Foreks - Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ halka arzında 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplanacak.
QNB Invest’in konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 4.037.500.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla satılması sonucunda ek satış dahil toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payların halka arz edilmesi öngörülüyor.
Ek satışla birlikte halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise %12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Gülermak, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya Kurul’a veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etti.
Ayrıca, Halka Arz Eden Pay Sahipleri Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Turizm İşletme Yatırım A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya Kurul’a veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını ve ayrıca Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa İstanbul’da ya da Borsa İstanbul dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt ediliyor.
Halka arzdan gelen payın %45-50'sinin makine ve ekipman alımı, %30-35'inin KÖİ Projesi işletme sermayesi ve %20-25'inin finansman maliyetinin azaltılması için kullanılması planlanıyor.