Önde gelen güvenlik analizi ve otomasyon sağlayıcısı Rapid7, Inc. (NASDAQ: RPD), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda büyüme kaydettiğini bildirdi ve tehdit tespiti ve müdahale işine odaklandı. Beklenen Yıllık Tekrarlayan Gelir'de (ARR) hafif bir düşüş yaşanmasına rağmen, şirket gelirinde %8'lik bir artış gösterdi ve özellikle Exposure Command platformunun tanıtılması ve ortaklık bazlı girişimlere yönelik stratejik bir değişiklikle büyüme potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Önemli Noktalar
- Rapid7, 2024'ün üçüncü çeyreğini 823 milyon $ ARR ile kapattı, bu yıllık bazda %6'lık bir artış.
- Üçüncü çeyrek geliri 215 milyon $'a ulaştı, geçen yıla göre %8 artış gösterdi.
- Şirket, tam yıl ARR görünümünü 835 milyon $ ile 845 milyon $ arasına ayarladı.
- Uluslararası gelir %17 büyüdü, toplam brüt marj %74'te sabit kaldı.
- Rapid7, Exposure Command platformunu piyasaya sürdü, bu risk yönetimi çözümleri için boru hattı oluşturmada %70'lik bir artışla sonuçlandı.
- Şirket 11.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor ve tahmini 70.000'lik bir pazar fırsatı görüyor.
- Ortaklık bazlı girişimlere yönelik stratejik bir değişiklik uygulandı, yeni ARR siparişlerinin %90'ı ortaklıklara atfediliyor.
Şirket Görünümü
- Rapid7, 2025 için toplam ARR büyümesinde düz veya hafif bir hızlanma öngörüyor.
- Tam yıl gelir rehberliği 839 milyon $ ile 841 milyon $'a yükseltildi, dördüncü çeyrek için 211 milyon $ ile 213 milyon $ arasında bekleniyor.
- Şirket, müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve kârlılığı artırmak için ürün tekliflerini ve fiyatlandırma modellerini geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- 2024'ün üçüncü çeyreği için ARR, uzayan anlaşma döngüleri nedeniyle beklentilerin biraz altında kaldı.
- Uzayan anlaşma döngüleri, özellikle Kuzey Amerika'da, ağırlıklı olarak daha büyük anlaşmaları etkiliyor.
- Şirket, bu uzatılmış satış döngüleri nedeniyle büyüme görünümü konusunda temkinli.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Rapid7, neredeyse %20'lik serbest nakit akışı marjlarına ulaştı ve büyüme ile kârlılık arasında denge kurmaya odaklanıyor.
- Şirket, Tespit ve Müdahale segmentinde güçlü büyümeyi sürdürme konusunda iyimser.
- Brüt müşteri tutma oranları istikrar kazanıyor, risk yönetimi sektöründen olumlu göstergeler var.
Kaçırılanlar
- Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreği için beklenen ARR'yi karşılayamadı, bu eksikliği daha uzun anlaşma döngülerine bağladı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, şirketin 2024'ten başlayarak ABD federal hükümet sektörüne agresif genişlemesini tartıştı.
- Şirket, müşteri bütçe tereddütlerini gidermek için esnek finansman ve değer bazlı satış araştırıyor.
- Rapid7, ARR'sinin yarısını oluşturan Tespit ve Müdahale işinin büyüme yörüngesi konusunda iyimser.
Rapid7, müşteri katılımını artırmak ve pazar varlığını genişletmek için veri işleme yeteneklerinden yararlanmaya devam ediyor. Tespit ve müdahale yeteneklerini geliştirme, ortak ekosistemini genişletme ve bulut güvenliği benimsemesini hızlandırma konusundaki stratejik öncelikleriyle şirket, momentumunu korumaya ve geleceğe doğru büyümeyi sürdürmeye hazır.
InvestingPro Öngörüleri
Rapid7'nin son finansal performansı ve stratejik girişimleri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin büyüme ve kârlılığa odaklanması, 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,05'lik gelir büyümesi göstererek 833,01 milyon $'a ulaştığını gösteren InvestingPro verilerinde yansıtılıyor. Bu büyüme yörüngesi, şirketin iyimser görünümünü ve genişleyen tehdit tespiti ve müdahale pazarından yararlanma yeteneğini destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, Rapid7'nin net gelirinin bu yıl artması beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin olumlu finansal rehberliği ve büyüme ile kârlılık arasında denge kurma odağını doğruluyor. Bu beklenti, Rapid7'nin serbest nakit akışı marjlarındaki raporlanan iyileşmeler ve ayarlanmış tam yıl gelir rehberliği ile uyumlu.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, Rapid7'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor; 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle PEG oranı 0,45. Bu, şirketin siber güvenlik pazarındaki uzun vadeli potansiyelini düşünen yatırımcılar için ilgi çekici olabilecek büyüme beklentileri göz önüne alındığında hisse senedinin düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro'nun burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunduğunu belirtmek önemlidir, Rapid7'nin finansal sağlığı ve pazar konumu ile ilgilenen yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.