İtalya’da bütçenin, AB’nin karşı çıkmasına rağmen, onaylanması Avrupa endekslerindeki pozitif havayı destekledi. Kapanışta Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %1,58 kazançlarını genişleterek 364,99 Euro’dan fiyatlandı. İtalyan endeksi FTSE MIB %2,23 yükselerek 10 Eylül’den beri en iyi performansını gerçekleştirdi. 10 yıllıklarda Almanya getirisi %0,20 gerileyerek %0,487’den fiyatlandı. İtalya %3,461 ve Yunanistan %4,279’dan işlem görerek en yüksek getiri veren iki ülke durumundalar. Yarın yapılacak olan BREXIT toplantısı Avrupa ekonomisi için risk oluşturabilir. İngiltere’nin AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılacağı kararı bu toplantıda verilecektir. Toplantıya 1 gün kalmasının üzerine İngiltere 10 yıllık getirisi %1,611 ve İrlanda 10 yıllık faizi %1,069 seviyesine genişlemiş durumundalar. EURUSD paritesi güç kaybetmeye devam ediyor ve 1,1551$’dan işlem görüyor. Almanya ve AB ZEW ekonomik aktivite verisinin beklentileri karşılayamaması paritedeki satışları BREXIT riskinin yanında desteklemiş olabilir. Avrupa vadeli kontratlarında Almanya ve İtalya satıcılı işlem görüyorken diğerlerinin güne pozitif başlangıç yaptığı görülüyor. TSI 12:00’da AB TÜFE verisi takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
ABD verilerinin beklentileri karşılaması ABD Dolar’ının değer kazanmasının destekleyerek EURUSD paritesinde ki gerilemenin nedeni olabilir. ABD şirketlerinin beklenti üzeri kar açıklamaları ABD endekslerindeki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Kapanışta NYSE %1,77, DJA %1,93, DJI %2,71 ve Nasdaq %2,89 yükseliş gerçekleştirdiler. ABD gösterge endeksi S&P 500 %1,40 kazançlarını genişleterek 2.789,18$’dan fiyatlandı. Haftalık değişimi -%4,50’den %0,13’e yükseldi. Kaydedilen son yükselişle beraber 5 günlük üstel hareketli ortalamasının %0,16 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamasının %1,09 üzerinde seyir izledi. Risk iştahının genişlemesiyle beraber ABD Dolar endeksi de 95,25$’a yükseldi. Oynaklık/korku göstergeleri 17,52$ ve 17,31$’a gerilemiş durumdalar. Vadeli kontratı ise 17,31$’a kadar düştü. ABD vadeli kontratlarında ilk işlemlerin satış yönünde olduğu görülüyor. Trump’ın FED’in faiz politikası hakkında yaptığı açıklamalar ise ABD endekslerinde pozitif havaya rağmen risk oluşturmaya devam ediyor. TSI 21:00’da FED toplantısı tutanakları piyasa oyuncuları tarafından takip edilecektir.
ETF’lerde artan risk iştahından yararlanıyorlar. iShares MSCI TUR (Türkiye) %2,99 değerlenerek 25,15$ ve iShares MSCI EEM (gelişmekte olan ülkeler) %2,51 yükselerek 40,86$’dan fiyatlanıyorlar. iShares MSCI EEMA %1,91’lik genişlemeyle 63,05$’dan alıcı buldu ve takip edilen ETF’ler arasında son sırada yer aldı.
Altın/Dolar risk iştahının artmasıyla gerilemeye devam ederek 1.222,36$’a kadar düştü. Brent petrol 81,46$ ve WTI ham petrolü 71,94$’a kadar yükseldikleri görülüyor. Suudi etkisi henüz petrol fiyatlarına yansımış durumda değil.
Asya tarafında ise bugün Hong Kong tatil nedeniyle işlemlere kapalı. Asya endekslerinde ABD endekslerinin pozitif tetiklemesi görülüyor. 10 senelik Japonya getirisi %2,01 gerileyerek %0,146 ve Çin faizi %0,08 düşerek %3,606’dan işlem görüyorlar. Tahvil faizlerindeki düşüşün ana nedeni yükselen risk iştahı olabilir. USDCNY 6,92 Yuan’dan ve USDJPY 112,23 Yen’den işlem görüyorlar.
Türkiye göstergeleri verilerin beklenti altında kalmasına rağmen düzelmeye devam ediyorlar. 10 senelikler %17,80 ve 2 senelikler %25,04’e kadar gerilemiş durumdalar. USDTRY 5,68 TL ve EURTRY 6,58 TL’den işlem görüyorlar. ABD’li şirketlerin Çin yerine Türkiye’de üretim yapmasını destekleyen McKinsey açıklaması dövizdeki gerilemeyi desteklemiş olabilir. Türkiye CDS risk pirimi 388,24 seviyesine kadar gerilemiş durumda.
Dün yaşanan kar satışlarından dolayı BIST 100 %0,17 değer kaybederek 98.466,42 TL’ye düştü. Haftalık değişimi %4,26 ve aylık yükselişi %4,37 gerçekleşti. Dolar bazında ise %1,47 artarak 17.295,74$’dan işlem gördü. Endeksin TL’de 5,10,20,50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalarının üzerindeki hareketi pozitif havayı destekleyebilir. Küresel risk iştahına paralel olarak bugün BIST 100 yükselerek açılabilir.