Bulut ölçekli izleme ve analitik alanında lider bir platform olan Datadog, Inc. (DDOG), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirinde önemli bir artış rapor etti. Gelir, yıllık bazda %26 artışla 690 milyon $'a ulaşarak şirketin kendi rehberliğini aştı. Kurucu Ortak ve CEO Olivier Pomel ile CFO David Obstler'ın yönettiği kazanç çağrısı, şirketin yaklaşık 2.400 yeni müşteri eklediğini ortaya koydu. Müşteri tabanı şu anda yaklaşık 29.200'e ulaştı ve 3.490 müşteri yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) 100.000+ $ katkıda bulunarak toplam ARR'nin %88'ini oluşturuyor. Şirketin serbest nakit akışı 204 milyon $ ile güçlü olup, %30'luk bir marjı temsil ediyor.
Önemli Noktalar
- Datadog'un 3. çeyrek geliri 690 milyon $'a ulaşarak yıllık bazda %26 artış gösterdi.
- Şirket yaklaşık 2.400 yeni müşteri ekleyerek toplam müşteri sayısını yaklaşık 29.200'e çıkardı.
- 3.490 müşteri artık 100.000 $'ın üzerinde ARR üretiyor ve toplam ARR'nin %88'ini oluşturuyor.
- Şirketin serbest nakit akışı 204 milyon $ olup, %30'luk bir marj elde etti.
- Datadog'un platformunun güçlü bir şekilde benimsenmesi, müşterilerin %83'ünün iki veya daha fazla ürün kullanmasıyla görülüyor.
- Yeni ürün lansmanları arasında Oracle Cloud için izleme ve On Call hizmeti bulunuyor.
- Datadog, 2024 Gartner Magic Quadrant'ta gözlemlenebilirlik platformları için lider olarak tanındı.
- AI-native müşteriler artık 3. çeyrek ARR'sinin %6'sından fazlasını temsil ediyor ve büyümeye önemli katkı sağlıyor.
- 4. çeyrek gelirinin 709 milyon $ ile 713 milyon $ arasında olması bekleniyor, tam yıl geliri ise 2,656 milyar $ ile 2,660 milyar $ arasında öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Datadog, dijital dönüşüm ve bulut göçündeki olumlu trendlerle desteklenen sürekli büyüme bekliyor.
- Yönetim, AI ilerlemelerine odaklanarak inovasyon ve platform genişlemesine yatırım yapmaya kararlı.
- Şirket, güvenlik ve hizmet yönetimi ürünlerine olan güçlü talebin devam edeceğini öngörüyor.
Düşüş Gösteren Noktalar
- RPO gibi gelirle ilgili metrikler, uzun vadeli sözleşmelerin zamanlaması nedeniyle yavaşlama gösterdi.
- Müşteri harcamalarında inovasyona doğru bir kayma görülüyor, bazı kaynaklar AI projelerine yönlendiriliyor.
- AI-native müşteriler arasında değişken gelir modelleri, gelecekte optimizasyon ve yeniden taahhüde yol açabilir.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Datadog'un güvenlik teklifleri olgunlaşıyor ve özellikle bulut ortamlarında büyüme fırsatları sunuyor.
- On Call ürünü güçlü müşteri ilgisi gördü ve önemli bir etki potansiyeli gösteriyor.
- Satış kapasitesi üst düzey büyümeyle uyumlu hale getiriliyor ve Hindistan gibi az nüfuz edilmiş pazarlarda genişleme planları yapılıyor.
Eksikler
- 2025 için spesifik bir rehberlik sağlanmadı, satış ve mühendislik kapasitesinin oluşturulmasına odaklanılıyor.
- Kurumsal müşteriler dijital uygulamalar başlatsa da, yatırımlara temkinli bir yaklaşım var.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, federal hükümet pazarında önemli büyüme potansiyeli görüyor ve yeni uyumluluk sertifikaları yolda.
- Datadog, marjları korurken müşterilere değer sunmaya odaklanıyor ve optimizasyonlar olumlu katkı sağlıyor.
- Neredeyse tüm ürünlerin 50 milyon $'ın üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor, bazıları 100 milyon $ veya hatta 1 milyar $'ı aşabilir.
Datadog'un yönetim ekibi, platformlarının güçlü bir şekilde benimsenmesini ve yeni ürünlerin lansmanını büyümenin ana itici güçleri olarak göstererek şirketin yörüngesi konusunda güven ifade etti. Güçlü bir dördüncü çeyrek beklentisi ve istikrarlı müşteri büyüme trendi ile Datadog, hızla gelişen dijital ortamda gözlemlenebilirlik ve AI çözümlerine artan talebi değerlendirmek için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Datadog'un etkileyici üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro'dan alınan önemli metriklerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 43,93 milyar $ olup, bulut izleme ve analitik alanındaki önemli varlığını yansıtıyor. Datadog'un gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren son on iki ayda %26,18'lik bir artış gösteriyor ki bu, 3. çeyrek kazanç çağrısında rapor edilen %26'lık yıllık büyüme ile yakından uyumlu.
Öne çıkan InvestingPro İpuçlarından biri, Datadog'un "etkileyici brüt kar marjlarını" vurguluyor. Bu, 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren son on iki ay için %81,57'lik bir brüt kar marjı gösteren verilerle doğrulanıyor ve şirketin hizmetlerini sunmadaki verimliliğini vurguluyor. Bu yüksek marj, şirket görünümünde belirtildiği gibi Datadog'un inovasyon ve platform genişlemesine yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Datadog'un "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirtiyor. Bu güçlü finansal pozisyon, şirketin rapor edilen 204 milyon $'lık serbest nakit akışı ile uyumlu ve AI ilerlemeleri ve Hindistan gibi yeni pazarlara genişleme dahil olmak üzere büyüme girişimlerine devam eden yatırımlar yapma kapasitesini destekliyor.
Datadog'un "yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü" belirtmek önemlidir, 262,98'lik bir F/K oranına sahiptir. Bu değerleme, özellikle genişleyen müşteri tabanı ve platformunun birden fazla ürün genelinde artan benimsenmesi ışığında, şirketin büyüme beklentilerine yatırımcı güvenini yansıtıyor.
InvestingPro, Datadog için 14 ek ipucu sunarak yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu öngörüler, şirketin AI-native müşterilere odaklanması ve hızla değişen bulut ve gözlemlenebilirlik ortamında gelişen ürün portföyü göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.