KeyBanc Capital Markets, yapay zeka (AI) ürünlerine yönelik devam eden güçlü talep nedeniyle birkaç önemli yarı iletken üreticisi için fiyat tahminlerini artırdı.
KeyBanc, özellikle Meta (META) ve Microsoft (NASDAQ:MSFT) gibi büyük ABD bulut hizmeti şirketlerinin artan ihtiyaçlarının yanı sıra Çinli bulut hizmeti sağlayıcılarının (CSP'ler) tutarlı gereksinimleri ve kurumsal veri merkezlerinden gelen talepte hafif bir iyileşme nedeniyle geleneksel sunuculara olan talebin önemli bir artış yaşadığını bildirdi.
"2024 yılı için, daha önce %4 olan toplam sunucu teslimat tahminlerimizi %7 artış olarak revize ettik; kurumsal veri merkezleri %5, bulut hizmetleri ise %8 artış gösterecek."
"Yapay zeka sunucuları pazarının 2024 yılında %150 oranında genişleyerek yaklaşık 450.000 birime ulaşacağını tahmin etmeye devam ediyoruz"
Nvidia'nın (NVDA (NASDAQ:NVDA)) GB200 ürünüyle ilgili olarak KeyBanc, 2025 yılındaki talebin çoğunluğunun NVL36 modeli yerine NVL72 modeline yönelik olacağını öngörmektedir. Analiz, NVL72 modelinin H100 modelinden 20 ila 30 kat daha yüksek performans sunduğunu ve mevcut hesaplama birimi başına en uygun maliyetli seçeneği sunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, GB200'ün Nvidia'nın 2025 yılında 200 milyar dolardan fazla veri merkezi geliri elde etmesine katkıda bulunacağını öngörüyorlar.
KeyBanc, önde gelen birçok yarı iletken şirketi için finansal tahminlerini revize etti ve araştırma bulgularının özellikle NVDA, Micron (MU), Cirrus Logic (CRUS), Monolithic Power Systems (MPWR) ve Marvel (MRVL) için olumlu olduğunu belirtti.
Analistler NVDA fiyat tahminlerini 130$'dan 180$'a, MPWR'yi 850$'dan 975$'a, CRUS'u 120$'dan 155$'a ve MRVL'yi 90$'dan 95$'a yükseltti.
Bu makale yapay zeka teknolojisi yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş olup bir editör tarafından kontrol edilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.