Powell Max Limited 1,43 Milyon Hisselik Halka Arzını Hisse Başına 4 Dolar Fiyatla Gerçekleştiriyor

Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) bugün, 1.426.750 adet A Sınıfı Adi Hisse Senedinin halka arz fiyatının hisse başına 4 dolar olarak belirlendiğini duyurdu. Şirket, halka arzdan aracılık indirimleri ve diğer halka arz masrafları düşülmeden önce toplam 5.707.000 dolar brüt gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca şirket, aracı kuruma 45 gün içinde ek olarak 214.012 adet hisseyi halka arz fiyatından (aracılık indirimleri hariç) satın alma opsiyonu verdi. Hisse senetlerinin 5 Eylül 2024 tarihinde Nasdaq Capital Market'te "PMAX" sembolü ile işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 6 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yurt dışı iş birimlerinin, şubelerinin ve ofislerinin kurulması, potansiyel birleşme ve satın almalar, banka kredilerinin geri ödenmesi ve işletme sermayesi ile genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. WallachBeth Capital LLC ("Aracı Kurum") halka arzın Lider Aracı Kurumu olarak görev yaparken, Revere Securities LLC ise Eş Yönetici olarak görev yapıyor. K&L Gates şirketin ABD hukuk danışmanı, Hunter Taubman Fischer & Li LLC ise Aracı Kurumun ABD hukuk danışmanı olarak görev yapıyor. Bu menkul kıymetlerle ilgili F-1 formunda (333-279859) bir kayıt beyannamesi 4 Eylül 2024 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Halka arz yalnızca bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Mevcut olduğunda, halka arza ilişkin nihai izahnamenin bir kopyası Aracı Kurumdan e-posta yoluyla (cap-mkts@wallachbeth.com) temin edilebilir. Nihai izahname SEC'e sunulacak ve SEC'in web sitesinde (https://www.sec.gov) yer alacaktır. Bu basın açıklaması, bir satış teklifi veya satın alma teklifi talebi oluşturmayacaktır ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde, ilgili eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelik kazanmadan önce satışı yasadışı olacaktır.