Holcim (HCMLY), Kuzey Amerika operasyonlarını sermaye piyasalarından tamamen ayırarak ABD borsasına sokma planını duyurdu. Bu eylem, bu alanda inşaat çözümleri konusunda en önde gelen uzman şirketi kuracaktır. Borsaya açılacak olan şirket, kendisini hızla büyüyen Kuzey Amerika sektöründe sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeye ve ilgili tüm taraflar için değeri arttırmaya adayacaktır. ABD borsasına girişinin ardından Holcim'in Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinin İsviçre Piyasa Endeksinin bir parçası olarak kalması ve yenilikçi ve çevre dostu yapı çözümlerinde öncü konumunu sürdürmesi bekleniyor. Yönetim Kurulu, Jan Jenisch'i Holcim'in Kuzey Amerika operasyonlarının ABD borsasına girişini denetlemek üzere atadı.
Jan Jenisch, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO: "Holcim, sektördeki en yüksek marjlar ve sağlam bir finansal temel ile finansal başarıda yeni bir zirveye ve olağanüstü bir kâr profiline ulaştı. Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimiz, bölgede inşaat çözümleri konusunda en önde gelen uzman şirket olarak öne çıkmaktadır. ABD borsasına girişimizle birlikte, dünyanın en cazip inşaat pazarlarından birinde müşterilerimiz için tercih edilen ortak olma potansiyelini tam anlamıyla hayata geçireceğiz. Altyapı ve inşaat alanındaki bölgesel patlamadan tam anlamıyla faydalanırken, büyümeyi hızlandıracak ve paydaşlarımız için değeri artıracağız.
"ABD borsasına girişinin ardından Holcim'in Kuzey Amerika'daki operasyonları, yenilikçi ve sürdürülebilir bina çözümleri alanındaki liderliğini geliştirmeye devam edecektir. Karbon emisyonlarını azaltmaya ve kârlı genişleme için katalizör olarak birleşme ve satın almalara odaklanan şirket, hissedarlarına yüksek marjlar ve cazip getiriler sağlamaya devam edecektir."
Kuzey Amerika operasyonlarının ABD borsasına girişi
Kuzey Amerika'da listelenecek olan işletme, 2023 yılı için %27'yi aşması beklenen FAVÖK1 marjı ile bölgede bina çözümleri alanında lider uzman şirket olmaya hazırlanıyor. Bu işletme, yıllık ortalama %20'yi aşan büyüme oranı ve son dört yılda ortalama %26'yı aşan FVÖK büyümesi ile kayda değer bir kârlı büyüme geçmişine sahiptir. Şirket, 2030 yılına kadar sektördeki en yüksek marjlarla net satışlarda 20 milyar ABD dolarını ve FVÖK'te 5 milyar ABD dolarını aşmak için agresif bir büyüme stratejisi uygulayacaktır. 850'den fazla son teknoloji tesisi ile bu işletme, gelişmiş çatı kaplama sistemlerinde ön planda yer almakta, çimento üretiminde ilk sırada yer almakta ve agrega ve hazır betonda iyi bir konuma sahiptir. Kuzey Amerika operasyonları, lider varlığından yararlanarak, bölgedeki güçlü inşaat harcamalarından ve altyapıya yapılan benzeri görülmemiş yatırımlardan faydalanmak için ideal bir konuma sahiptir.
Borsaya kote olacak şirket, ABD Dolarına dayalı bir sermaye yapısı ve sermaye tahsisi öncelikleri benimseyerek benzersiz ve cazip bir yatırım profili oluşturacak. Kuzey Amerikalı müşterilere ve pazar fırsatlarına odaklanan yaklaşımıyla stratejik ve operasyonel önceliklerini geliştirecek.
Kuzey Amerika operasyonlarının ABD borsasına girişinin ardından Holcim
ABD borsasına girişinin ardından Holcim'in Kuzey Amerika operasyonları, 2023 yılı için %23'ü aşması beklenen FAVÖK1 marjı ile yenilikçi ve sürdürülebilir bina çözümlerindeki lider konumunu ilerletecek. Şirket, 2030 yılına kadar net satışlarını yaklaşık 22 milyar CHF'ye, FVÖK'ünü 4 milyar CHF'nin üzerine ve serbest nakit akışını 3 milyar CHF'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Üstün finansal performansını temel alan şirket, karlı büyümeyi sağlayan faktörler olarak karbonsuzlaştırma ve geri dönüşüm alanlarındaki liderliğini hızlandıracak ve müşterileri için sürdürülebilir bina çözümlerini teşvik edecektir. Onarım ve yenileme için gelişmiş harçlar ve yalıtım malzemelerine odaklanarak, gelecek vaat eden Çözümler ve Ürünler segmentine genişleme de dahil olmak üzere, portföyünü mantıklı, değer artırıcı işlemlerle dönüştürmeye devam edecektir.
ABD borsasına girişinden sonra Holcim, Avrupa, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki dengeli varlığı ve lider pazar konumlarıyla değer yaratma kapasitesini en üst düzeye çıkaracaktır. En yüksek marjları, nakit üretimini ve temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara cazip getiriler sağlayarak cazip bir yatırım profili sunacaktır.
İşlem Detayları
Holcim, sermaye piyasalarından tamamen ayrılmaya ve Kuzey Amerika operasyonlarını ABD borsasına sokmaya hazırlanıyor. İşlemin bölünme şeklinde gerçekleştirilmesi ve nihai yapının bu yılın ikinci yarısında açıklanması planlanıyor. Holcim aynı dönemde her iki kuruluş için de Sermaye Piyasası Günleri düzenlemeyi planlıyor.
ABD borsasına girişin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bunun için 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında hissedarların onayının yanı sıra diğer standart onayların da alınması gerekecek.
ABD borsasına girişinin ardından Holcim'in Kuzey Amerika operasyonlarının İsviçre Piyasa Endeksi'nin bir parçası olmaya devam etmesi bekleniyor. Her iki kuruluş da büyümeyi ve değer artışını teşvik etmek için özelleştirilmiş stratejiler ve sermaye yapıları izleyecektir. İşlem, hissedarlara cazip getiri sağlayan iki farklı ve cazip yatırım profili yaratarak değeri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
Goldman Sachs International ve Perella Weinberg Partners finansal danışman, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Bär & Karrer AG ise hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Bu makale AI desteği ile oluşturulmuş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için T&C'ye bakınız.