görünmesinin ardından beş seansın üçünde düşüş göstererek hafifleme sinyalleri verdi—ancak ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında bir çözüme ulaşılana kadar göstergenin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğine inanıyoruz.

S&P 500, alıcılar ve satıcılar arasındaki bir mücadelenin ardından son işlem saatinde %1,57'lik yükseliş gösterdi. Kamu Hizmetleri (%+0,39) hariç SPX'in 11 sektörünün hepsi %1'den fazla artış sağladı. İletişim Hizmetleri (%+2,73) en iyi performansı gösterirken, küresel ticaretteki sıkıntılara karşı en hassas sektörler olan Materyaller (%+2,29) ve Endüstriyeller (%+2,06) onu takip etti.

General Electric (NYSE:GE) %8,78'lik düşüşle son beş seansta değerinin beşte birinden fazlasını kaybederek, 2008 mali krizi sonrasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Şirketin 119 yıllık kar payını Salı günü 1 cent'e düşürmesinin ardından yatırımcılar hisseleri elden çıkardı. Teknik açıdan, hissenin fiyatı üçüncü ay üst üste düşüş göstererek, 2000 öncesi teknoloji hisseleri çöküşünden bu yana devam eden aşağı trendin altına indi.

Facebook'un (NASDAQ:FB) iyi bir gelir raporu ardından kapanış sonrası işlemlerinde değer kazanmasıyla birlikte Dow Jones Endüstriyel Ortalama %1,77, NASDAQ Bileşik ise %1,58 yükseldi. Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) ve Under Armour da (NYSE:UA) gösterdikleri güçlü sonuçlar sayesinde yükseliş sağladı.

Russell 2000 denklerinden daha iyi bir performans göstererek %2,06'lık bir yükselişle kapanışı gördü.

Yatırımcılar gelir raporlarına, ekonomik verilere, ticaret savaşı konusundaki siyasi gelişmelere ve yükselen faiz oranlarına odaklandı.

Apple'ın (NASDAQ:AAPL) Salı günkü kapanışın ardından yayınlanacak olan gelir raporu, ABD'nin kurumsal gücünün bir ölçeği olarak tacirler tarafından dikkatle izlenecek. Cuma günü yayınlanacak olan Tarım dışı maaş verileri de yatırımcılara ve analistlere hem ABD'nin ekonomik genişlemesi hem de borçlanma maliyetinin izleyeceği yol konusunda fikir verebilir. Borçlanma maliyeti Hazine tahvil gelirinin bu ayki en yüksek noktası olan 3,250 üstünden biraz düşmesinin ardından rahatlamıştı.

Üçüncü günde 3,150'nin üzerine çıkarak toparlanmanın ardından 10 yıllık tahviller, 9 Ekim'de 3,261'den düşüşün ardından oluşan kanal tepesinin direncine karşı yükseliyor.

Yetkililerin Yuan'a karşı oynanan bahislere karşılık vermek için adımlar atmasının ardından Çin'in gecelik repo oranı bu sabah son dört yıldan fazla bir sürenin en hızlı yükselişini gösterdi. USD/CNY'nin 7,000'in altında Ocak 2017 zirvesinin üzerine çıkmasının ABD Başkanı Donald Trump'tan sert bir karşılığa sebep olacağını ve ticaret savaşını kızıştıracağını söylemiştik. Mevcut haliyle, ay boyunca Yuan'da elden çıkarmalar küresel hisse piyasalarından 8 trilyon Dolar'ı sildi.

Euro son 16 ayın en düşük seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyor, EUR/USD çifti 1,135 seviyesinde.

Japonya Merkez Bankası'nın mali teşvikte bir değişikliğe gitmemesi ve 10 yıllık tahvil gelir hedefini %0 civarında tutmasıyla beraber ülke ekonomisinin Banka'nın enflasyon hedefine önümüzdeki yıllarda ulaşmayacağını öngörmesinin ardında Yen düşüşe geçti.

Önümüzde Neler Var

• Apple'ın 2018'in dördüncü çeyreği için geçen yıl bu dönemki 2,07 Dolar'a kıyasla hisse başına 2,78'lik gelir açıklaması bekleniyor
• Exxon Mobil (NYSE:XOM) gelir raporunu Cuma günkü piyasa açılışından önce yayınlayacak. Hisse başına gelirin geçen yılki 0,93 Dolar'a kıyasla 1,21 Dolar olması bekleniyor
• İngiltere Merkez Bankası Perşembe günü para politikası toplantısını gerçekleştirecek
• Cuma günü, 6 Kasım ara seçimleri öncesindeki son istihdam raporunun işe almalarda iyileşme olduğunu ve işsizlik oranının son 48 yılın en düşük seviyesinde tutulmaya devam edildiğini göstermesi bekleniyor

Piyasa Hareketleri

Hisseler

• S&P 500'deki vadeler%0,5'lik yükselişle bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı
• STOXX Europe 600 %1,1'lük yükselişle iki haftadan fazla bir sürenin en yüksek tırmanışını göstererek bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı
• İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi %1,2'lik yükselişle üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
• Almanya'nın DAX Endeksi %1,1'lik yükselişle bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı
• MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,5'lik yükselişle yaklaşık üç haftanın en büyük artışlarından birini göstererek haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
• MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi %1,4'lük yükselişle yaklaşık üç haftanın en büyük artışlarından birini göstererek haftanın en yüksek seviyesine ulaştı

Dövizler

• Dolar Endeksi %0,1'den daha az bir yükselişle 2017 ortasından beri en yüksek seviyesine ulaştı
• Euro %0,1'lik yükselişle 1,1354 Dolar'a ulaştı
• İngiliz Sterlini %0,2'lik yükselişle bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek kazancını sağlayarak 1,2728 Dolar'a ulaştı
• Japon Yeni %0,1'lik yükselişle Dolar başına 113,07 seviyesine ulaştı

Tahviller

• 10 yıllık Hazine tahvil geliri iki baz puanlık artışla %3,14'e yükselerek bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek değerine ulaştı
• Alman 10 yıllık tahvil geliri iki baz puanlık artışla %0,39'a yükseldi
• İngiliz 10 yıllık tahvil geliriüç bazlık artışla %1,431'e yükselerek bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek kazancını sağladı
• İtalyan 10 yıllık tahvillerinin Alman tahvillerine oranla farkı sekiz baz puan düşerek 3,0278'lik yüzde puana ulaştı

Emtia

• WTI ham petrol %1'lik yükselişle varil başına 66,82 Dolar'a ulaşarak son dört haftanın en büyük tırmanışını yaşadı
• Altın %0,5 değer kaybederek ons başına 1.216,29 Dolar'a gerileyerek üç haftadan fazla bir sürenin en büyük düşüşüyle son üç haftanın en zayıf seviyesine düştü.