Otonom mobilite alanında büyük ölçekli ticarileşmeyi başaran küresel lider Pony AI Inc. ("Pony.ai" veya "Şirket") (Nasdaq: PONY), bugün halka arz ("Arz") fiyatlandırmasını duyurdu. Şirket, her biri Şirket'in bir adet A Sınıfı adi hissesini temsil eden 20.000.000 Amerikan Depo Hissesi'ni ("ADH") halka 13 ABD Doları fiyatla arz edecek. Şirket ayrıca, yüklenicilere nihai izahnamenin tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılmak üzere 3.000.000 adede kadar ek ADH satın alma opsiyonu verdi.
ADH'lerin 27 Kasım 2024 tarihinde "PONY" sembolü altında Nasdaq Global Select'te işlem görmeye başlaması bekleniyor. Arz'ın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 29 Kasım 2024 Doğu Saati'nde tamamlanması öngörülüyor.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc. ve Tiger Brokers (NZ) Limited Arz'ın yüklenicileri olarak görev yapıyor.
Bu Arz'ın tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak ve buna tabi olarak, belirli stratejik üçüncü taraf yatırımcılar, Şirket'ten yaklaşık 153,4 milyon ABD Doları değerinde A Sınıfı adi hisse senedi satın almayı kabul etti. Satın alma fiyatı, ADH-A Sınıfı adi hisse oranını yansıtacak şekilde ayarlanmış Arz fiyatına eşit olacak. Bu yatırımcılar arasında (i) JSC International Investment Fund SPC tarafından 500 milyon RMB'ye eşdeğer ABD Doları, (ii) Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) tarafından 300 milyon RMB'ye eşdeğer ABD Doları, (iii) Guangqipony Holdings Limited tarafından 27 milyon ABD Doları ve (iv) Kechuangzhihang Holdings Limited tarafından 15 milyon ABD Doları bulunuyor. Bu özel satışlar, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası (değiştirilmiş haliyle) uyarınca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıttan muaf tutulacak.
Arz ve eş zamanlı özel satışlardan Şirket'in elde edeceği toplam brüt gelirin, yüklenicilerin ek ADH satın alma opsiyonunu kullanmamaları durumunda yaklaşık 413,4 milyon ABD Doları, yüklenicilerin opsiyonu tamamen kullanmaları durumunda ise yaklaşık 452,4 milyon ABD Doları olması bekleniyor.
Arz'da satılan ADH'lerle ilgili bir kayıt beyannamesi SEC'e sunulmuş ve SEC tarafından yürürlüğe konmuştur. Bu basın açıklaması, burada açıklanan menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıt veya nitelendirme öncesinde bu tür menkul kıymetlerin satışı yasadışı olacağından, böyle bir eyalet veya yargı bölgesinde bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır.
Bu Arz yalnızca yürürlükteki kayıt beyannamesinin bir parçasını oluşturan bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Arz'la ilgili nihai izahnamenin bir kopyası, mevcut olduğunda, aşağıdaki yüklenicilerle iletişime geçilerek elde edilebilir: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Dikkat: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, ABD, telefon: +1-212-902-1171 veya e-posta: prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Dikkat: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, ABD, telefon: +1 (800) 294-1322 veya e-posta: dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Dikkat: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, telefon: +852 22038166 veya e-posta: asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Dikkat: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, telefon: +1-212-763-8168 veya e-posta: prospectus@htsc-us.com; ve (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Dikkat: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, telefon: +64 93-938-128 veya e-posta: ProjectPegasus@itiger.com.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.