Dijital promosyonlar ve hedefli pazarlama hizmetleri konusunda uzmanlaşmış önde gelen bir teknoloji firması olan Ibotta, Inc. (IBTA) bugün ilk hisse senedi arzının fiyatını açıkladı. Şirket, 2.500.000 hissesi Ibotta tarafından ve 4.060.700 hissesi bazı mevcut hissedarlar tarafından olmak üzere 6.560.700 adet A sınıfı adi hisse senedini her bir hisse için 88,00 $ fiyatla ihraç edecektir. Bu arzla birlikte, mevcut hissedarlar, yüklenicilere, yüklenim ücretleri ve komisyonlar düşüldükten sonra, ilk arzla aynı fiyattan 984.105 adede kadar ek A Sınıfı adi hisse senedi satın almak için 30 gün süreyle geçerli bir opsiyon vermiştir. Ibotta, mevcut hissedarlar tarafından satılan hisselerden herhangi bir mali fayda elde etmeyecektir.
Hisselerin 18 Nisan 2024 tarihinde New York Borsası'nda "IBTA" sembolü ile işlem görmeye başlaması planlanmaktadır. Tüm standart kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde arzın 22 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup ve BofA Securities, arz için birincil ortak talep toplayıcılar olarak hizmet vermektedir. Evercore ISI, UBS Investment Bank ve Wells Fargo Securities de ortak talep toplayıcı olarak katılıyor. Citizens JMP, Needham & Company ve Raymond James ise arzın eş-yöneticileri olarak yer almaktadır.
Halka arz yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İlgilenen taraflar, arz için izahnamenin bir kopyasını aşağıdakilerden talep edebilirler: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, NY 10282 adresinden, 1-866-471-2526 numaralı telefondan veya prospectus-ny@ny.email.gs.com e-posta adresinden; Citigroup, Broadridge Financial Solutions aracılığıyla, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 adresinden veya 1-800-831-9146 numaralı telefondan; ve BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Prospektüs Departmanı adresinden veya dg.prospectus_requests@bofa.com e-posta adresinden.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu menkul kıymetler için tescil beyanını 17 Nisan 2024 tarihinde geçerli ilan etmiştir. Bu basın bülteni, menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin, söz konusu bölgenin menkul kıymet düzenlemelerine uyulmadan veya tescil edilmeden önce böyle bir teklif, talep veya satışın yasa dışı olacağı herhangi bir bölgede satışı yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.