Ascendis Pharma A/S (ticker: ASND), bir biyofarmasötik şirketi, 6 Kasım 2024 tarihindeki kazanç çağrısında 2024 yılının üçüncü çeyreğinde verimli bir dönem geçirdiğini bildirdi.
Şirket, amiral gemisi ürünü SKYTROFA'nın büyümesi ve YORVIPATH'in ABD'de yaklaşan lansmanı da dahil olmak üzere ürün portföyündeki önemli ilerlemeleri vurguladı.
Çağrıda ayrıca şirketin Novo Nordisk ile stratejik iş birliği ve finansal performansı ele alındı ve gelecekteki büyüme beklentileri ile pazar genişlemesine güçlü bir vurgu yapıldı.
Önemli Noktalar
- Ascendis Pharma'nın haftada bir kez uygulanan büyüme hormonu SKYTROFA, yıllık bazda %60 hacim artışı gördü.
- Yetişkin hipoparatiroidizmi için FDA onaylı bir tedavi olan YORVIPATH, Aralık 2024'te reçetelerin başlamasıyla ABD'de piyasaya sürülecek.
- Akondroplazi hedefli TransCon CNP için NDA başvurusunun 2025'in ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.
- Novo Nordisk ile iş birliği, 100 milyon ABD doları peşin ödeme ve telif ücretleri getirebilir.
- Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde toplam 57,8 milyon Avro ürün geliri ile güçlü bir büyüme rapor etti.
- Ascendis Pharma, 2025 yılı sonuna kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşmayı bekliyor.
Şirket Görünümü
- Ascendis Pharma, SKYTROFA'nın etiketini genişletiyor ve TransCon CNP'nin piyasaya girişine hazırlanıyor.
- Şirket, YORVIPATH'i ABD'de piyasaya sürme ve TransCon CNP'yi ABD ve AB'de onay için sunma yolunda ilerliyor.
- Ascendis Pharma, 20'den fazla hastalıkta büyüme bozukluklarında liderlik kurmayı hedefliyor.
Olumsuz Noktalar
- 2024 gelir rehberliği, üçüncü çeyrekte beklenenden düşük hacimler nedeniyle ayarlandı.
- Şirket, gelecekteki beklentiler konusunda temkinli davranıyor.
Olumlu Noktalar
- Ascendis Pharma'nın stratejik girişimlerinin 2025'e kadar büyümeyi artırması bekleniyor.
- Şirketin Novo Nordisk ile iş birliğinin geliştirme sürelerini hızlandırması ve önemli finansal faydalar sağlaması bekleniyor.
Eksikler
- Üçüncü çeyrek geliri, önceki yılın aynı dönemine göre biraz yüksekti, bu da daha yavaş bir büyümeye işaret ediyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Jan Mikkelsen, aylık serum kalsiyum izlemesinin YORVIPATH hasta alımına etkisini ele aldı ve minimal caydırıcılık olduğunu belirtti.
- Scott Smith, SKYTROFA için 2024 gelir rehberliğindeki ayarlamaya ilişkin bilgi verdi ve bunu üçüncü çeyrekteki beklenenden düşük hacim ve daha az satış gününe bağladı.
- Şirket, Fransa'da ticarileştirme ve 2024'te daha geniş bir Avrupa lansmanı planlarını doğruladı.
Ascendis Pharma'nın kazanç çağrısı, güçlü bir ürün yelpazesi ve umut verici iş birlikleriyle yükselen bir şirketi gösterdi. Şirketin nadir endokrinoloji programlarına odaklanması ve stratejik ortaklıkları, biyofarmasötik endüstrisinde sürekli büyüme potansiyelini vurguluyor. Güçlü bir ürün hattı ve pazar genişlemesi için net bir strateji ile Ascendis Pharma, önümüzdeki yıllarda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
InvestingPro Görüşleri
Ascendis Pharma'nın son kazanç çağrısı, önemli bir büyümenin eşiğinde olan bir şirket resmi çiziyor, ancak InvestingPro verileri bu anlatıya ek bağlam sağlıyor. Kazanç çağrısında sunulan iyimser görünüme rağmen, Ascendis Pharma'nın şu anda 7,43 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve henüz kârlı olmayan bir şirket için bunun önemli bir rakam olduğunu belirtmek gerekir.
InvestingPro verileri, Ascendis Pharma'nın 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelirinin 340,25 milyon ABD doları olduğunu ve yıllık bazda %166,54'lük etkileyici bir gelir artışı gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu, şirketin kazanç çağrısında bildirdiği güçlü ürün geliri büyümesiyle uyumlu. Ancak, 2024'ün ikinci çeyreğindeki üç aylık gelir büyümesi %24,04'lük bir düşüş gösterdi, bu da çağrıda bahsedilen gelir rehberliğindeki temkinli ayarlamayı açıklayabilir.
Ascendis Pharma'nın mevcut durumuna özellikle uygun iki önemli InvestingPro İpucu:
1. Analistler, şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor, bu da şirketin 2025 yılı sonuna kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşma projeksiyonu ile tutarlı.
2. Şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor, bu da ürün hattına ve pazar genişleme çabalarına yatırım yapmaya devam ederken esneklik sağlayabilir.
InvestingPro'dan elde edilen bu görüşler, kazanç çağrısında sunulan büyüme anlatısını tamamlayarak Ascendis Pharma'nın finansal durumuna daha nüanslı bir bakış açısı sunuyor. Ascendis Pharma'nın potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro yatırım kararları için değerli bağlam sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.