SİNGAPUR - Dijital müşteri deneyimi çözümleri sağlayıcısı TDCX Inc. (NYSE: TDCX), Kurucusu ve CEO'su Bay Laurent Junique liderliğindeki bir grup tarafından satın alınmayı kabul etti. İşlem, şirkete yaklaşık 1,037 milyar dolar değer biçiyor.
Şu anda TDCX hisselerinin yaklaşık %86,1'ini elinde bulunduran ve oy gücünün %98,4'ünü temsil eden alıcı grup, Transformative Investments Pte Ltd ve iştiraki Helium ile kesin bir Birleşme Anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca, TDCX özel bir şirket ve ana şirketin doğrudan tamamına sahip olduğu bir iştiraki haline gelecektir.
Birleşme Anlaşmasında tanımlanan belirli hisseler hariç olmak üzere, TDCX'in A ve B Sınıfı adi hisse senetlerinin hissedarları, faizsiz olarak hisse başına 7.20 $ nakit alacaklardır. Her biri bir A Sınıfı Hisseyi temsil eden Amerikan Depo Hisseleri (ADS) de, geçerli ücret ve masraflar düşüldükten sonra, ADS başına aynı nakit bedel karşılığında iptal edilecektir. Birleşme bedeli, şirketin ADS'lerinin 29 Aralık 2023 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden %48 ve 29 Şubat 2024 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden %17'lik bir primi temsil etmektedir.
TDCX Yönetim Kurulu, bağımsız ve ilgisiz yöneticilerden oluşan bir Özel Komite'nin oybirliğiyle aldığı tavsiye üzerine hareket ederek birleşmeyi onaylamıştır. Özel Komite, mali ve hukuki danışmanların yardımıyla şartları müzakere etmiştir. Birleşme Cayman Adaları yasalarına göre kısa biçimli bir birleşme olduğundan, hissedar oylaması gerektirmemektedir.
Birleşmenin 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Birleşme tamamlandıktan sonra TDCX'in ADS'leri New York Borsası'ndan çıkarılacak ve ADS programı sonlandırılacaktır.
Özel Komite'nin mali danışmanları arasında Houlihan Lokey (China) Limited, hukuk danışmanları arasında ise Hogan Lovells ve Maples and Calder (Hong Kong) LLP yer almaktadır. Goldman Sachs (Singapore) Pte. ise Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Travers Thorp Alberga'nın hukuk danışmanlığında Alıcı Gruba danışmanlık yapmaktadır.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
TDCX Inc. şirketinin satın alınmasının duyurulmasının ardından yatırımcılar şirketin mali durumunu ve piyasa performansını yakından takip ediyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, TDCX'in piyasa değeri 901,75 milyon dolar ve bu değer, yaklaşık 1,037 milyar dolarlık satın alma değerinden oldukça düşük. Bu tutarsızlık, satın alma teklifinin 29 Aralık 2023 kapanış fiyatı üzerinden bildirilen %48 prim ile uyumlu bir prim taşıdığını göstermektedir.
InvestingPro tarafından yapılan diğer analizler, TDCX'in şu anda 8,21 F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bu oranın 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 10,98 olan düzeltilmiş F/K oranından daha düşük olduğunu vurguluyor. Bu da şirketi geçmiş kazançlarına göre cazip bir değerleme noktasında konumlandırıyor. InvestingPro Tips'e göre ayrıca şirket, bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğu ve nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiği için sağlam bir finansal yapı sergiledi.
Yatırımcılar, likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı için şirketin kısa vadeli finansal istikrarında da güvence bulabilirler. Bu, özellikle şirket özel bir tüzel kişiliğe geçerken dikkate alınması gereken kritik bir faktördür. InvestingPro, TDCX'in finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için bir dizi ek ipucu sunuyor - TDCX için yatırımcılara şirketin yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro' nun TDCX sayfasını ziyaret edin ve PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanın.
Son performans ölçümleri de son üç ayda güçlü bir getiri sağladığını ortaya koyuyor; fiyat toplam getirisi %18,46 ve yıldan yıla fiyat toplam getirisi -%50,96 olmasına rağmen bir toparlanma yörüngesine işaret ediyor. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da satın alma kararının arkasındaki itici faktör olabilir. Bu görüşler, satın alma işleminin hissedarlar ve genel olarak piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirirken hem mevcut performansı hem de gelecekteki beklentileri değerlendirmenin önemini vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.