Açılış Zili: ABD Vadelileri ve Avrupa Hisseleri Düştü; Volatilite ve Petrol Yükseldi

Kilit Gelişmeler

Dow, S&P, NASDAQ ve Russell 2000 de dahil olmak üzere ABD vadeli işlemleri bu sabah gerilemiş olsa da, Dow ve NASDAQ şu an itibariyle pozitif bölgeye döndü. Avrupa hisseleri de yükselişle açılmanın ardından düşüş yaşadı.

Pazartesi günü, Başkan Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi için hafta sonu kaldırıldığı hastaneden ayrılarak Beyaz Saray'a geri döneceği haberleriyle birlikte New York seansında Dow Jones, S&P 500 ve NASDAQ Composite endeksleri sırasıyla %1,7, %1,8 ve %2,25 yükselişle kapandı.

Altın ve dolar bu sabah düşerken, petrol dünkü yükselişin ardından bu sabah %1 daha değer kazandı.

Küresel Mali Gelişmeler

S&P'deki sözleşmeler şu an kapanış sonrası düşük seviyelerini test ediyor.

US500 saatlik fiyatı, Cuma günkü düşük seviyelerden bu yana devam eden yükseliş trendinin altına indi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin yeni bir teşvik paketine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından piyasaların yeniden umutlanmasıyla birlikte Stoxx Europe 600 Endeksi %0,25'lik artışla açıldı. Demokrat aday Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerini kazanma ihtimalindeki artışın piyasaları etkileyip etkilemediği henüz belirsiz.

Ancak açılıştan 20 dakika sonra yükseliş tersine döndü ve o zamandan bu yana düşmeye devam ederek, —bu seviyelerde kapanması durumunda—dünkü mumun büyük bir kısmını delen düşüş eğilimli bir model oluşturdu.

Fiyat dünkü mumun tamamını saracak kadar büyük bir düşüş yaşarsa, yükseliş eğilimli bir yutma modeli oluşturarak bu fiyat seviyelerinde çok daha güçlü düşüş eğilimli bir varlığı ortaya çıkaracak.

Avrupa geneli endeks, yükselen bir bayrak modeli oluşturuyor olabilir. Başlıca üç hareketli ortalamanın tamamının bir araya gelmesi; ikincil, daha küçük bir aralığı sonlandıracak patlayıcı bir harekete hazırlanan bu gelişmenin önemini ortaya koyuyor.

Asya bugünün erken saatlerinde dün elde kazanımlarını güvenceledi; KOSPI, Hang Seng ve Nikkei 225 endekslerinin tümü artışla kapandı. Çin'deki Golden Week tatili süresince Çin hisseleri sunan tek borsa olması sebebiyle Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,9'luk artışla en iyi performansı gösterdi.

Avustralya'da, merkez bankasının faiz oranı politikasında değişikliğe gitmemesiyle birlikte ASX 200 Endeksi %0,35 yükseldi. Avustralya Hazinesi, salgının yol açtığı zararı gidermek adına iş dünyası yatırımlarını ve istihdam yaratımını genişletmek için tasarlanmış Federal bütçe teşviğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ABD hisseleri dün seansın tepesinde kapanarak, bir güç gösterisi olarak sağlam mumlar üretti.

Küçük bir omuz baş omuz tabanını tamamlamayı hedefleyen S&P 500 bir Akşam Yıldızı modelini patlatarak yakın zamanda oluşturulan kısa vadeli düşüş trendini tersine çevirmiş olabilir.

Ancak dünkü etkileyici ralliye rağmen tacirler bu modun uzun süreli olmayacağını düşünüyor gibi görünüyor. CBOE Volatilite Endeksi korkunun azalmak yerine arttığını gösterdi.

Volatilite endeksi son haftalarda ABD başkanlık seçiminde yaşanacak bir itiraz sürecine yönelik endişeler sebebiyle yükselmişti.

ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri de dahil olmak üzere tahvil gelirleri, yatırımcıların bir iyimserlik göstergesi olarak hisse almak için tahvillerden çıkmasıyla birlikte dünkü yükselişten sonra geriledi.

Teknik açıdan, bir omuz baş omuz modeli başarısız olmuşsa da, tahvil gelirleri 200 günlük hareketli ortalamada destek bularak risk yolunun hala açık olmadığını gösterdi.

Altın tahmin edilmesi çok zor bir yol izledi. Değerli metal güvenli liman statüsü ve faiz oranlarına karşı bir koruma aracı olarak kullanılan bir varlık konumu arasında gidip geldi. Bu da bazı çelişkili modellere yansıdı.

Şu an bile, işlemlerin düşüş eğilimli simetrik bir üçgeni mi tamamladığı, yoksa yükseliş eğilimli bir düşen kama modelini mi oluşturuyor olduğuna emin değiliz.

Bitcoin ikinci, takip eden bir modelin direncini işaretleyen trend çizgisinin altına indi.

Kripto para kendine 50 günlük hareketli ortalama tarafından güçlendirilen sürekli bir düşüş yolu çiziyor.

Petrol dün üç haftalık düşük seviyesinden yaşadığı toparlanmaya %1,2 ekleyerek %5,9'la Mayıs'tan bu yana en büyük günlük kazancını elde etti.

Teknik açıdan fiyat, süreklilik özellikleri petrolün tamamladığı yükselen kama modelinden düşmeye devam edeceğine işaret eden bir bayrağın tepesine yakın noktadaki 100 günlük hareketli ortalada ikinci gününde de direnç buldu.

Önümüzde Neler Var?

• FED Başkanı Jerome Powell ve AMB Baş Ekonomisti Philip Lane bugün NABE konferansında açılış konuşmalarını yapacak.
• Yarın yayınlanacak olan 15-16 Eylül FOMC toplantı tutanakları, başta bir faiz artırımı gerektirecek şartlar üzerine tartışma olmak üzere FED gözlemcileri için önemli detaylar sunabilir.
• ABD'de başkan yardımcısı adaylarının tartışması yarın Salt Lake City'de gerçekleştirilecek.
• Resmi görüşmelerin son aşaması tamamlanmış olsa da, İngiliz hükümeti ticaret müzakerelerinin Ekim ortasındaki AB zirvesine kadar devam etmesini bekliyor.

Piyasa Hareketleri

Hisseler

• S&P 500 vadeli işlemleri %1,8 yükseldi.
• Stoxx Europe 600 Endeksi %0,34 düştü.
• MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,2 yükseldi.
• MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi %0,9 yükseldi.

Dövizler

• Dolar Endeksi %0,1'lik artışla 93,50'ye yükseldi.
• Euro 1,1783 dolarda sabit kaldı.
• İngiliz sterlini %0,1'lik düşüşle 1,2965 dolara geriledi.
• Onshore yuan %0,4'lük artışla dolar başına 6,791'e yükseldi.
• Japon yeni %0,1'lik artışla dolar başına 105,68'e yükseldi.

Tahviller

• ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık düşüşle %0,77'ye geriledi.
• ABD 2 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir düşüşle %0,14'e geriledi.
• Alman 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan daha az bir artışla %-0,51'e yükseldi.
• Japon 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla %0,039'a yükseldi.
• İngiliz 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puanlık artışla %0,293'e yükseldi.

Emtia

• West Texas Intermediate ham petrol %0,1'lik artışla varil başına 39,27 dolara yükseldi.
• Brent ham petrol %1,2'lik artışla varil başına 41,79 dolara yükseldi.
• Altın %0,1 zayıflayarak ons başına 1.918,84 dolara geriledi.