Bu yazı 28.12.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
COVID-19 aşıları giderek yaygınlaştıkça, Wall Street 2021'in normalleşmeyi getirerek salgından etkilenen sektörleri canlandıracağı konusunda umutlu.
Geçen haftaki yazı serimizde S&P 500'deki 11 sektörü ve ilgili ETF'leri incelemiştik. Bu yazıda, önümüzdeki yılda yatırımcıların takip etmesi gereken sektörlere ve yaşanan bu trend kaymalarından fayda sağlayabilecek 3 ETF'e yakından bakacağız.
2021 Yatırım Trendleri
Seyahat, eğlence, ticari gayrimenkul, otomotiv ve finans gibi 2020'deki salgın sebebiyle baskılanan birçok sektör 2021'de yükselişe geçebilir.
Aşıların dağıtım ve uygulanma süreci pürüzsüz bir şekilde gerçekleşirse, seyahatte bir artış görmemiz muhtemel ve bu da havayollarına, yolcu gemisi operatörlerine, otel, restoran ve eğlence merkezleri gibi alanlarda talep artışı görülebilir. Alışveriş merkezlerinin yeniden açılması ve şirketlerin yeniden ofis alanı arayışlarına girmesiyle birlikte ticari gayrimenkulde canlanma yaşanabilir.
İnsanların evlerinde daha az vakit geçirmesiyle birlikte otomobillerde ve otomobil parçalarında bir talep artışı görülebilir. Düşük faiz oranları sebebiyle kârları baskılanan bankalar gibi finans kurumları da fayda sağlamaya uygun pozisyonda.
ABD'de Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesindeki tartışmalar, altyapı harcamalarının iki taraftan da destek bulan bir konu olduğunu ortaya koydu. Rekor düşük seviyelerdeki faiz oranları düşünüldüğünde, ciddi meblağlar devlet bazlı sermaye yatırım faaliyetlerine yöneltilebilir. Bunun bir sonucu olarak yapı, materyaller, mineraller, dijital ağlar, enerji sistemleri, temizlik ve çevre düzenlemeleri gibi yerel ve ulusal altyapı geliştirme projelerine odaklı şirketler çekici bir pozisyonda.
Pozitif kâr büyümelerinden ve zaman içinde evrilen tüketici davranış modellerinden fayda sağlayabilecek trendler de ilgi odağında. Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, bulut bilişimi, siber güvenlik, finans teknolojisi, blok zinciri, sağlık hizmetleri ve dekarbonizasyon gibi dijitalizasyon çalışmaları bunlara örnek gösterilebilir.
1. ETFMG Travel Tech ETF
Seyahat hisseleri, 2020'de S&P 500'ün en kötü performansını gösteren isimlerdendi. Seyahat sektöründe bir iyileşme görülmesini bekleyen yatırımcılar, ETFMG Travel Tech ETF'i (NYSE:AWAY) araştırmak isteyebilir. 28 varlığa sahip fon teknolojiye dayalı olan turizm ve seyahat şirketlerine giriş imkanı sunuyor.
Fondaki en büyük 10 şirket, 69 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %44'ünü oluşturuyor. Aralık'ta halka açılan Airbnb (NASDAQ:ABNB), araç paylaşım ve teslimat uygulaması Uber Technologies (NYSE:UBER), tatil ve restoran rezervasyon platformu Booking (NASDAQ:BKNG), Çin merkezli seyahat acentası Trip.com (NASDAQ:TCOM) ve Kanada merkezli araç paylaşım hizmeti Facedrive (TSXV:FD), fonun önde gelen isimlerinden.
AWAY piyasaların serbest düşüşe geçmesinden sadece günler önce, 13 Şubat 2020'de 25,04 dolarlık açılış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Fon 18 Şubat itibariyle 26,69 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı ve 18 Mart'ta 1,24 dolarlık rekor bir düşük seviyeyi gördü. AWAY 24 Aralık'ı 25,04 dolarda, ilk işlem günündeki açılış fiyatında kapattı.
ETF'teki çoğu şirketin ortaya koyduğu etkileyici geri dönüş, yakın zamanda kısa vadeli bir kâr satışına yol açabilir. Özellikle de 22 dolar civarına bir düşüş yaşanması durumunda uzun vadeli yatırım yapılabilir.
2. iShares U.S. Infrastructure ETF
iShares U.S. Infrastructure ETF (NYSE:IFRA), ABD merkezli altyapı şirketlerine odaklanıyor. Fon Nisan 2018'de işlem görmeye başladı ve 92 milyon dolarlık net varlığa sahip.
ETF şu an 134 hisseye sahip. Yapı malzemeleri ve inşaat çözümleri sağlayıcısı BMC (NASDAQ:BMCH) inşaat malzemeleri üreticisi ve tedarikçisi Builders FirstSource (NASDAQ:BLDR), Antero Midstream Corp (NYSE:AM), kereste alternatifi üreticisi Trex (NYSE:TREX) ve mimari cam, çerçeveleme sistemleri ve kurulum hizmetleri sunan Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)), fonun önde gelen isimlerinden.
IFRA yıl başından bu yana %4'e yakın getiri sağladı. Fon 17 Aralık'ta 30,31 dolarlık rekor bir zirveye ulaştı. 29,66 dolarlık mevcut fiyat %1,88'lik bir temettü gelirini destekliyor. Bu sektörü beğeniyoruz ve fonda yaşanacak düşüşlerde alım yapılabileceğini düşünüyoruz.
3. VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF
Bugünkü son seçeneğimiz, NASDAQ Composite Endeksi'ndeki belirli bir hisse grubuna odaklı genç bir fon. VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (NASDAQ:QQQN), NASDAQ 100 Endeksi'ne dahil olacak bir sonraki isimlerden olabilecek 50 hisseye yatırım yapıyor.
QQQN, NASDAQ 100'e benzer şekilde finans şirketlerini içermiyor. Fon yöneticileri piyasa değerlerine bağlı olarak, NASDAQ 100'de listelenmeyen en büyük 50 şirketi seçiyor. Bu şirketler ABD bazlı ya da yabancı olabiliyor.
Siber güvenlik şirketi CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), reklam işlem platformu Trade Desk (NASDAQ:TTD), TV ürünleri ve hizmetleri sunan Roku (NASDAQ:ROKU), bulut güvenliği platormu Zscaler (NASDAQ:ZS) ve kurumsal bir harcama yönetim yazılımı sunan Coupa Software (NASDAQ:COUP), fonun önde gelen isimleri arasında.
QQQN 10 Eylül 2020'de, 25,79 dolarlık bir açılış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Fon 23 Aralık'ta 32,57 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı ve şu an 32,28 dolar seviyesinde. Bu da üç aydan kısa bir sürede %25'lik bir getiri demek. Fondaki şirketlerin isimlerini, önümüzdeki dönemlerden kendi alanlarının yenilikçileri ve dengeleri değiştiren isimleri olarak daha çok duymamız muhtemel. Bu yüzden, özellikle de 30 dolar seviyesine doğru bir gerileme yaşanması durumunda alım yapılabilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.