Sadece bataryalarla çalışan elektrikli araç üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olanZEEKR Intelligent Technology Holding Limited, bugün halka ilk hisse senedi satışının maliyetini açıkladı. Bu satış, her bir ADS'nin şirketin 10 adi hissesini temsil ettiği ve ADS başına 21,0 ABD Doları fiyatla 21. 000.000 Amerikan Depo Hissesini ("ADS") içermektedir. Bu ADS'lerin 10 Mayıs 2024 tarihinde New York Menkul Kıymetler Borsası 'nda "ZK" kodu ile işlem görmeye başlaması planlanmaktadır. Tüm standart kesinleştirme koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla, arzın 14 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Şirket, izahnamenin son tarihinden itibaren sigortacılara ilk arz fiyatından 3.150.000 ADS'ye kadar daha satın almaları için 30 günlük bir opsiyon vermiştir. Halka arzdan elde edilecek toplam gelirin, sigortacıların ek satın alma opsiyonlarını kullanmamaları halinde yaklaşık 441,0 milyon ABD dolarına, sigortacıların ek hisse satın alma opsiyonlarını tamamen kullanmaları halinde ise yaklaşık 507,2 milyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley Asia Limited, Merrill Lynch (AsiaPacific) Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., BOCI Asia Limited, CMBC Securities Company Limited, CMB International Capital Limited, HSBC Securities (USA) Inc., ICBC International Securities Limited, Santander US Capital Markets LLC ve SPDB International Capital Limited hisselerin satışını yöneten finansal kuruluşlardır.
Bu finansal araçların satışına ilişkin yasal bir belge ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 'na ("SEC") sunulmuş ve onaylanmıştır. Bu duyuru, söz konusu menkul kıymetleri satın almak için bir davet veya satmak için bir teklif olarak hizmet etmemektedir ve bu menkul kıymetler, söz konusu eyalet veya bölgenin mali yasaları uyarınca kayıt veya onaydan önce böyle bir davet, teklif veya satışa izin verilmeyen herhangi bir bölge veya eyalette satılmayacaktır.
Arz, yalnızca onaylanmış yasal belgenin bir parçası olan bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu hisse senedi arzına ilişkin nihai izahnamenin bir kopyasını almak için, mevcut olduğunda, lütfen aşağıdaki sigortacılarla iletişime geçin: (1) Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 200 West Street, New York, NY 10282, Amerika Birleşik Devletleri, +1-866-471-2526 numaralı telefondan veya prospectus-ny@gs.com e-posta adresinden ;(2) Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Amerika Birleşik Devletleri, +1-866-718-1649 numaralı telefondan veya prospectus@morganstanley.com e-posta adresinden; (3) BofA Securities, Inc, One Bryant Park, New York, NY 10036, Amerika Birleşik Devletleri, +1-800-294-1322 numaralı telefondan veya dg.prospectus_requests@bofa.com e-posta adresinden;(4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, +852-2872-2000 numaralı telefondan veya g_prospectus@cicc.com.cn e-posta adresinden.
Bu makale yapay zekanın yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
