Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Usd/Try bir süredir 14.80-14.60 arası hareket eğilimi devam ediyor. BİST100 endeksinde ise yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. BİST100 endeksi dünü %0.36 değer kazancıyla 2.519,14 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 54.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,66 ile ulaştırma olurken, en çok gerileyen ise %2,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak. Küresel bazda dolar endeksinin kritik bölgeye gelmesi doların küresel bazda da bir miktar yavaşlayabileceğine işaret ederken Usd/Try’nin kısa vadede 14.80 seviyesini kırıp kırmayacağını izleyeceğiz. Eğer bu seviye kırılır ise yükseliş devam edebilir. Ancak bu seviye kırılmaz ise 13.85’e doğru geri çekilmelerde yaşanabilir. Ancak bu geri çekilmelerin kalıcı olduğunu düşünmediğimizin altını ısrarla çizelim. BİST100 endeksinde ise yükseliş eğilimi devam ediyor. 2480 seviyesi bizim için belirleyici olacaktır. Bu seviyenin üzerinde alıcılı tablo devam ederken 2590 direncine doğru hareketler görülebilir. 2480 desteğinin kırılması halinde sert satışlar gelebilir.
ABD
Dün ABD’de konut piyasasına ilişkin gelen verilerde yapı ruhsatları beklentilerin üzerinde 1.87 milyon adet açıklanırken konut başlangıçları da beklentilerin üzerinde 1.79 milyon adet gerçekleşti. ABD’de konut piyasasındaki toparlanmanın devam ettiği ve büyüme noktasında ekonomiye olumlu katkı sunmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün Fed üyelerinin konuşmaları dikkat çekiciydi. Fed üyelerinden Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bu yıl iki kez 50 baz puan ve nötre ulaşacak faiz artışının uygun olacağını söylerken Minnepolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, eğer Çin'de korona virüsü engellemeyi amaçlayan kapanmalar küresel tedarik zincirine daha fazla bozulmaya sebep olursa, Fed'in yüksek enflasyonu aşağı çekmek için daha agresif aksiyon alması gerekeceğini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, küresel ekonomik yavaşlama potansiyelinin, gelecek aylarda faizleri artırırken ihtiyatlı olma nedeni olduğunu kaydederken enflasyonist gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri artıkça Fed’den daha şahin söylemler görmeye başladık. Kısa vadede enflasyon sorununun çözülmeyeceği aşikar. Bu nedenle Fed faizlerde gaza basmayı sürdürecektir. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.94 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise kritik gördüğümüz 100.40-100.95 aralığına ulaştı. Bu bölgedeki hareketleri yakından takip edeceğiz. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 103 direncine doğru hareketler göreceğiz. Ancak 100 seviyesinin altına inersek satış baskısı kuvvetlenebilir. Fed’in faizleri sert yükselteceği beklentisi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gördüğümüz sert yükseliş altın fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı. 1966 desteğini kıran altında satış baskısı kuvvetlendi. Ons altın 1966 seviyesinin altında kaldığı sürece 1894 desteğine doğru düşüşünü sürdürebilir. Ons altında ki bu satış baskısı gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altında satış baskısı altına girerken 884 TL’ye kadar düşüşler izlenebilir. IMF, Ocak ayında yayınladığı son Dünya Ekonomik Görünüm tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini ifade ederken küresel büyüme tahminini de %4.4’ten %3.6’ya indirdi. IMF’nin büyüme tahminini indirmesi petrol fiyatlarının gerilemesine neden olurken bu sabah Brent petrolün 108 dolardan işlem gördüğünü izliyoruz. Kısa vadede 105.60 desteğinin altına inilmediği sürece petrol fiyatlarında yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz. ABD borsalarında ise dün tepki alımları hakimdi. Bilanço sezonuna girdiğimiz ABD’de bu yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.
Bugün ABD’de mevcut konut satışlarının 5.78 milyon adet gelmesi beklenmekte. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık petrol stoklarının ise 3.0 milyon adet aratacağı öngörülmekte. Son iki haftadır petrol stoklarında artış söz konusu. Artacak olan petrol stoklarının petrol fiyatlarının yükselişini engelleyip engellemeyeceğini de izleyeceğiz. Akşam saatlerinde ise Fed’in faiz toplantısına ışık tutacak Bej Kitap Raporu yayınlanacak ve ABD’de ekonominin geldiği son düzeyi göreceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinde gördüğümüz güçlü alımla Eur/Usd paritesindeki satışlar hızlandı. 1.0933 seviyesinin altında düşüş eğiliminin devamını bekliyoruz. Aşağıda kritik destek bölgemiz 1.0770 olacaktır. Paritede dolar endeksinin belirleyici olacağını ve dolar endeksi için verdiğimiz seviyelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Avrupa borsalarında da satış baskısı sürüyor. Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel, Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretiminin %0.8 artması beklenmekte. Sabah saatlerinde Almanya’dan gelen ÜFE verileri aylık bazda %4.9, yıllık bazda %30.9 ile beklentilerin oldukça üzerinde açıklanarak yeni rekorlar kırdı. Avrupa’da enflasyonist baskı giderek güçlenirken yakın zamanda Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz artırım döngüsüne katılmasını bekliyoruz.
USD/TRY:
Usd/Try’nin kısa vadede 14.80 seviyesini kırıp kırmayacağını izleyeceğiz. Eğer bu seviye kırılır ise yükseliş devam edebilir. Ancak bu seviye kırılmaz ise 13.85’e doğru geri çekilmelerde yaşanabilir. Ancak bu geri çekilmelerin kalıcı olduğunu düşünmediğimizin altını ısrarla çizelim.
Yukarıda 14.73 seviyesinin üzerinde önce 15.23 ve arkasından 15.65 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 14.48 desteğinin altında 14.25 ve arkasından 14.05 seviyesi test edilebilir.
BİST100:
BİST100’de yükseliş eğilimi devam ediyor. Ancak kısa vadede 2480 desteği çok önemli. Eğer bu seviye kırılır ise yeni bir satış eğilimi başlayabilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 2590 direncine doğru hareket eğiliminin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Yukarıda 2533 direncinin üzerinde 2564 ve arkasından 2590 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 2500 desteğinin altında önce 2480 ve arkasından 2435 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
ONS ALTIN:
Ons altın 1966 seviyesini kırmasıyla satış baskısını hızlandırdı. Aşağıda 1894’e doğru satışlar görülebilir. 1966 direnci kırılması halinde tekrara alımlar ön plana çıkabilir. Satış baskısı sürüyor.
Yukarıda 1944 direncinin üzerinde önce 1958 ve arkasından 1966 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 1933 desteğinin altında önce 1920 ve arkasından 1894 test edilebilir.
EUR/USD:
Paritede 1.0933’un belirleyici seviye olmayı sürdürmekte. Bu seviye kırılmadıkça satış baskısı korunacaktır. Ancak eğer 1.0933’ün üzerine çıkarsak yükseliş eğilimi görülebilir. Bugün kısa vadede 1.0770 desteği de önemli.
Yukarıda 1.0821 direncinin kırılması halinde önce 1.0849 ve arkasından 1.0933 seviyesine yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.0770 desteğinin altında önce 1.0688 ve arkasından 1.0640 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
EUR/TRY:
Eur/Try’de ise 15.70-16.50 bant eğilimi korunuyor. 15.70 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü devam ediyor. 15.70’in altında satışlar ön plana çıkabilir.
Yukarıda 16.08 seviyesinin üzerinde önce 16.50 ve arkasından 16.82 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 15.70 desteğinin altında 15.30 ve arkasından 15.00 seviyesi test edilebilir.