ÖZET:
Ayın son işlem gününü yeşil alanda tamamlayan piyasalar için bugün de rüzgar arkadan esmeye devam edebilir. Veri takibinin yoğun olacağı günde ABD verileri, piyasanın yönünü belirlene açısından, daha ağır basmaktadır. Endeksin güne pozitif açılış yapması beklenmektedir.
Sabah Bülteni
AB TÜFE rakamlarının yıllık %1,1 ve aylık %2,2 yükseliş gerçekleştirmesi Avrupa piyasalarındaki pozitif havayı destekledi. Yüksek risk iştahıyla beraber Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %1,71 genişleyerek 361,60 Euro’dan işlem gördü. Son yükselişle beraber aylık bazdaki değer kaybı %5,63 oldu. Bütün sektörler yeşil alanda günü tamamladılar. 21 Kasım’da yapılacak olan “BREXIT” anlaşması İngiltere ve AB riskli varlıkları için volatiliteyi arttırabilir. Yapılacak olan toplantıda İngiltere’nin artık bir karar vermesi ve çıkışın sonlandırılmış olacağı beklentiler dahilindedir. Güçlü açıklanan enflasyon verisiyle beraber EURUSD paritesi 1,1343$ seviyesine kadar yükselmiştir. 10 seneliklerde İngiltere hariç bütün ülkelerden para çıkış yaşandığı görülüyor. Almanya’nın 10 senelik getirisi %0,386’dan fiyatlandı. İngiltere’nin faiz kararı ve Merkez’in açıklamaları piyasalar tarafından takip edilecektir.
Gerçekleşen sert satışlardan sonra ABD endekslerinde alım fırsatı durumu tekrardan gündemde. ABD verilerinin beklentiyi karşılaması ve beklentiden daha iyi gelmesi endekslerin yükselişini ikinci günde de desteklemiş olabilir. Kapanışta NYSE %0,64, DJA %0,43, DJI %0,97, Nasdaq %2,01 ve gösterge endeks S&P 500 %1,09 genişlediler. 2.711,74$’dan kapanan gösterge endeks 5 ve 10 günlük üstel hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlandı. 20 günlük üstel hareketli ortalaması olan 2.753,76$ seviyesi yeni direnç noktası olabilir. ABD Dolar endeksi 96,86$’dan ve 10 senelik ABD getirisi %3,162’den işlem görüyor. FED’in finansal regülasyonların gevşetilmesi yönündeki kararı da piyasa yönlendiriciler arasında yer aldı (dünya gazetesi). ABD oynaklık/korku göstergeleri 21,23$ ve 23,57$’a kadar gerilediler. Vadeli kontratlarda ise pozitif seyrin hakim olduğu görülüyor.
Asya tarafında da pozitif seyrin hakim olduğu ayın ilk gününde Japonya endekslerinde satışlar ağırlığını koruyor. USDCNY 6,96 Yuan ve 10 senelik Çin getirisi %3,542’den işlem görüyorlar. Böylece hem kurda hafif değer kaybı hem de tahvillerde genişleme görülüyor. Diğer yandan USDJPY 112,85 Yen’e gerilerken 10 senelik Japonya getirisi %0,134’e yükselmiş durumda. Japonya imalat sanayi verisinin ve yabancı bono alımı ile hisselerdeki dış yatırımların beklenti altı kalması endekslerdeki satışı destekliyor.
Artan risk iştahıyla beraber değerli metallerdeki düşüş devam etti ve alının ons fiyat 1.217,69$’a kadar geriledi. Brent 74,62$ ve WTI ham petrolü 64,92$’da dengedeler.
Vergi indirimlerinin yapılacak olması piyasa tarafından pek hoş karşılanmadı ve BIST 100 1,8 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,22 yükselerek 90.200,71 TL’den kapandı. Açıklanan enflasyon raporunda yapılan yukarı yönlü düzenlemelerden sonra USDTRY 5,59TL ve EURTRY 6,35TL’ye kazançlarını genişlettiler. TSI 10:00’da açıklanacak olan PMI verisi yurtiçi yatırımcılar tarafından izlenecektir. Asya’daki pozitif seyir ve yeni bir haber akışının olmamasına paralel olarak BIST 100 pozitif açılış gerçekleştirebilir. 5 günlük üstel hareketli ortalaması olan 91.271,14TL ilk test edilecek seviye olabilir.