Bu yazı 07.07.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Büyüme odaklı birçok hisse ve bu hisselere yatırım yapan borsa yatırım fonları (ETF) şu an son 52 haftanın, hatta bazıları son yılların en düşük seviyelerine yakın noktalarda işlem görüyor ve yaklaşan kazanç raporları dönemi piyasalardaki oynaklığı artırabilir.
Ancak araştırmalara göre:
“Hisseler bir ayı piyasasında ortalama %36 değer kaybeder. Bunun aksine, hisseler bir boğa piyasasında ortalama %114 değer kazanır.“
Diğer bir deyişle, güçlü büyüme hisselerine yatırım yapmak uzun vadede kazanç sağlamak için önemli. Bu yüzden, bugün üçüncü çeyrekte değerlendirilebilecek iki ETF’i tanıtacağız.
1. Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares
- Mevcut Fiyat: 223,82 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 208,10 – 306,64 dolar
- Temettü Verimi: %0,79
- Masraf Oranı: yıllık %0,10
Eylül 2010’da işlem görmeye başlayan Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (NYSE:VOOG), S&P 500 endeksindeki büyüme hisselerine yatırım yapıyor. Fonun kriterleri arasında hisse başına kâr, satış büyümesi ve fiyat momentumu yer alıyor. Fon 6,9 milyar dolarlık bir net varlığa sahip.
S&P 500 Growth endeksini takip eden VOOG bilgi teknolojisi (%44,10), keyfi tüketici ürünleri (%15,80), iletişim hizmetleri (%11,30), sağlık hizmetleri (%11,80), finans (%7,0), temel tüketici ürünleri (%1,60) ve enerji (%1,30) sektörlerinden toplam 240 hisseye yatırım yapıyor.
Salgın döneminde teknolojinin ne kadar önem arz ettiğine tanık olduk ve küresel bilgi teknolojisi harcamalarının 2022’de yıllık (YoY) %4 artışla 4,4 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu yüzden, bilgi teknolojisi hisselerinin portföyün büyük bir bölümünü oluşturması sürpriz değil.
İlk 10 hisse, ETF’in yarısından fazlasını oluşturuyor. Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) ve NVIDIA (NASDAQ:NVDA), fonun önde gelen isimlerinden.
VOOG Aralık 2021 sonlarında rekor bir zirveyi gördü ancak yıl başından bu yana %25,8 civarında gerilemiş durumda.
Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 23,8 ve 7,0. Büyük teknoloji hisselerinin kazanç raporları döneminde daha iyi bir performans sergilemesini bekleyen okurlarımız, VOOG’u daha yakından takip etmek isteyebilir.
2. ProShares MSCI Transformational Changes ETF
- Mevcut Fiyat: 32,58 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 30,83 – 48,25 dolar
- Temettü Verimi: %0,16
- Masraf Oranı: yıllık %0,45
29,68 milyon dolara yakın bir net varlığı yöneten ProShares MSCI Transformational Changes ETF (NYSE:ANEW), mevcut olarak dört temaya odaklı şirketlere yatırım yapıyor. Bu temalar çalışmanın geleceği, genom bilimi ve telesağlık, dijital tüketici ve gıda devrimi.
Ekim 2020’de işlem görmeye başlayan ANEW, 176 hisseye sahip. MSCI Global Transformational Changes endeksini takip eden fonda yer alan şirketlerin %80’inden fazlası ABD merkezli. ABD’yi Çin (%6,19), Almanya (%3,78), İrlanda (%2,04) ve Japonya (%1,33) takip ediyor.
Sağlık hizmetleri ve bilgi teknolojisi sektörleri fonda %28’er ağırlığa sahip. Fondaki diğer sektörler ise keyfi tüketici ürünleri (%11,56), malzeme (%11,08), iletişim hizmetleri (%10,66) ve temel tüketici ürünleri (%5,21).
Fonda şu an hiçbir hisse %3,6’nın üzerinde bir ağırlığa sahip değil. Bu yüzden, belli bir hissede yaşanan fiyat hareketleri fonun fiyatı üzerinde çok büyük bir etki yaratmıyor.
Fonun dijital tüketici sektörüne yönelik yatırımları arasında online seyahat platformu Booking Holdings (NASDAQ:BKNG); Çinli teknoloji devleri Tencent Holdings (OTC:TCEHY) ve Alibaba (NYSE:BABA); Amazon; ve Meta Platforms (NASDAQ:META) yer alıyor.
Kimya ve tarım teknolojisi şirketi Corteva (NYSE:CTVA); baharat ve çeşni devi McCormick (NYSE:MKC); tarım ekipmanları üreticisi Deere (NYSE:DE) ile yiyecek, içecek, besin ve koku grubu International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF), gıda devrimi sektöründe önde gelen isimlerden.
Çalışmanın geleceğine yönelik olarak ise ETF Apple, Microsoft, Alphabet, ve yazılım şirketi Adobe’a (NASDAQ:ADBE) yatırım yapıyor.
Son olarak, genom bilimi ve telesağlık alanındaki yatırımlardan bazıları Abbott Laboratories (NYSE:ABT), AbbVie (NYSE:ABBV), Roche Holding (SIX:ROG), Danaher (NYSE:DHR), ve Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
ANEW Ocak başından bu yana %27,6’nın üzerinde değer kaybetti. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 39,92 ve 5,02. ANEW fonunun çeşitliliğini beğeniyoruz ve 32 dolar ya da altında yatırım yapılabileceğine inanıyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.