Merkez bankalarından faiz konusunda bir değişiklik beklenmese de sıkılaşma üzerine sinyaller verilmesi piyasa oyuncuları tarafından takip edilecektir.
Küresel ticaret savaşının paniği global piyasalardaki baskısı hala devam ediyor. ABD ve AB’nin ticaret konusunda anlaşmış olması fakat araba ticaretinde ekstra vergi uygulaması devam etmesi, Avrupa piyasalarında baskı yaratan ikinci bir neden olarak görülüyor. Bütün bu gelişmelerin üzerine bir de çözülemeyen “BREXIT” sorunu da ekleniyor. İngiltere’nin %50’si tekrardan referanduma gitmek isterken ülke AB’ile “anlaşıp tamı çıksak”, “yoksa anlaşmadan mı çıksak”, veya “hiç mi çıkmasak” gibi üçe bölünmüş durumda. Bütün haber akışına paralel olarak Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,30 değer kaybederek 390,92 Euro’dan fiyatlandı. Bugün, EURUSD paritesinin tekrardan 1,1716$’a yükseldiğini ve 10 yıllık Almanya getirisinin %2,00 gerileyerek %0,443’ten işlem gördüğü dikkat çekiyor. Avrupa vadeli kontratlarında ise yataya yakın satıcılı seyrin baskın olduğu görülüyor. TSI 12:00'da AB TÜFE ve GSYİH verileri piyasa oyuncuları tarafından izlenecektir.
Yıllar sonra Yunan bankalarının Moody’s ve S&P tarafından görünümlerinin yükseltilmesi Yunanistan ekonomisi için pozitif olarak algılanabilir. Bu da Yunanistan fonlarına yönelen sermaye akımlarını arttırma ihtimalini güçlendirebilir.
AB’den çıkma olasılığı olan ve ABD’nin “ticaret savaşı” gerginliğinden kaçmak isteyen İngiltere Dışişleri Bakanı’nı (Jeremy Hunt) Çin’e yolladı. Hunt’ın yaptığı ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi, serbest ticaret ve küresel olarak yaşanan değişikliklerde iş birliği başlıklar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Görülene göre BREXIT yüzünden ticarette gerginlik yaşayacak olan İngiltere ve ABD yüzünden zaten stresli zamanlar geçiren Çin birbirilerine ticaret konusunda yaklaşıyorlar.
ABD’nin İran’a olan yaptırımlarından dolayı İran’da ABD doları rekor üzerine rekor kırdı. En son yapılan açıklamalarda İran’da serbest piyasada döviz alıp-satmak zaten yasaklanmıştı. Trump, İran konusunda hedefine yavaş yavaş ulaşıyor denilebilir. Fakat, Trump’ın ABD hükümetini kapatmakla tehdit etmesi (duvar ve mülteciler konusunda hem fikir olmadıkları taktirde) ABD Dolar endeksi üzerinde baskı oluşturdu ve endeks 94,31$ seviyesine tekrardan geri çekildi. 10 yıllık ABD tahvil getirisi de %3 seviyesinin altında sıkışarak %2,941’den işlem görüyor. Bu da yatırımcıların uzun vadede hem vergi tasarısının ABD ekonomiye etkisini hem de Trump’ın yapacaklarını görmeden hareket etmek istemedikleri ihtimalini güçlendiriyor. Yarın FED faiz kararı ve toplantı tutanakları küresel piyasalar tarafından takip edilecektir. FED’den faiz konusunda bir değişiklik beklenmese de sıkılaşma konusunda sinyal verecek olması beklentiler dahilinde. Dün ABD endeksleri için de rüzgar önden esti ve NYSE %0,14, DJA %0,51, DJI %0,58, S&P 500 %0,57 ve Nasdaq %1,39 değer kaybetti. Facebook, Netflix ve Twitter satışlarda lider koltuğuna oturdular. Kuzey Kore, ABD ile anlaştığı şartlara uymayarak nükleer konuda üretime devam etmesi küresel hisse senetleri için risk oluşturmaya devam ediyor. Buna rağmen ABD vadeli kontratları güne yeşil alanda başladılar.
Asya tarafında Asya endekslerinin Japonya Merkez Bankası kararına kadar sakin seyir izlediği görüldü. Japonya Merkez Bankası bugünkü politika faizinde değişikliğe gitmezken tahvil işlemlerinde esnekliği içeren politika ayarları gitme kararını açıkladı. Politika faizleri konusunda sözlü yönlendirme yapacağını ve düşük seviyede duran kısa/uzun vadeli faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde olacağını belirtti. %2 olan enflasyon hedefi için daha yol olduğunu açıklayarak yapılacak olan tahvil alımlarında piyasaya göre faizi belirleyeceğini belirtti. BoJ açıklamasından sonra NIKKEI 225, Singapur ve Avusturalya dışındaki bütün Asya endeksleri kırmızı alanda işlem görmeye devam etti. 10 yıllık Japonya getirisi %34,31 gerileyerek %0,067’den 10 yıllık Çin getirisi de %0,34 yükselerek %3,457’den fiyatlanıyor. USDJPY paritesi 111.09 Yen’deki yatay seyrini koruyor. Çin PMI endeksinin beklenti altında kalması Asya piyasalarındaki satış baskısını destekliyor.
Fitch tekrardan Türk bankalarını uyardı TL’nin yüksek değer kaybı, yükselen faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyüme performansı, varlık kalitesi, sermayelendirilmesi, fonlanması ve likiditesi unsurlarının risk yaratmaya devam ettiğini belirtti. ABD ile devam eden papaz davası da dövizin yükselişini desteklemeye devam ediyor. Dolar/TL 4,88 TL’den, Euro/TL 5,74 TL’den alıcı buluyor. Haftanın ilk işlem günüde endeks 1.06 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,60 kazançlarını genişleterek 96.157,75 TL’den alıcı buldu. Böylece haftalık kazancı %4,37’ye ve aylık yükselişi %-0,38’e yükseldi. Dolar bazında ise günlük %0,07 değer kaybederek 19.683,07 $’dan fiyatlandı. Haftalık kazancı %4,38 olurken aylık değer kaybı %6,45’ya genişledi. Endeksin pozitif fiyatlamasından dolayı TL bazında volatilite de düşüş eğilimi var. Endeksi kar açıklama dönemine girmiş olması endeksteki pozitif havayı koruyor. ABD-Türkiye ve Suriye’den gelecek haber akışının endeksin yönü konusunda belirleyici rol oynama ihtimali yüksek. Orta vade de ise kötüleşen makro ekonomik dengelerden endeksin düşüş eğilimini devam ettirme olasılığı oldukça kuvvetli. Bugün, endeksin yatay açılış yapma ihtimali yüksek. TSI 10:00'da açıklanacak olan Türkiye ticaret açığı yurtiçi piyasalar tarafından takip edilecek veriler arasında yer alıyor.