Haftanın son işlem günüde, AB büyüme beklentisi %2,4’ten %2,2’ye ve önümüzdeki yıl için %2’den %1,9 seviyesine revize edildi. 2020 ve sonrası için ise %1,6 olarak öngörüldü. Enflasyon beklentisi de 2018 için %1,5’ten %1,7’ye, 2019 için %1,6’dan %1,7’ye ve 2020 için ise %1,9 seviyesine revize edildi. Büyüme ve enflasyon verilerinden “ticaret savaşı” riskinin revizyona dahil edilmiş olma ihtimalinin güçlü olduğu görülüyor. Diğer bir etken ise AMB’nin bu sene parasal genişlemeye son verecek olması olduğu düşünülebilir. Yapılan aşağı yönlü büyüme revizyonlarına rağmen Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,40 kazançlarını genişleterek 392,08 Euro’dan fiyatlandı. Bugün, EURUSD paritesi 1,1664$’da yatay seyir izliyor ve 10 yıllık Almanya gerisi %0,409’dan fiyatlanıyor. Avrupa vadeli kontratları ise karışık seyirle güne başladılar. TSI 15:00’dan açıklanacak olan Almanya TÜFE verisi piyasa oyuncuları tarafından takip edilecektir.
ABD’nin %4,1 gibi rekor bir büyüme kaydetmesine rağmen Wall Street tarafı Cuma gününü satış baskısı altında geçirdi. NYSE %0,25, S&P500 %0,66, Nasdaq %1,46, DJA %0,32 ve DJI %0,30 kazançlarından verdiler. Endekslerde yaşanan bu kayıplar bugün oynaklık göstergelerinde yukarı fiyatlanmayı destekliyor ve göstergeler 13,53$ ile 11,54$ arasında işlem görüyor (%7,33 / %2,76 yukarı yönlü hareket var). 10 yıllık ABD getirisi %2,960 seviyesine geri çekilirken ABD Dolar endeksi 94,66$’dan alıcı buluyor. ABD vadeli kontratlarının güne negatif seyirle başlamış olması spot endekslerin “satıcılı” açılış yapma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yarın veri açısından ABD için yoğun bir gün olacaktır. Çarşamba günü ise FED toplantısı takip edilecek haber akışı arasında yer alıyor.
Asya tarafında Endonezya ve Hindistan dışında bütün Asya endeksleri kırmızı alanda işlem görüyor. BoJ’un, salı günü yapacağı politika toplantısı hem Japonya hem diğer Asya endekslerinin ve tahvillerinin yol haritasını belirleyebilir. En son BoJ 3. kez sabit faizli tahvil alım işlemi gerçekleştirerek Yen’i dolar karşısında destekledi. USDJPY paritesi 11,06 Yen’de yatay seyir izliyor. 10 yıllık Japonya getirisi %0,102 seviyesine kadar yükselirken 10 yıllık Çin getirisi %3,551’den alıcı buluyor.
Trump ve Başdanışmanının tehditlerine rağmen BİST 100 Cuma gününü 1,20 milyar TL işlem hacmiyle %0,81 yükselerek 95.584,85 TL’den kapandı. Böylece haftalık kazancı %0,29 olurken aylık değer kaybı %0,67’ye düştü (önceki %1,19). Dolar bazında ise günlük %1,06 yükselerek 19.696,43$’dan işlem gördü. TL bazında oynaklığın düşmeye başlamasını Garanti ve Toaso bilançolarının endekse alım getirdiğinden dolayı olma olasılığı oldukça kuvvetli. Gün içinde ABD-Türkiye ve İsrail tarafından yapılacak olan açıklamalar/haber akışı takip edilecektir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski müsteşar yardımcısının “Trump yönetiminin Türkiye üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağı” açıklaması, çoğu Asya endeksinin satıcılı güne başlaması ve Dolar/TL’nin 4,8665 TL’den Euro/TL’nin ise 5,6767 TL’den fiyatlanıyor olması endeks üzerindeki satış baskısını artırabilir.