Investing.com - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde iki şirketin halka arzı için onay verildiğini duyurdu.
SPK haftalık bülteninde belirtildiği üzere Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. halka arz için onay aldı.
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Pasifik Donanım, halka arz yoluyla 120.000.000 TL nominal değerli mevcut sermayesini 14.000.000 TL artırarak 134.000.000 TL’ye yükseltecek. halka arzda mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan’ın sahip olduğu 4.333.334 TL nominal değerli B grubu, Abdulkerim Fırat’ın sahip olduğu 4.333.333 TL nominal değerli B grubu ve Mehmet Erdoğan’ın sahip olduğu 4.333.333 TL nominal değerli B grubu paylarının satışı da gerçekleştirilecek.
Böylece Pasifik Donanım halka arzında toplamda 27.000.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 35 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan paylar bireysel katılımcılara eşit dağıtılacak. Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Payların tamamının satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 945 milyon TL olacakken halka açıklık oranı %20,15 olacak.
Pasifik Donanım halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilecek fonlar şu şekilde kullanılacak:
- Yatırım harcamaları: %45
- Ar-GE yeni ürün yatırımları: %35
- İşletme sermayesi: %20
Bor Şeker A.Ş.
Bor Şeker, halka arz ile 200.000.000 TL olan mevcut sermayesini 40.000.000 TL artırarak 240.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Emir Haktan Dişli’nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli C grubu paylar ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli C grubu payların satışı da gerçekleşecek.
Bor Şeker halka arzında böylece 70.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. 1 TL nominal değerli paylar 26,54 TL’den satılacak. Böylece şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,85 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %29,17 olacak.
Yapılan açıklamada satılan payların bireysel katılımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit dağıtılacağı açıklandı. Bor Şeker halka arzında da T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Halka arza dair taslak izahnamede belirtildiği üzere elde edilecek fonların kullanım yerleri şu şekilde:
- İşletme sermayesi: %45
- GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları: %50
- Ar-Ge Faaliyetleri: %5
InvestingPro Dev İndirimi 5 Şubat’a Uzatıldı!