FED ve TCMB faiz kararlarının beklemeye alındığı haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde endekste yatay-hafif negatif görüntü oluşurken ABD endekslerinde yeni rekor seviyeler test edildi. Avrupa’da ise gün içinde pozitif hareketler yaşanırken kapanışa doğru negatife dönüş oldu ve İtalya haricinde endeksler günü düşüşle tamamladı.
S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average, yatırımcıların koronavirüs etkisinden çıkıp ekonomik toparlanmaya doğru bakması ve bu hafta artan borçlanma maliyetlerine ilişkin beklentilerin olduğu ortamda FED’den olası ipuçları beklemesi nedeniyle önceki gün rekor seviyelerde kapandı. Ana endekslerdeki kazançlar, işlem seansının sonuna doğru hızlandı. S&P 1500 havayolları endeksi %4'ün üzerine çıkarak bir yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Carnival Corp, Wynn Resorts ve MGM Resorts dahil olmak üzere bir çok seyahatle ilgili hisse senetleri %2 ile %5 arasında yükseldi. Kamu hizmetleri ve gayrimenkul öncülüğünde 11 büyük S&P sektör endeksinden dokuzu yükseldi ve her biri %1'in üzerinde artış gösterdi. Bugünkü yükseliş Dow’un, toplu aşılar ve 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin kongre onayıyla birlikte desteklenmesiyle yakın zamandaki altıncı rekor yüksek kapanışıydı. Bir toparlanma beklentisi, bankalar, enerji, malzeme şirketleri gibi ekonomi yeniden açılırken daha iyi performans göstermesi beklenen hisse senetlerine olan talebi hızlandırmaya devam ediyor.
ABD’de Fed verilerine göre New York Fed imalat endeksi Mart ayında önceki ayki 12,1 seviyesinden 17,4’e yükseldi. Bu, Kasım 2018’den beri en büyük artış olarak kayda geçti. Endeksin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.
Avrupa hisse senetleri ise finans ve madencilik hisse senetlerinin yol açtığı düşüşlerle dün yataya yakın düşüş yönlü kapanırken, bahis şirketi Flutter Entertainment'taki kazançlar ve güçlü bir ekonomik toparlanma konusundaki iyimserlik, kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu. Bölgede aşılamaların yavaş ilerlemesi ve olası üçüncü dalga endişelerinin de düşüşte etkili olduğu söylenebilir. STOXX 600 endeksi, geçen yıl rekor zirveye yaklaştı ve seyahat ve eğlence, otomobil üreticileri ve yiyecek ve içecek sektörleri en çok kazananlar arasında yer aldı.
Wall Street'te dün endekslerin yine rekor seviyelerden kapanması sonrasında Asya borsaları ve Avrupa vadeli endekslerinde yukarı yönlü seyir izlenirken, ABD vadeli endekslerinde ise karışık seyir hakim. Dün rekor seviyeden kapanan Dow Jones Sanayi Endeksi bu sabah vadeli işlemlerde hafif bir gerileme yaşarken, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq 100 ile SP 500 vadeli endeksleri hafif yukarıda hareket ediyor. Endeksin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Yarın yapılacak olan FED toplantısı öncesinde dolar/TL’de yatay bir seyir hakim. Ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte enflasyon oranında yukarı yönlü hareketin kuvvetlenmesi, Fed’in yapacağı açıklamada kendine nasıl yer bulacağı merak konusu olurken gün içi ABD’de açıklanacak olan Perakende satışlar verisi ekonomik aktivitenin hızı açısından yatırımcılara bakış açısı sağlayacaktır. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 7,50 TL psikolojik eşiğin üzerinde 7,53 TL civarında seyreden kurda 7,60 ve 7,65 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gerekirken satış baskının görülmesi durumunda ise 7,50 ve 7,42 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Avrupa bölgesinde aşılamayla ilgili olumlu gelişmeler yaşanmazken ekonomik toparlanmanın gecikeceğine dair olasılıklar artıyor. İtalya’dan gelen haberlere göre ülke tekrardan geniş çaplı kapanma planları yaparken AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını kullanımını geçici olarak durdurdu. Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentilerine göz atacak olursak 100 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. TL’de satışların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenen kurda 9,05 ve 9,15 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskının oluşması durumunda ise 8,95 ve 8,88 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Avrupa’da aşılamayla ilgili her gün yeni bir sorunla karşılaşılırken ABD, nüfusun yüzde 35’ini aşıladığını açıkladı. ABD’de ekonomik toparlanmanın verilere yansıdığı görülürken yarın yapılacak olan Fed toplantısında Başkan Powell’ın ele alacağı konu başlıkları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak olan Perakende Satışlar ve Almanya’da açıklanacak olan Zew Ekonomik hissiyatı verisi önem arz ediyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, tepki alımlarının görülmesi halinde 1,1945 ve 1,1960 direnç seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,1920 ve 1,1880 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Ons Altın
Fed yetkililerinin Çarşamba günü faiz kararı sonrası yapacakları açıklamalar önemini koruyor. Toplantıda enflasyon beklentilerine dair yapılacak açıklamalar piyasa tarafından yakından takip edilirken tahvil piyasasında yaşanabilecek fiyat hareketlilikleri ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Fed’in olası varlık alımlarını artırmasına yönelik beklentilerle Ons Altın’da yükseliş yaşanırken dolar endeksinin tekrardan 92 seviyesi civarında hareket etmesi yükselişin hız kazanmasını engelliyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor. Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1750 ve 1765 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1720 ve 1700 destek seviyeleri önemini koruyor.
Yarın FED faiz kararının ardından basın toplantısında başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar parite için önemini koruyor. Yatırımcılar FED’in herhangi bir değişikliğe gideceğini beklenmezken basın toplantısında Powell’ın hangi konulara değineceği merakla takip edilecek. FED toplantısının ardından Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve toplantı tutanakları kamuoyu ile paylaşılacak. ABD’de bugün açıklanacak olan Perakende Satışlar verisi, Fed toplantısı öncesi önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3850 ve 1,3835 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3880 ve 1,3920 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
Yukarı yönlü hareketini sürdüren USDJPY, kritik seviye 110 hemen altında 109,20 civarında işlem görüyor. Yarın açıklanacak olan FED faiz kararı ve başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar parite için önemini koruyor. ABD’de bugün açıklanacak olan Perakende Satışlar verisi, Fed toplantısı öncesi önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın son işlem gününde Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacakken karar sonrası yapılacak olan basın toplantısındaki açıklamalar önem arz ediyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,50 ve 110,20 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının oluşması durumunda ise 109,00 ve 108,65 destek seviyelerini önem arz ediyor.
Yılbaşından beri yükselişini sürdüren Brent petrolde yukarı yönlü seyrin zayıfladığı görülürken 70 dolar kritik seviyesinin hemen altında 68dolar işlem görüyor. ABD’de açıklanan salgın destek paketinin talep bazlı Brent Petrol’e pozitif bir etkisinin olabileceği beklentisi oluşuyor. Ayrıca, çeşitli finansal kuruluşlar Brent petrol yıl sonu beklentilerini revize etmeye başlarken yıl sonu petrol fiyatının 70 dolar olacağı yönünde fikir birliğinin oluştuğu görülüyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 68,50 ve 69,20 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 67,85 ve 67,60 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dolar küresel piyasalarda değer kaybederken ons altında yaşanan yükselişle beraber yukarı yönlü hareketine devam etmek isteyen gram altın, dolar/TL’de görülen yükselişle birlikte 420 seviyesine paralel bir seyir izliyor. Hafta içerisinde FED ve TCMB faiz kararlarını açıklayacak. FED’in faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken piyasa tarafından TCMB’nin 100 baz puanlık bir artış yapması bekleniyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 425 ve 432 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 415 ve 405 destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.