Çin'den gelen ve 2024 yılına sanayi ve perakende sektörlerinde beklenenden daha güçlü bir başlangıç yapıldığını gösteren son veriler faiz ve enerji piyasalarını etkileyerek bu haftaki merkez bankası toplantılarına yönelik beklentileri artırdı. Çin'de fabrika üretimi yılın ilk iki ayında %7 oranında artarak yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Aralık ayındaki %7,4'ten %5,5'e yavaşlayan perakende satışlar da tahminleri aştı.
Çin'den gelen bu olumlu ekonomik göstergeler Çin hisse senetlerinde yükselişe yol açtı ve CSI 300 endeksi yılın en yüksek noktasında kapandı. Endeks Şubat ayından bu yana geçen yılki kayıplarının %12'sini telafi etti. Bu yükseliş hafta başında küresel hisse senetlerini ve ABD vadeli işlemlerini de olumlu etkiledi.
Petrol fiyatları özellikle etkilendi ve ABD ham petrolü Pazartesi günü varil başına 80 doları aşarak Kasım başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, petrol fiyatlarındaki yıllık artışı %22'ye çıkararak Aralık 2022'den bu yana en yüksek yıllık artış hızına ulaştı. Bu artışa katkıda bulunan faktörler arasında arz sorunları ile Rusya ve Gazze gibi bölgelerdeki jeopolitik gerilimler yer alıyor.
Rusya'da hafta sonu yapılan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yerini sağlamlaştırdığı seçimler ve Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine karşı devam eden saldırıları enerji piyasalarını daha da etkiledi. Cumartesi günü gerçekleşen önemli bir saldırı, Krasnodar'da bulunan ve yılda önemli miktarda ham petrol işleyen Slavyansk rafinerisinde yangına neden oldu. Bu grevlerin ilk çeyrekte Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yaklaşık %7'sini devre dışı bıraktığı ve Çin ve Hindistan gibi ülkelere yapılan tedarikleri etkilediği bildiriliyor.
Ekonomik veriler ve petrol fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak, 2 ve 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri Pazartesi günü itibariyle yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD Hazine tahvillerine bağlı borsa yatırım fonları bugüne kadar %2 oranında azalırken, daha uzun vadeli tahvilleri içeren fonlar 2024 yılında %6'lık bir düşüş yaşadı.
Federal Rezerv'in yaklaşan toplantısında faizleri düşürmesi beklenmiyor, ancak yeni ekonomik projeksiyonlar politikada bir değişime işaret edebilir, bu da potansiyel olarak daha az faiz indirimi ve daha önce tahmin edilenden daha gecikmeli bir politika gevşemesi başlangıcı anlamına gelebilir. Vadeli işlem piyasaları şu anda Fed'in tam bir faiz indiriminin Temmuz ayına kadar gerçekleşmeyeceğini, Haziran ayında sadece %50 ihtimalle bir hamle yapılacağını ve yıl için toplam 75 baz puanlık bir gevşeme öngörüldüğünü belirtiyor.
Bugün açıklanacak olan ABD Mart ayı konut inşaatçıları duyarlılık verilerinin Fed'in tartışmalarını önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor; bu veriler aynı zamanda merkez bankasının bilanço küçültmesinin potansiyel daraltılmasını da kapsayabilir.
İleriye bakıldığında, Japonya Merkez Bankası'nın yarınki kararı, özellikle son otuz yılın en yüksek ücret artışı raporlarının ardından, negatif faiz oranı politikasını sona erdirebileceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle dikkat çekiyor. Nikkei gazetesi Cumartesi günü bu politika değişikliğinin Salı gününe kadar gerçekleşebileceğini öne sürdü. Japon piyasaları, yenin zayıflaması ve Nikkei hisse senedi endeksinin bugün %2'den fazla yükselmesiyle bu potansiyel değişimi çoktan hesaba katmış görünüyor.
Kurumsal sektörde, Nvidia (NASDAQ:NVDA) bugün yıllık geliştirici konferansını düzenliyor ve etkinliğin beklentisiyle piyasa öncesi işlemlerde hisse senedi fiyatı %2 arttı.
Bugünün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarını etkileyebilecek diğer önemli olaylar arasında ABD NAHB Mart ayı konut endeksi, Kanada Şubat ayı üretici fiyatları ve ABD Hazinesi'nin 3 ve 6 aylık bono ihaleleri yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.