Dün, yapay zeka destekli altı ProPicks stratejimizden ilkini inceledik: Aktif olarak yönetilen eşit ağırlıklı bir portföy olan ve son on yılda ABD gösterge endeksinden %670 oranında daha iyi performans gösteren “S&P 500'ü Geride Bırakın” stratejisi.
Ancak bugün odağımız, “Dow’un Performansını Geçin” stratejisi ile daha az riske maruz kalmak ve cazip temettü getirileri elde etmek isteyenlere kayıyor.
Sağlam temellere ve sürekli artan yıllık ödeme geçmişine sahip sektör lideri şirketlere odaklanan yapay zeka destekli “Dow’un Performansını Geçin” stratejimizin, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, yıllık %19,1 getiri ile son on yılda karşılaştırma endeksini yaklaşık %400 oranında geride bıraktığı kanıtlanmıştır:
Kaynak: InvestingPro ProPicks
“Dow’un Performansını Geçin” stratejisi, Dow Jones Industrial Average endeksini oluşturan 30 şirket arasında şu anda en iyi alım önerisini sunan “birinci sınıf” ilk 10 hisse senedini belirler.
Strateji aylık olarak yeniden düzenlenmekte ve kullanıcılarımızın, değişen piyasa dinamikleri ve sürekli değişen makroekonomik ortamda eğrinin önünde kalmalarını garanti etmektedir.
Şimdi, önümüzdeki aylarda neden daha iyi performans göstermeye devam edeceklerini anlamak için şu an itibarıyla stratejide vurgulanan üç hisse senedine, yani Chevron , Caterpillar ve Amgen'e daha yakından bakalım.
InvestingPro kullanıcıları stratejinin tamamını (diğer beş ProPicks stratejisiyle birlikte) ProPicks galeri sayfamızda görebilir.
Henüz Pro kullanıcısı değil misiniz? Uzattığımız Siber Pazartesi İndirimi kapsamında sınırlı bir süre için %60'a varan indirimle şimdi abone olabilirsiniz.
*Bu makaleyi okuyanlar, DJS1 kupon koduyla yıllık Pro+ planımızda özel %10 indirimden ve ödeme sırasında DJS2 kupon kodunu kullanarak iki yıllık Pro+ planında benzer bir %10 indirimden yararlanabilir.
1. Amgen (AMGN)
- InvestingPro Sağlık Etiketi: Harika
- InvestingPro Gerçeğe Uygun Değer: Adil (%18,9 Yükseliş)
- İleri F/K Oranı: 19,3x
- Temettü Getirisi: %3,2
Amgen (AMGN) dünya çapında insan terapötiklerini keşfedip geliştirir, üretir ve sunar. Enflamasyon, onkoloji/hematoloji, kemik sağlığı, kardiyovasküler hastalıklar, nefroloji ve nörobilim alanlarına odaklanmaktadır.
Hisseler geçtiğimiz ay %5,2 ve bugüne kadar %7,3 artış gösterdi.
Wall Street analistleri ne diyor?
InvestingPro'nun anketine katılan analistlere göre Amgen, %5,3 Yükseliş ile Adil bir şekilde değerleniyor.
Kasım ayında Deutsche Bank, Amgen'i “Tut” notuyla incelemeye başlarken Truist Securities, hisse senedinin notunu “Tut”tan “Al”a yükseltti:
"AMGN, ilk lansmanlar yetersiz olmasına rağmen orta dönem varlıklarını büyütme becerisini tarihsel olarak göstermiştir. AMGN'nin ticari uygulamalarını gösteren Repatha, Blincyto ve Prolia gibi olgun markaların rekor satışlarına dikkat çekiyoruz. Derm ve birinci basamak satış gücüne ve DTC'ye yaptıkları yatırım, satışları artırmaya devam edebilir."
Son gelişmeler
Ekim ayında Amgen, 6,9 milyar dolar gelirle hisse başına 4,96 dolar 3. çeyrek kazancı bildirdi. Analistler 6,92 milyar dolar gelir için 4,68 dolar kazanç bekliyordu.
Yine Ekim ayında Amgen, Horizon Therapeutics’i hisse başına 116,50 dolar nakit karşılığında satın alma işlemini tamamladı ve bu da yaklaşık 27,8 milyar dolarlık bir işlem özkaynak değerini temsil ediyor. Satın alma işlemi, başlangıçta anlaşmayı engellemeye çalışan ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) şartlı onay vermesinin ardından tamamlandı.
2. Caterpillar (CAT)
- InvestingPro Sağlık Etiketi: Harika
- InvestingPro Adil Değer: Adil (%9,4 Yükseliş)
- İleri F/K Oranı: 14,3x
- Temettü Getirisi: %2,1
Caterpillar (CAT), Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda inşaat ve madencilik ekipmanları, otoyol dışı dizel ve doğal gaz motorları, endüstriyel gaz türbinleri ve dizel-elektrikli lokomotifler üretmekte ve satmaktadır.
Hisseler geçtiğimiz ay %10,7 ve bugüne kadar %9,3 artış gösterdi.
Wall Street analistleri ne diyor?
InvestingPro'nun anketine katılan analistlere göre Caterpillar %2,1 Artış ile Adil değerleniyor.
Son olarak Kasım ayında HSBC, Caterpillar'ı “Tut” notu ile incelemeye başladı ve şöyle yazdı:
“CAT'i lider konumundan dolayı beğeniyoruz ancak ABD makine pazarının (Kuzey Amerika, pazar gelirinin yaklaşık %50'sine katkıda bulunuyor) karşı karşıya olduğu olumsuzluklar göz önüne alındığında derecelendirmeye ‘Tut’ ile başlıyoruz.”
Son gelişmeler
Ekim ayında Caterpillar, 16,8 milyar dolar gelirle hisse başına 5,52 dolar 3. çeyrek kazancı bildirdi. Analistler 16,56 milyar dolar gelir için 4,80 dolar kazanç bekliyordu.
3. Chevron (CVX)
- InvestingPro Sağlık Etiketi: İyi
- InvestingPro Adil Değer: Adil (%9,8 Yükseliş)
- İleri F/K Oranı: 10,7x
- Temettü Getirisi: %4,2
Chevron (CVX) iki ana segmentte faaliyet gösteren entegre enerji ve kimyasallar alanında küresel bir lider: Üretim (upstream) ve Üretim Sonrası (downstream). Upstream segmenti, sıvılaştırılmış doğal gaz faaliyetleri de dahil olmak üzere ham petrol ve doğal gaz arama, geliştirme, üretim ve nakliyesi ile ilgilenmektedir.
Downstream segmenti ise ham petrolün rafine edilerek petrol ürünlerine dönüştürülmesi, yenilenebilir yakıtların üretilmesi vb. konulara odaklanmaktadır. Ayrıca petrol ve rafine ürünlerin nakliyesini denetlemekte ve petrokimyasallar, endüstriyel kullanım için plastikler ve yakıt katkı maddeleri üretmektedir.
Hisseler geçtiğimiz ay %1,6 arttı ve bugüne kadar %16,1 düştü.
Wall Street analistleri ne diyor?
InvestingPro'nun anketine katılan analistlere göre Chevron %24,3 Artış ile Adil değerleniyor.
En son Kasım ayında Bernstein, Chevron'u “Piyasa Performansı”ndan “Üstün Performans”a yükseltti ve şöyle yazdı:
"Chevron bariz katalizörlerle bir aşama yükseldi... Hacimler 3Ç'de art arda düştü ancak 4Ç'de … yukarı yönlü bir kılavuz sunuldu."
Ekim ayında BofA Securities, Chevron'u “Nötr”den “Al”a ve Exane BNP Paribas “Nötr”den “Üstün Performans”a yükseltti.
Son gelişmeler
Ekim ayında Chevron, 54,08 milyar dolar gelirle hisse başına 3,05 dolar 3. çeyrek kazancı bildirdi. Analistler 51,36 milyar dolar gelir için 3,60 dolar kazanç bekliyordu.
Aynı ay içinde şirket, hisse başına 53 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla Hess’i satın almak üzere tüm hisseleri kapsayan bir işlem duyurdu.
***
Tüm seçimleri görmek ve “Dow’un Performansını Geçin” stratejisini %60'a varan indirimlerle takip etmek için şimdi abone olabilirsiniz!
*Bu makaleyi okuyanlar, DJS1 kupon koduyla yıllık Pro+ planımızda özel %10 indirimden ve ödeme sırasında DJS2 kupon kodunu kullanarak iki yıllık Pro+ planında benzer bir %10 indirimden yararlanabilir!