Avrupa hisse ve tahvillerinden para çıkışları devam ediyor. ABD 10 senelik tahvil faizinin yükselmeye devam etmesi ve ABD ekonomisinin rayında gidiyor oluşu ABD dolarına olan talebi yükseltiyor. Diğer yandan Yunanistan’ın bütçe oluşturuyor olması ve “BREXIT” için 18 Ekim’de karar verilmesi zorunluluğu Avrupa endekslerinden ve tahvil faizlerinden para çıkışını destekleyen nedenler arasında yer alıyor. Yükselen petrol fiyatları da GOÜ’lerde yaşanan satışların nedenleri arasında yer alıyor.
Kapanışta %1,08 aşınarak 379,68 Euro’dan fiyatlanan Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 bugün %0,50 değer kaybederek 377,80 Euro’dan işlem görüyor. 10 senelik Almanya tahvil getirisi %5,03 yükselerek %0,565’ten alıcı buluyor. ABD dolarının değer küresel bazda değer kazanmasına paralel olarak EURUSD paritesi 1,1496$’dan satılıyor. Avrupa endekslerinin spot fiyatları ve vadeli kontratları satış baskısı altındaki seyirlerine devam ediyorlar.
ABD Dolar endeksi 95,54$’a yükselmiş durumda. 10 senelik ABD getirisi %3,208 ve 5 senelik getiri %2,885’ten alıcı buluyor. Tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi hem ABD’de hem de küresel risk iştahının bozularak azalmasına neden oluyor. Kapanışta DJI %0,75, S&P 500 %0,82 ve Nasdaq %1,81 değer kaybettiler. ABD vadeli kontratlarında yaşanan aşınmalar bugün spot endekslerin satıcılı açılma ihtimalini destekliyor. Oynaklık göstergeleri 14,59$ ve 14,07$’a yükselmiş durumda. S&P 500 VIX vadeli kontrat fiyatı %2,11 yukarıdan işlem görerek 15,03$’dan alınıyor.
ETF’ler ağır satış baskısından etkilenmiş durumda. ETF’lereki satışın en büyük nedenlerini yükselen petrol fiyatları, değerlenen ABD Dolar’ı ve yukarı yönlü hareketine devam eden 10 senelik ABD getirisi olarak sıralanabilir. iShares MSCI EEM %2,50 gerileyerek 40,99$, iShares MSCI TUR %5,76 düşerek 21,77$ ve iShares MSCI EEMEA %2,60 azalarak 64,51$’dan fiyatlanıyorlar.
Altın/Dolar 1.199,14$’a geri çekilmiş durumda. Değerlenen ABD Dolar’ı altındaki gerilemeye destekliyor. Brent petrol 84,55$’dan ve WTI ham petrolü 74,61$’dan fiyatlanıyorlar.
Milli gün nedeniyle Çin kapalı ve Asya endekslerinde Avusturalya hariç satıcılı seyir ağır basıyor. 10 senelik Japonya getirisi %0,15 ve 10 senelik Çin getirisi %3,655’ten işlem görüyor. USDJPY 113,85 Yen ve USDCNY 6,86 Yuan’dan fiyatlanıyorlar.
Küresel bazda azalan risk iştahı TL varlıklarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kapanışta endeks %2,77 azalarak 94.496,80 TL’den alıcı buldu. Bugün ise %0,99 aşağıdan işlem görerek 93.558,60 TL’ye geri çekilmiş durumda. Endeksteki gerilemenin nedenleri arasında 200 günlük üstel hareketli ortalamasını kıramamış olması, açıklanan yüksek enflasyon verisi ve 12 Ekim Brunson davasının yarattığı belirsizlik. CDS primi 421,11 seviyesine yükselmiş durumda. Tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü trend de devam ediyor. USDTRY 6,16 TL’den işlem görüyorken EURTRY 7,08 TL’ye gerilemiş durumda. Gerilemen, Euro’nun risklerinin artmasına bağlanabilir. 12 Ekim BIST 100’ün yönünü belirleyici olabilir.