MDU Resources Group (MDU), 1 Kasım 2024 tarihinde açıkladığı üçüncü çeyrek kazançlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir düşüş olduğunu bildirdi. Yakın zamanda Everus Construction Group'u ayıran şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 74,9 milyon dolara kıyasla bu çeyrekte 64,6 milyon dolar kazanç elde ettiğini açıkladı.
Buna rağmen, devam eden faaliyetlerden elde edilen düzeltilmiş gelir 65,5 milyon dolara yükseldi. MDU Resources, düzenlenmiş enerji dağıtımı için tam yıl kazanç tahminini yükseltti ve artan taşıma hacimleri ve hizmet oranları sayesinde boru hattı işinde rekor kazanç bildirdi.
Önemli Noktalar
- MDU Resources Group, üçüncü çeyrek kazançlarının geçen yılın aynı dönemindeki 74,9 milyon dolardan 64,6 milyon dolara düştüğünü bildirdi.
- Devam eden faaliyetlerden elde edilen düzeltilmiş gelir 65,5 milyon dolara yükseldi.
- Kamu hizmetleri segmentinin kazançları 6,8 milyon dolara yükselirken, boru hattı işi 15,1 milyon dolar ile rekor kazanç elde etti.
- Şirket, düzenlenmiş enerji dağıtımı için 2024 kazanç tahminini 180 milyon dolar ile 185 milyon dolar arasına yükseltti.
- Düzenleyici başvurular arasında Montana'da bir doğal gaz oran davası ve Wyoming'de bir oran artış talebi yer aldı.
- MDU, yeni bir veri merkezi planlarını ve mevcut veri merkezleri için artan hizmet anlaşmalarını duyurdu.
- Operasyonel ve bakım giderleri, öncelikle yüksek maaş ve malzeme maliyetleri nedeniyle arttı.
- Şirket, yıllık 3 milyon dolar kazanç getirmesi beklenen stratejik bir boru hattı satın alımını tamamladı.
- MDU Resources, organik büyüme ve stratejik satın almalara odaklanarak gelecekteki büyüme konusunda iyimser.
Şirket Görünümü
- MDU Resources, yıllık %1 ile %2 arasında müşteri büyümesi öngörüyor.
- Uzun vadeli hisse başına kazanç büyümesinin %6 ile %8 arasında olması bekleniyor, hedef temettü ödeme oranı %60 ile %70 arasında.
- Şirket, özellikle midstream sektöründe organik büyüme ve stratejik satın almalara odaklanmayı planlıyor.
- Gaz depolama hizmetlerine olan güçlü talebin 2025'e kadar devam etmesi bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Üçüncü çeyrek kazançları önceki yıla göre düşüş gösterdi.
- Artan operasyonel ve bakım giderleri rapor edildi, bu da kârlılığı etkiledi.
Olumlu Noktalar
- Kamu hizmetleri segmenti ve boru hattı işi kazançlarında artış bildirdi.
- Boru hattı işi, yıllık bazda %27'lik bir kazanç artışı elde etti.
- MDU Resources, düzenlenmiş enerji dağıtımı için tam yıl kazanç tahminini yükseltti.
Eksikler
- Çeyrek kazançlarına gaz depolama varlıklarının katkısına dair özel bir bahis yoktu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, organik büyümeye ve potansiyel stratejik boru hattı satın alımlarına odaklanmayı vurguladı.
- Bakken bölgesindeki güçlü müşteri talebinin organik büyüme için bir itici güç olduğu belirtildi.
- Veri merkezleri ve enerji üretimi dahil olmak üzere çeşitli projeler araştırılıyor.
- 2025 için rehberlik Şubat 2025'te sağlanacak.
MDU Resources Group, güvenli ve güvenilir hizmet sağlarken hissedarlara değer sunmaya devam etmeyi taahhüt ediyor. Güçlü bir bilanço ve güçlü iş momentumu ile şirket, düzenlenmiş enerji dağıtım pazarında stratejisini uygulamaya devam ederken gelecekteki büyüme için hazır durumda.
InvestingPro Öngörüleri
MDU Resources Group'un son finansal performansı ve stratejik hamleleri, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrik ve öngörüde yansıtılıyor. Şirketin piyasa değeri 3,57 milyar dolar olup, kamu hizmetleri sektöründeki önemli varlığını gösteriyor.
En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, MDU'nun 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yapması, bu da zorlu zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor. Bu, şirketin belirttiği %60 ile %70 arasındaki hedef temettü ödeme oranıyla uyumlu ve gelir odaklı yatırımcılar için cazibesini destekliyor.
Şirketin 8,76'lık F/K oranı, nispeten düşük bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor, bu da değer yatırımcıları için cazip olabilir. MDU hissesinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesi ve son bir yılda %77,54'lük güçlü bir getiri sağlaması özellikle ilginç. Bu metrikler, son fiyat artışına rağmen hissenin hala değer sunabileceğini gösteriyor.
InvestingPro Verileri, MDU'nun 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelirinin 4,45 milyar dolar olduğunu ve brüt kâr marjının %19,37 olduğunu gösteriyor. Şirket bu dönemde %8,2'lik bir gelir düşüşü yaşasa da, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çeyreklik gelir büyümesinin %4,97 pozitif olması, üst sıra performansında potansiyel bir dönüş olduğunu gösteriyor.
Şirketin kârlılığı, %10,38'lik faaliyet geliri marjı ve %4,95'lik varlık getirisi ile daha da vurgulanıyor. Bu rakamlar, yönetimin iyimser görünümünü ve düzenlenmiş enerji dağıtım segmenti için yükseltilen kazanç tahminini destekliyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Aslında, MDU Resources Group için 13 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.