Çin piyasalarının tatil olduğu günde Avrupa’da banka hisselerine gelen sert satışlarla borsalarda yoğun düşüşler yaşanırken ABD seansı açılışı sonrası burada da yaşanan satış dalgası petrol fiyatlarında geri çekilmenin de katkısıyla devam etti. Ham petrol OPEC üyelerinden gelen toplantı teklifleri ve bu anlamda yapılan toplantılara rağmen somut bir gelişme ortaya konulamadığı için yeniden 30 Dolar’ın altını gördü.
Önemli bir veri akışının olmadığı günde Avrupa borsalarının küresel ekonomik toparlanma endişeleri nedeniyle düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Yunanistan'da mali kriterler üzerinde teknik çalışmaların yürütülmesi sırasında özelleştirme hakkında Syriza üyelerinin anlaşamadığı haberleri ve Deutsche Bank’ın borçlarını ödemeye yetecek kadar parası olduğuna dair açıklama yapması da risk iştahını olumsuz etkiledi. Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 dün%3.5 düşüşle 314.49 puana gerilerken Almanya'da DAX Endeksi %3.3 düşüş yaşadı. Commerzbank hisseleri %9.3 düşüşle 2013 Ağustos'tan beri en sert düşüşü kaydetti. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %2.7 düşerek 20 Ocak'tan beri en düşük seviyeye indi. Fransa'da CAC 40 %3.2 düşüş kaydetti. Yunanistan’da ise ASE endeksi % 7,87'lik düşüşle 464,23 puana gerilerken bu ülkede borsalar 26 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurt dışı piyasalarda bu şekilde değer kayıpları görülürken yurt içinde de durum farklı olmadı ve BİST100 endeksi de günü %2.96 düşüşle 72.000 sınırında kapattı. Yeni günde bu seviye direnç konumunda olabilir.
BİST100’de bu şekilde gerileme meydana gelirken DolarTL’de ise geçtiğimiz Cuma değindiğimiz 2.95’li seviyelere kadar yükselişler yaşandı. Aynı şekilde Avrupa borsalarında görülen sert satışlara karşılık Euro’ya oluşan taleple EURUSD’de 1.12 seviyesinin üzerini gördü. Riskli varlıklardan kaçışın yatırımcıları yönelttiği Altın ise Haziran 2015’den bu yana ilk kez 1.200 Dolar’ın üzerini gördü. Bu noktada kalıcı kapanış yapamadığını gördüğümüz Altın’da yeni günde yine 1.200 Dolar, yukarı yönlü hareketlerin keskinlik kazanması adına önemli bir seviye. Japonya’nın negatif faizi, Avrupa’nın daha fazla genişleme planları, küresel büyümeye yönelik endişelerdeki artışın güvenli varlıklara olan talebi artırması, ABD 10 yıllıklarında %1.75’e doğru gerileme Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinde önemli yeni katalizörler. 1.200 üzeri fiyatlamaların sürmesi durumunda 1.235 Dolar uzun vadeli yükseliş trendinin direnci konumunda. Bu seviye de aşılabilirse 1.300 – 1.350 seviyelerine doğru yükselişler de hız kazanabilir.
Güvenli varlık talebi gören bir diğer varlık olan Yen ise Asya seansı sırasında güçlenmesini sürdürerek 115.000 kritik seviyesinin de altına 114 seviyelerine kadar geri çekildi. Kasım 2014'den bu yana görülmemiş olan bu seviye altında USDJPY, oldukça ucu açık bir şekilde 110'lu seviyelere doğru hareket etme potansiyelini barındırıyor görünüyor.
Bu sabaha baktığımızda Çin yine tatil fakat Japonya’da %5’in üzerinde satışlar meydana gelmiş durumda. Yurt içinde piyasalarda sert satışlar oluşurken DolarTL’de ise 2.95’in üzeri görüldü. Yazının yazıldığı an itibariyle kur 2.95 seviyelerinde hareket ediyor. Avrupa ve Asya vadelileri ise %1 seviyelerinde yakın ekside. Avrupa seansının da düşüşlerle başlaması bekleniyor. Türkiye 5 yıllık CDS’lerine baktığımızda 27 Ocak’tan bu yana süren yükseliş eğiliminin devam ederek 304 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Devam eden bu olumsuz havayı değiştirme ihtimali olabilecek tek gelişme Fed başkanı Janet Yellen’ın yarın ve Perşembe günü yapacağı konuşmalarda kullanacağı ifadeler olabilir görünüyor.
Yeni günde Almanya ithalat-ihracat, Sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri beklentilere göre olumsuz açıklandı. Günün devamında ABD’de ise JOLTS istihdam olanakları verisi ile Amerikan Petrol Enstitüsü’nün haftalık ham petrol stokları verileri takip edilecek.
EURUSD
Avrupa Borsalarında yaşanan sert satış baskısı sonrasında EURUSD paritesinde 1.1150 seviyesinin üzerine yükselişler yaşanmasını sağladı. Ancak, alımların ivme kaybetmesinin ardından Parite 1.1085 kademesine kadar zayıfladı. Dolar endeksindeki kayıpların etkisi ile Parite tekrar yönünü yukarı çevirerek 1.1200 üzerine kadar yükseldi. 1.1300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.1370 ve 1.1440 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 1.1160 ve 1.1090 destek seviyeleri önemlidir. Satışların hızlanması durumunda 1.1040 kademesine kadar zayıflama beklenebilir.
Destekler: 1.1160-1.1090-1.1040
Dirençler: 1.1300-1.1370-1.1440
GBPUSD
1.45 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlayan GBPUSD paritesi 1.4550 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Sterlin’de yukarı yönlü potansiyelin yetersiz kalması sonrasında 1.4350 kademesine kadar geri çekilmeler gözlemlendi. Dolar endeksindeki kayıpların etkisiyle GBPUSD paritesinde satışların durulmasını sağladı. 1.4440 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.4540 ve 1.4620 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1.43 ve 1.4230 seviyeleri önemlidir. Bu seviyelerin altında satış baskısı oluşması halinde 1.4150 kademesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 1.4300-1.4230-1.4150
Dirençler:1.4440-1.4540-1.4620
USD/JPY
Geçtiğimiz hafta Dolar’ın küresel piyasalarda değer kaybetmesiyle geri çekilmelerine derinlik kazandıran USDJPY paritesi, haftanın son işlem gününde ABD ücretlerdeki artış ve işsizlik oranında önemli ölçüde azalışın görülmesiyle parite 117.41 seviyesine toparlanma gösterdi. Hisse senetlerindeki ve petroldeki düşüşler küresel risk ortamının devam ettiğini algısı oluşturarak yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmelerine neden oldu. USDJPY paritesi 117.10 desteğinin aşağı yönlü kırılmasıyla düşüşlerine ivme kazandırdı. RSI teknik göstergesi ve Ichimoku göstergesi paritenin negatif görüntüsünü destekliyor. Zayıf seyrin devam etmesi durumunda 114.00 ve 113.70 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 115.50 ve 116.20 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:114.00-113.70-113.00
Dirençler:115.50-116.20-117.00
USDTRY
Geçtiğimiz hafta Dolar’ın değer kayıpları USDTRY kurunun düşüş trendi oluşturmasına neden olmuştu. Haftanın son işlem gününde ABD istihdamdaki düşüşe rağmen ücretlerdeki artış ve işsizlik oranının azalması Dolar’ın değer kazanmasına neden oldu. Avrupa hisselerinde ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle küresel piyasada risklerin artması gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybetmesine yol açtı. USDTRY kuru 2.95 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü fiyatlamanın devamında 2.9630 ve 2.9700 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.9360 ve 2.9210 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:2.9360-2.9210-2.9000
Dirençler:2.9630-2.9700-2.9820
EURTRY
Yeni haftaya hafif satıcılı başlangıç yapan EURTRY kuru 3.2454 seviyesine geri çekilmesi ardından yönünü yukarı çevirdi. Yurt içi sanayi üretim endeksi Aralık ayında 0.8% ile beklenenden yavaş artış gösterdi. Gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybetmesiyle EURTRY kuru hızla değer kazanarak 3.31 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kur 3.3210 ve 3.3390 direnç seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının oluşması durumunda 3.3000 ve 3.2800 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Bugün açıklanacak Almanya sanayi üretim endeksi ve ticaret verileri kurun fiyatlanmasını etkileyebilir.
Destekler:3.3000-3.2800-3.2590
Dirençler:3.3210-3.3390-3.3500
ALTIN
Altın, Geçtiğimiz hafta Dolar’ın değer kayıplarıyla yukarı yönlü fiyatlanmasına hız kazandırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafından açıklanan tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı 4,9% ile son 8 yılın en düşük seviyesinde açıklandı. İstihdamdaki düşüşe rağmen ücretlerdeki artış ve işsizlik oranının azalması Dolar’ın değer kazanmasına neden oldu. Altın veri sonrasında geri çekilmelerini 1145 seviyesine kadar sürdürmüş olsa da ilgili seviyeden toparlanma göstererek yukarı yönlü fiyatlamasını sürdürdü.
Hafta sonu Çin tarafından gelen son verilere göre Çin’in döviz rezervi 3.23 trilyon dolara düştü. Çin’in döviz rezervlerinin Ocak ayında son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemesi Altın’ın yeni haftaya boşluk yaparak geri çekilmesine neden olsa da güvenli varlık alımları ve hisse senedi piyasalarının sert düşüşleriyle sarı metal son üç ayın zirvesi olan 1174 seviyesini test etti.
Avrupa hisselerindeki sert düşüş ve küresel piyasalarda risklerin artması yatırımcıların Altın’a yönelmelerine neden oldu. Altın 1190 seviyesinin üzerinde fiyatlanarak çanak formasyonunu tamamlamış oldu. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 1205 ve 1222 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir. 1180 desteğinin altında satış baskısının oluşması durumunda 1185 ve 1179 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Bu hafta Altın’ı etkileyecek en önemli olay ABD Merkez Bankası Başkan’ı Yellen’in yapacağı açıklamalar olacaktır. Yellen tarafından faiz artırımına ilişkin gelebilecek söylemler Altın’ın geri çekilmelerine neden olabilir.
Destekler:1185-1179-1164
Dirençler: 1205-1222-1241
GÜMÜŞ
Geçtiğimiz hafta ortasında Dolar’ın sert geri çekilmesiyle yükselişlerine ivme kazandıran Gümüş, ABD işsizlik oranlarındaki ve saatlik ücretlerdeki iyileşmeyle değer kaybederek 14.63 seviyesine geri çekilme göstermişti. Gümüş hafta kapanışında değer kayıplarını telafi ederek 14.98 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yeni haftada 14.90 seviyesi civarında çift yönlü fiyatlama göstermesi ardından gelen alımlarla 15.42 seviyesine sert yükseliş gerçekleştirdi. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi durumunda 15.50 ve 15.65 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15.20 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 15.00 ve 14.75 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:15.20-15.00-14.70
Dirençler:15.50-15.65-15.77
HAM PETROL
Ham petrol OPEC üyelerinden gelen toplantı teklifleri ve bu anlamda yapılan toplantılara rağmen somut bir gelişme ortaya konulamadığı için yeniden 30 Dolar’ın altını gördü. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün haftalık ham petrol stokları verileri takip edilecek. Teknik olarak düşüşlerin devam etmesi halinde 29.50 seviyesi önemli destek seviyesi durumundadır. Bu seviyenin altına sarkması halinde 28.50-27.80 destek seviyeleri takip edilmelidir. Olası yükselişler durumunda 31.10-31.85 dirençleri takip edilmelidir.
Destekler: 29.50-28.50-27.80
Dirençler: 31.10-31.85-32.60
S&P500
1875 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan S&P500, 1884 kademelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalması sonrasında S&P500 yönünü aşağı çevirerek 1835 seviyelerine kadar geriledi. Yunanistan borsasındaki sert kayıpların etkisi küresel piyasaları olumsuz etkiledi. Satış baskısının devamında 1806 ve 1777 seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması durumunda ise 1748 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. 1861 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1884 ve 1903 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir.
Destekler: 1806-1777-1748
Dirençler: 1861-1884-1903
DAX30
Yunanistan borsasındaki yüzde 7.2’lik sert düşüş ve küresel büyüme endişelerinin güçlenmesi ile DAX30 8990 seviyelerine kadar geriledi. Bugün Almanya’da Endüstriyel Üretim, Cari İşlemler ve Ticaret Dengesi Verileri önemle takip edilmelidir. 8830 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde 8765 ve 8575 kademeleri önemle izlenmelidir. 9080 seviyesinin üzerinde potansiyel oluşması halinde 9245 direnci test edilebilir. Alımların hızlanması durumunda 9415 kademesine kadar yükselişler gerçekleşebilir.
Destekler: 8830-8765-8575
Dirençler: 9080-9245-9415
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler
Araştırma Müdürü
http://www.venbeyanaliz.com/Blog/