Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) dördüncü çeyrekte ve 2023 yılının tamamında gelir ve düzeltilmiş FAVÖK'te önemli bir büyüme kaydettiğini, Kuzey Amerika üyeliklerinde ve sistem genelinde satışlarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.
Şirket, yüksek ortalama birim hacmine (AUV) sahip markalara odaklanarak hem yurt içinde hem de uluslararası alanda genişlemesini sürdürmeyi planladığını duyurdu.
Yeniden yapılandırma maliyetleri ve diğer giderler nedeniyle dördüncü çeyrekte net zarar etmesine rağmen, Xponential Fitness büyüme beklentileri konusunda iyimser ve 2024 yılında güçlü nakit akışı ve marj artışı bekliyor. Şirket ayrıca yeni bir hisse geri alım programı başlattı ve daha fazla büyüme sağlamak için markalarına yatırım yapıyor.
Temel Çıkarımlar
- Xponential Fitness, Kuzey Amerika üyeliklerinde bir önceki yıla göre %21'lik bir büyüme ve sistem genelinde satışlarda %36'lık bir artış bildirdi.
- Şirket 2024 yılında 540 ila 560 yeni stüdyo açmayı planlıyor ve %40 düzeltilmiş FAVÖK marjı hedefliyor.
- Şirket, 100 milyon dolara kadar yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.
- Xponential Fitness, STRIDE Fitness'ı elden çıkardı ve ClubReady ile olan davayı çözerek satış noktası teknolojisi için bir RFP başlatmak üzere harekete geçti.
- Şirket, Club Pilates ve Pure Barre gibi markaların gelecekteki büyümeyi yönlendirmesiyle portföyünü optimize etmeye odaklanıyor.
Şirket Görünümü
- Xponential Fitness 2024 yılında %40 marj hedefliyor ve güçlü nakit akışı ve marj artışı öngörüyor.
- Şirket yedi yeni ülkeye girerek toplamda 23 ülkeye ulaştı ve yeni stüdyolar açmaya devam etmeyi planlıyor.
- Lindora'nın satın alınmasının AUV'yi geliştirmesi ve gelecekteki birim büyümesini katalize etmesi bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket dördüncü çeyrekte, temel olarak yeniden yapılandırma maliyetleri, düşük karlılık ve şerefiye ve diğer varlıkların değer düşüklüğü nedeniyle 9,1 milyon dolar net zarar kaydetti.
- Daha yüksek franchise pazarlama fonu geliri harcamaların artmasına neden oldu.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Bu çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK bir önceki yıla göre %38 artışla 30,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Kuzey Amerika sistem genelinde satışlar 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artışla 384,6 milyon dolar, konsolide gelir ise %27 artışla 90,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Eksikler
- Bir önceki yıl 8,2 milyon dolar olan satın alma ve işlem giderleri 0,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO, Rumble markasının sağlığına değinerek iyi durumda olduğunu ve aralarından seçim yapılabilecek birden fazla marka olduğunu belirtti.
- Mevcut franchise sahipleri ek Rumble mağazaları açıyor ve şirket aynı mağaza satışlarında ve karmasında potansiyel artış görüyor.
- Şirket, yeni franchise alanların daha fazla stüdyo açma istekliliğinde herhangi bir değişiklik görmedi.
- Ekipman gelirlerinin, esas olarak yenileme geliri olduğu için sabit kalması bekleniyor.
Xponential Fitness, Inc. faaliyetlerinde dayanıklılık ve stratejik çeviklik göstererek dinamik sağlık ve zindelik sektöründe sürekli büyüme için kendini konumlandırmıştır. Sağlam bir yeni stüdyo hattı ve yüksek performanslı markalara net bir odaklanma ile şirket, fitness deneyimlerine yönelik gelişen talepten yararlanmaya hazırdır. Xponential Fitness küresel ayak izini genişletmeye ve portföyünü optimize etmeye devam ederken, yatırımcılar ve paydaşlar şirketin önümüzdeki yıl iddialı büyüme planlarını nasıl uygulayacağını yakından izleyecekler.
InvestingPro İçgörüleri
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) stratejik girişimleri ve genişleme planlarıyla büyüme konusunda güçlü bir kararlılık göstermiştir. İşte InvestingPro'dan şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan bazı temel ölçümler ve ipuçları:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: Xponential Fitness şu anda 587,52 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da sektördeki büyüklüğünü ve ölçeğini gösteriyor.
- F/K Oranı: F/K oranı 66,78 ve 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 111,95 olan şirket, yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görmektedir ve bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu göstermektedir.
- Gelir Büyümesi: Şirket, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %34,38'lik önemli bir gelir artışı yaşayarak satışlarını artırma ve pazar erişimini genişletme becerisini gösterdi.
InvestingPro İpuçları:
- Yönetimin agresif hisse geri alım stratejisi, şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvene ve hissedar değeri sunma taahhüdüne işaret edebilir.
- Analistlerin XPOF'un geleceği konusunda iyimser olması ve içinde bulunduğumuz yılda net gelir ve satışlarda büyüme beklemesi, potansiyel yatırımcılar için itici bir faktör olabilir.
InvestingPro'nun bu görüşleri, Xponential Fitness'ın etkileyici brüt kâr marjları ve beklenen kârlılığı gibi güçlü yönlerini vurguluyor. Öte yandan, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek F/K oranı ve önemli fiyat oynaklığı yatırımcılar için önemli hususlardır.
Şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve bu yılki kârlılık beklentileri de dahil olmak üzere XPOF hakkında daha ayrıntılı analiz ve ek ipuçları için https://www.investing.com/pro/XPOF adresindeki InvestingPro'yu ziyaret edin. Platformda XPOF için 12 InvestingPro İpucu daha mevcut. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek değerli bilgilere erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.