Önde gelen bulut tabanlı müşteri etkileşimi çözümleri sağlayıcısı eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), 2025 mali yılının 1. çeyreği için toplam gelirde yıllık bazda %10'luk bir düşüşle 21,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen bir azalma rapor etti. Buna rağmen şirket, özellikle AI Knowledge Hub ürünü için yeni siparişlerde önemli bir artış gördü. Şirketin CEO'su Ashu Roy, müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan eGain AI Agent'ı tanıttı.
CFO Eric Smit, geçen yılın 3,8 milyon dolarına kıyasla 1,3 milyon dolar GAAP dışı net gelir rakamı açıkladı ve önümüzdeki çeyrek ve tam mali yıl için gelir tahminini korudu. eGain ayrıca 67,2 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıklarla güçlü bir bilançoya ve Knowledge müşterileri için SaaS Yıllık Tekrarlayan Gelirinde (ARR) %16'lık bir artışla Knowledge işinde güçlü bir performans rapor etti.
Önemli Noktalar
- 2025 mali yılı 1. çeyrek toplam geliri yıllık bazda %10 düşüşle 21,8 milyon dolar oldu.
- eGain'in AI Knowledge Hub'ına olan güçlü talebi gösteren yeni siparişlerde yıllık bazda önemli artış.
- Yeni bir konuşma tabanlı self servis çözümü olan eGain AI Agent'ın lansmanı duyuruldu.
- GAAP dışı net gelir yıllık bazda 3,8 milyon dolardan 1,3 milyon dolara düştü.
- 2025 mali yılı 2. çeyrek gelir tahmini 22,2 milyon dolar ile 22,6 milyon dolar arasında, 400.000 dolar ile 900.000 dolar arasında GAAP net zarar öngörüsü ile.
- Tam mali yıl gelir tahmini 92 milyon dolar ile 93 milyon dolar arasında korundu, SaaS gelirinin toplamın yaklaşık %90'ını oluşturması bekleniyor.
- Toplam 67,2 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıklarla güçlü bilanço.
- Knowledge müşterileri için SaaS ARR %16 arttı, net müşteri tutma oranı %103.
- İki müşteri kaybı nedeniyle toplam kalan performans yükümlülüklerinde (RPO) yıllık bazda %15 düşüş.
- eGain, 13. Yıllık ROTH Teknoloji Konferansı'na katılacak.
Şirket Görünümü
- eGain, bu mali yılda yüksek tek haneli SaaS gelir büyümesi, gelecek yıl ise hızlanma bekliyor.
- Şirket, AI Knowledge ürünlerinde ürün inovasyonuna odaklanıyor.
Olumsuz Noktalar
- Toplam gelir geçen yıla göre %10 düştü.
- GAAP dışı net gelir 3,8 milyon dolardan 1,3 milyon dolara önemli ölçüde azaldı.
- Müşteri kayıpları nedeniyle toplam kalan performans yükümlülüklerinde (RPO) yıllık bazda %15 düşüş.
Olumlu Noktalar
- Yeni siparişler önemli ölçüde arttı, eGain'in AI Knowledge Hub'ına olan güçlü talebi gösteriyor.
- Şirket, önemli nakit rezervleriyle güçlü bir bilançoya sahip.
- Knowledge müşterileri için SaaS ARR %16 büyüdü, AI Knowledge ürünlerinde güçlü bir ivme gösteriyor.
Beklentilerin Altında Kalanlar
- 2025 mali yılı 1. çeyrek toplam gelir ve GAAP dışı net gelir, geçen yılın rakamlarının altında kaldı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Ashu Roy, değişen pazar ortamını ve dar nokta çözümleri yerine kapsamlı çözümlere olan ihtiyacı tartıştı.
- Yapay zekanın operasyonel faydasını artırmak için bilgiyi merkezileştirme yönünde bir eğilim olduğu belirtildi.
- Şirket, büyük müşterilerle geniş çaplı denemelerde bir artış yaşıyor, 9 ila 12 aylık istikrarlı bir satış döngüsü ve pilotlardan müşteriye yüksek bir dönüşüm oranı ile.
eGain'in karışık 2025 mali yılı 1. çeyrek sonuçları, hızla gelişen bir pazarda şirketin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları yansıtıyor. Toplam gelir ve net gelirde düşüş olmasına rağmen, şirketin AI Knowledge Hub ve ürün inovasyonuna odaklanması, yeni siparişler ve SaaS ARR'deki büyümenin gösterdiği gibi müşteriler tarafından olumlu karşılanıyor. eGain rekabetçi ortamda yoluna devam ederken, yaklaşan ROTH Teknoloji Konferansı'na katılımı, stratejisi ve görünümü hakkında ek bilgiler sağlayacak.
InvestingPro Öngörüleri
eGain Corporation'ın son finansal sonuçları, hem zorluklar hem de fırsatlarla dolu karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 152,03 milyon dolar olup, bu bulut tabanlı müşteri etkileşimi çözümleri pazarındaki mevcut konumunu yansıtıyor.
Rapor edilen gelir düşüşüne rağmen, InvestingPro İpuçları, eGain'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin rapor ettiği 67,2 milyon dolarlık güçlü nakit pozisyonuyla uyumlu. Bu güçlü likidite, eGain'e pazar belirsizliklerini yönetme ve yakın zamanda duyurulan eGain AI Agent gibi yapay zeka odaklı çözümlere yatırım yapma konusunda finansal esneklik sağlıyor.
Şirketin hisse geri alımlarına odaklanması dikkat çekici, zira bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını gösteriyor. Bu strateji, yönetimin şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini gösterebilir ve gelir daralması döneminde hissedar değerini destekleyebilir.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, eGain'in yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü öne sürüyor. 27,11'lik mevcut F/K oranı ve 26,0'lık düzeltilmiş ileriye dönük F/K oranı ile yatırımcılar, özellikle şirketin büyüyen yapay zeka bilgi yönetimi sektöründeki güçlü konumunu göz önünde bulundurarak, hisse senedini cazip değerlenmiş bulabilirler.
eGain'in bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu yıl beklenen net gelir düşüşünü de içerecek şekilde not etmek önemlidir. Ancak analistler şirketin kârlı kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu tahmin, eGain'in yüksek marjlı SaaS gelir büyümesine ve yapay zeka odaklı inovasyonlara odaklanmasıyla birleştiğinde, şirketi önümüzdeki çeyreklerde potansiyel bir toparlanma için konumlandırabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro eGain'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.