Petrol ve doğal gaz endüstrisi için üretim optimizasyonu, yapay kaldırma ve metan azaltma çözümleri sağlayıcısı Flowco Holdings Inc. (FLOC), bugün A Sınıfı adi hisse senetlerinin halka arzının 17.800.000 adet hisse senedi için hisse başına 24,00$ fiyatla gerçekleştirildiğini duyurdu. Ek olarak, yükleniciler 30 gün içinde Flowco'dan halka arz fiyatı üzerinden, yüklenim indirimleri ve komisyonları düşülerek 2.670.000 adede kadar ek A Sınıfı adi hisse senedi satın alma opsiyonuna sahip olacak. Flowco'nun A Sınıfı adi hisse senetlerinin 16.01.2025 tarihinde "FLOC" sembolü ile New York Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor. Arzın, olağan kapanış koşullarının sağlanması kaydıyla 17.01.2025 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Flowco, önerilen arzdan elde edeceği net geliri, belirli bağlı olmayan hissedarlardan bazı sermaye paylarını geri almak ve kalan kısmıyla mevcut kredi anlaşması kapsamındaki borçları ödemek için kullanmayı amaçlıyor.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ve Evercore ISI önerilen arz için lider kitap yöneticileri olarak görev yapıyor. BMO Capital Markets, Pareto Securities ve Perella Weinberg Partners'ın enerji işkolu olan TPH&Co. ortak kitap yöneticileri olarak görev yapıyor. Fearnley Securities ve Pickering Energy Partners ise yardımcı yöneticiler olarak görev alıyor.
Önerilen arz yalnızca izahname yoluyla yapılmaktadır. Önerilen arza ilişkin izahnamenin bir kopyası şu adreslerden temin edilebilir: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, veya (866) 803-9204 numaralı telefondan ya da prospectus-eq_fi@jpmchase.com adresine e-posta göndererek; veya Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; (877) 821-7388 numaralı telefondan; veya Prospectus_Department@Jefferies.com adresine e-posta göndererek; veya Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; (800) 747-3924 numaralı telefondan; veya prospectus@psc.com adresine e-posta göndererek; veya Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, veya (888) 474-0200 numaralı telefondan ya da ecm.prospectus@evercore.com adresine e-posta göndererek.
Bu menkul kıymetlere ilişkin bir tescil beyannamesi 15.01.2025 tarihinde SEC'e sunulmuş ve SEC tarafından yürürlüğe konmuştur. Tescil beyannamesinin kopyalarına SEC'in www.sec.gov adresindeki web sitesi üzerinden erişilebilir. Bu basın açıklaması, bu menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi teşkil etmemektedir ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir yargı bölgesinde, o yargı bölgesinin menkul kıymetler kanunları uyarınca tescil edilmeden veya nitelik kazanmadan önce teklif edilmesi, talep edilmesi veya satılması yasadışı olacak bir teklif, talep veya satış teşkil etmeyecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.