Haftanın ilk işlem gününde risk iştahının azalmasıyla küresel piyasalar değer kaybetti. iShares MSCI dünya fonu %0.17 azalarak 92.22$’dan kapandı. Risk iştahı azalmasından dolayı küresel 10 senelik tahvil getirileri geriledi. Dün, küresel bileşik PMI endekslerinin gerilemesi finansal piyasaları satış baskısı altındaki seyirlerini destekledi. Bu sabah açıklanan verilerde Japonya’nın imalat satın alma müdürleri endeksi Eylül’de 48.9 (beklenti 49.5 / bir önceki veri 49.3) ve hizmet satın alma müdürleri rakamı 52.8 (bir önceki veri 53.3) olarak açıklandı ve beklentiyi karşılamadı. Taylan sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık olarak %4.40 ufalarak -%3.60 beklentinin altında gerçekleşti.
Asya’nın beklenti altında kalan ekonomik verilerine rağmen Tayvan, Endonezya ve Hindistan dışındaki Asya endeksleri yukarı yönlü açıldı. ABD – Çin görüşmelerinin gelecek ay da devam edecek olması ve Çin’in, ABD’den soya ürünleri istemesi Asya ve küresel riskli varlıkları yukarı yönlü destekleyebilir. Hisse senetlerine olan girişlere paralel olarak 10 senelik getirilerde Hong Kong %1.254’ten, Çin faizi %3.126’dan ve Japonya getirisi -%0.239’ dan işlem görüyorlar. USDCNY 7.1106’ya gerilerken USDJPY 107.56’dan fiyatlanıyor.
Avrupa endeksleri dünü değer kaybederek tamamladılar. Ticaret görüşmelerine yönelik pozitif haber akışı ve Asya’da risk iştahı artmasından dolayı Avrupa vadeli endeks kontratları, İtalya ve Avusturya dışında, güne alıcılı işlem görerek başladılar. Dün, Draghi’den gelen “belirsizlik” uyarısı AMB’nin ekstra teşvik beklentilerini güçlendirerek piyasalara pozitif yansımış olabilir. Euro, Dolar karşısında güç kaybetmeye devam ediyor ve EURUSD paritesi 1.0987’den fiyatlanıyor. 10 senelik Almanya getirisi -%0.575 seviyesine yükselirken 10 senelik İngiltere faizi, Brexit belirsizliğinden dolayı, gerilemeye devam ediyor (%0.544). İralanda’nın 10 senelik tahvil faizi de, dünkü büyük düşüşün ardından, bugün -%0.036 seviyesine yükselmiş durumda. Avrupa tarafında TSI 11:00’da Almanya işletme beklentileri, mevcut değerlendirme ve IFO iş iklimi endeksi ile TSI 13:00’da İngiltere sanayi sipariş trendi takip edilecektir. İngiltere Başbakan’ının “Brexit sonrası ABD şirketlerinin önüne kırmızı halı sereceğiz” açıklaması olası bir İngiltere – ABD yakınlaşma ihtimalini kuvvetlendirdi. Böylece İngiltere “Brexit” konusunda da ABD’nin destek alıyor olabilir.
ABD tarafında ise endeksler haftaya satış baskısı altında başladılar. ABD PMI verilerinin beklenti üzeri gelmesi bile endekslerde pozitif etki yaratmadı. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları da küresel piyasalara paralel olarak pozitif işlem görüyorlar. Amerika’nın 2 senelik göstergesi %1.671’e yükselirken 10 senelik faizi %1.706’dan fiyatlanıyor. ABD Dolar endeksi 98.67$ ve vadeli kontratı 98.282$’dan işlem görüyor. Dolar endeksi güçlü durumunu korumaya devam ediyor ve Trump’ın kafasındaki ihracat için risk oluşturuyor. S&P 500 VIX/korku endeksinin vadeli kontratı 16.62$’a gerilerken endeks 14.91$’a geri çekilmiş durumda. İma edilen oynaklık ise 16.06$’dan fiyatlanıyor.
BIST 100 haftanın ilk işlem gününü %0.22 değer kaybederek 100020.65 TL’den alıcı buldu. Bu sabah, Dolar/TL 5.68 seviyesine gerilerken Euro/TL 6.24’te düştü. ABD’nin, Türkiye’ye F-35, Patriot sistemi ve çelikte gümrüklerin dönüştürülmesini içeren teklif sunacak olması dövizde geri çekilmeyi ve TL varlıkların yukarı yönlü hareketini destekleyebilir. Türkiye’nin 2 senelik göstergesi %14.40’a gerilerken 10 senelik tahvil faizi %14.37’ye düşmüş durumda. Hem ABD’den gelen açıklamalar hem de küresel risk iştahının artmasına paralel olarak endeks güne pozitif başlayabilir.