Çarşamba günü Rosenblatt Securities, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 375 $'dan 400 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, CrowdStrike'ın birkaç önemli metrikte beklentileri aşan etkileyici çeyreklik finansal performans raporunu takip ediyor.
Siber güvenlik firması, net yeni Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) yıldan yıla %27'lik bir büyüme, yıldan yıla gelirde %33'lük bir artış ve bir önceki yıla göre 10 puan artışla %25'e yükselen işletme marjında önemli bir iyileşme gösterdi. Ayrıca CrowdStrike'ın serbest nakit akışı marjı da %33'e ulaştı.
CrowdStrike'ın başarısı, dağıtım kolaylığı ve ek modüllerin benimsenmesini teşvik etme yeteneği ile dikkat çeken Falcon Platformunun etkinliği de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlandı.
Platformun tasarımı, müşteriler için konsolidasyon sürecini de basitleştiriyor. Şirket ayrıca Identity, Cloud Security ve LogScale (Next-Gen SIEM) gibi uç nokta dışı çözümlerde de güçlü bir performans gösterdi ve ARR'lerini bir önceki yıla göre iki katına çıkararak 850 milyon dolara yükseltti.
Şirketin pazara açılma stratejisi, başarısına katkıda bulunan önemli bir unsur olarak vurgulandı. Bu strateji, büyük işletmelerden küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) kadar geniş bir müşteri erişimini kapsıyor ve sistem entegratörleri (SI'lar), yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcıları (MSSP'ler) ve Dell ve AWS pazarı ile kayda değer işbirliklerinden yararlanıyor.
Geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürülen esnek bir lisanslama modeli olan FalconFlex'in yakın zamanda tanıtılması da daha büyük anlaşmaların yapılmasına ve genişletilmiş modül benimsemesinin teşvik edilmesine yardımcı oldu.
İleriye dönük olarak yönetim, Kimlik Koruması, LogScale ve Bulut Güvenliği gibi gelişmekte olan modüllerin gücüyle desteklenen ARR ve gelir ivmesini FY25'e kadar sürdürme konusunda iyimser.
Falcon IT ve Charlotte AI modülleri gibi yeni lansmanların büyümeye daha fazla katkıda bulunması bekleniyor. Siber güvenlik sektöründe %34 ARR büyümesi, %33 gelir büyümesi ve %25 faaliyet marjı ile birlikte %31-%33 serbest nakit akışı marjı beklentisine sahip şirketlere nadiren rastlanırken, CrowdStrike'ın konumu sağlam görünüyor. Sonuç olarak, Rosenblatt Securities tahminlerini yükseltti ve şirketin güçlü performansını ve gelecekteki potansiyelini yansıtmak için fiyat hedefini artırarak Satın Al notunu yeniden teyit etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.