Önde gelen açık deniz sondaj müteahhitlerinden Noble Corporation (NE), 2024 yılının ikinci çeyreği için düzeltilmiş FAVÖK'te kayda değer bir artış ve yıl için olumlu bir görünüm ile güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirketin 2. çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ü, birkaç önemli sözleşmenin başlaması ve sondaj makineleri için istikrarlı bir pazarın etkisiyle yaklaşık %50 artarak 271 milyon dolara yükseldi. Noble Corporation ayrıca 2024'ün 3. çeyreği için temettüde %25'lik bir artış açıklayarak finansal gücüne olan güvenini ve hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıttı.
Önemli Çıkarımlar
- Noble Corporation'ın 2. çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ü ilk çeyrekteki 183 milyon dolardan önemli bir artışla 271 milyon dolara yükseldi.
- Şirket 2024 yılı için FAVÖK beklentisini 950 milyon ila 1 milyar dolar arasında daralttı.
- 2024'ün üçüncü çeyreği için %25 temettü artışı ilan edildi.
- Noble Corporation'ın toplam birikmiş iş hacmi 4,2 milyar dolar ile güçlü bir seviyede bulunuyor ve sektörün birikmiş iş hacminin 2025 yılında artacağı tahmin ediliyor.
- Tier 1 sondaj gemileri için günlük ücretlerin 400.000 $'ın üstü ile 500.000 $'ın altı arasında yüksek kalacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, Globetrotters ile müdahale işlerini aktif olarak takip ediyor ve 2024 sonu veya 2025 başında ilk kazanımları hedefliyor.
- Noble Corporation'ın Sözleşmeli Sondaj Hizmetleri geliri 2. çeyrekte %8 artarak 661 milyon dolara yükseldi.
- Diamond işleminin, hissedar ve düzenleyici onayları beklemekte olup, 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
- Noble Corporation, yılın ikinci yarısında serbest nakit akışındaki önemli artışın ardından hisse geri alım programını başlatmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- 2024'ün tam yıl gelirinin 2,65 milyar ila 2,75 milyar dolar arasında olacağı tahmin edilmektedir.
- Yeniden faturalandırılabilir yatırım harcamaları hariç olmak üzere, 2024 yılı için sermaye harcamalarının 400 milyon ila 440 milyon dolar arasında olması beklenmektedir.
- Sözleşmesiz 6G kule kullanımının en az 2025 yılına kadar düşmesi beklenmektedir.
- Şirket, 2025 yılında Brezilya ve Afrika'dan önemli katkılarla 5 ila 10 ilave sondaj makinesi talep edileceğini tahmin ediyor.
- FAVÖK'ün 2024'ün ikinci yarısında sabit kalması ve 2025'te yatırım harcamalarının azalması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Tedarik zinciri zorlukları ve yasal izin gecikmeleri mevcut endişelerdir.
- Kenara çekilen yarı dalgıç gemiler ve yeni inşa edilen sondaj gemilerinin rekabeti fiyat baskısına ve günlük ücretlerde çatallanmaya yol açabilir.
- Şirket, sözleşme faaliyetlerinde bir durgunluk yaşamakta ve buna bağlı olarak maliyet azaltımları uygulamaktadır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Küresel jackup pazarı, Kuzey Avrupa pazarında görülen iyileşmelerle birlikte güçlü ve istikrarlı olmaya devam ediyor.
- Müşteriler bütçelerini tamamladıkça sondaj makinesi kullanımında hızlı bir toparlanma potansiyeli bulunuyor.
- Noble Corporation dünya çapında sözleşmeler için teklif veriyor ve kesin ödüllerin gelecek yılın ilk yarısında verilmesi bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Sermaye disiplini ve farklı ortak bakış açıları nedeniyle müşterilerin karar verme sürecinde tereddütler yaşanmakta, bu da projelerde aksamalara ve gecikmelere neden olmaktadır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Robert Eifler, sektördeki muhafazakâr yatırım kararlarının ve sermaye disiplininin altını çizdi.
- Şirket, müşteriler arasında çeşitli inançlar ve yaklaşımlar gözlemliyor ve bazıları 2025'teki sondaj makinesi mevcudiyeti konusunda daha riskten kaçınıyor.
- Noble Corporation işin mevsimselliğine hazırlanıyor ve bütçe sezonu boyunca proje onaylarını bekliyor.
Noble Corporation'ın 2024 yılının ikinci çeyreği, önemli sözleşme kazanımları ve pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik hamlelerle şirketin performansı için olumlu bir ton oluşturdu. Şirket yönetimi, sektör genelindeki bazı zorluklara rağmen geleceğe yönelik iyimserliğini dile getirdi ve maliyetleri yönetmek ve gelecekteki fırsatlardan yararlanmak için proaktif adımlar atıyor. Yatırımcılar ve paydaşlar, şirketin ilerlemesine ilişkin daha fazla güncelleme için bir sonraki kazanç çağrısını dört gözle bekleyebilirler.
InvestingPro İçgörüleri
Noble Corporation'ın finansal gücü, düzeltilmiş FAVÖK'te belirgin bir artış ve cömert bir temettü artışı ile son 2. çeyrek performansıyla vurgulanmaktadır. InvestingPro verileri aracılığıyla şirketin finansal sağlığını daha derinlemesine incelediğimizde, 6,4 milyar dolarlık sağlam bir piyasa değeri ve 10,55 F/K oranı ve 1Ç 2024 itibariyle 12,33 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ile hissenin yakın vadeli kazanç büyümesine göre bir değerde işlem gördüğünü gösteren bir F/K oranı gözlemliyoruz.
Şirketin gelir artışı da dikkat çekicidir; 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %45,87'lik bir artışla finansal performansında güçlü bir yükseliş eğilimine işaret etmektedir. Ayrıca, Noble Corporation'ın kârlılığı sadece bir defaya mahsus değildir; şirket son on iki ay boyunca kârlı olmuştur, bu da istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için güven verici bir işarettir.
InvestingPro İpuçları, Noble Corporation'ın finansal stratejisindeki çeşitli güçlü yönleri vurgulamaktadır. Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da rahat bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Ayrıca Noble Corporation, finansal yönetimde genellikle ihtiyatlı bir yaklaşım olan orta düzeyde borçla çalışmaktadır.
Daha detaylı bilgi arayan yatırımcılar için, Noble Corporation'ın finansal görünümü hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, InvestingPro tarafından sunulan ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için ayrıntılı ölçümler ve uzman görüşleri içeren kapsamlı analizin bir parçasıdır.
Sonuç olarak, Noble Corporation'ın son dönemdeki başarıları ve finansal ölçümleri, şirketin cazip bir değerlemeyle işlem görmesi ve güçlü karlılık ve büyüme göstermesiyle yatırımcılar için umut verici bir tablo sunuyor. Mevcut ek InvestingPro İpuçları, Noble Corporation'ı yatırım portföylerinin bir parçası olarak düşünenler için değerli perspektifler sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.