Investing.com – Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarını merakla beklerken Fed son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Önde gelen iki aktivist yatırımcı arasında bir savaş başlarken orta ölçekli bankalar üzerindeki baskı azalmak bilmiyor.
1. Son bir kez daha mı?
Fed bugün ilerleyen saatlerde son politika kararını açıklayacak ve ABD merkez bankasının, faizleri 25 baz puan daha artıracağı tahmin ediliyor.
Bu gerçekleşirse Fed, borçlanma maliyetlerini yaklaşık bir yıl içinde %0'dan %5'e yükseltmiş olacak. Bu artışların benzeri görülmemiş ölçeği ve hızı, politikacıların, yükselen enflasyonu düşürmek için ne kadar çaresiz olduklarını vurguluyor.
Sıkılaştırmanın bedelleri ortaya çıkmaya başladı. ABD bankacılık sistemi çatırdarken son veriler, iş gücü piyasasının ve ekonominin bir bütün olarak yavaşladığını gösteriyor.
Yine de fiyat artışı inatla yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcılar, Fed'in faiz artırım kampanyasına ara verip vermeyeceğini ve verecekse ne kadar süreyle vereceğini öğrenmek isteyecek.
2. Fed kararı öncesinde vadeli işlemler yükseliyor
Yatırımcılar, Fed kararını ve merkez bankasının gelecek planlarına ilişkin yorumları beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Çarşamba günü yükselişe işaret etti ancak genel olarak yatay çizgiye yakın kaldı.
Dow %0,12, S&P 500 %0,15, Nasdaq 100 ise %0,18 artış gösterdi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde faiz kararını açıklamasının ardından yapacağı konuşmada, borçlanma maliyetlerinin izleyeceği yol ve finansal sistemin durumuna ilişkin yorumlara odaklanılacak.
3. Hindenburg'un yeni hedefi
Milyarder Carl Icahn'ın halka açık fonu, açığa satış yapan Hindenburg Research'ün son hedefi haline geldikten sonra Salı günü hisseleri, bir gün içinde değerinin neredeyse beşte birini kaybetti.
Nathan Anderson liderliğindeki Hindenburg, bir raporunda Icahn Enterprises LP’nin, varlıklarının değerini şişirdiğini iddia etti ve fonun emsallerine göre ağır bir primle işlem gördüğünü ekledi. Hindenburg, Reuters'in aktardığı verilere göre, IEP'nin yeni ihraç edilen hisse senetlerinin satışını, eski yatırımcılara yaklaşık %16'lık – ABD'deki büyük sermayeli şirketler arasında en yüksek – bir nakit temettü ödemek için kullanarak hisselerini yükselttiğini iddia etti. Hindenburg, bu arada Icahn'ın temettüsünü, nakit yerine hisse senedi olarak aldığını söyledi.
Wall Street kariyerinde büyük markalara kapsamlı değişiklikler yapmaları için baskı yapan aktivist bir yatırımcı olan Icahn, fonun kamuya yaptığı açıklamaların arkasında durdu. Icahn ayrıca Hindenburg'a da saldırarak iddialarının, kendi kısa pozisyonunu güçlendirmek için kendi kendine hizmet eden bir manevra olduğunu söyledi.
Bu tür bir kamuoyu kavgası Hindenburg için yeni bir şey değil. Bu yılın başlarında New York merkezli grubun bir raporu, Hindistan'ın Adani Group hisselerinden 100 milyar dolarlık değeri sildi ve daha geçen ay ödeme firması Block Inc. de hedefindeydi.
4. ABD'li bölgesel kredi kuruluşları düşüşte
First Republic Bank’in kurtarılmasının bankacılık sektörünün durumuna ilişkin tüm endişeleri henüz gidermediğinin bir işareti olarak orta ölçekli ABD bankalarının hisseleri, Salı günü keskin bir düşüş yaşadı.
Bölgesel bankalardan oluşan daha geniş bir endeks, 2020'den bu yana en zayıf kapanışına geriledi. En büyük düşüş yaşayanlar arasında %15 oranında gerileyen Western Alliance Bancorporation ve hisseleri %28 oranında düşen Los Angeles merkezli PacWest Bancorp yer aldı.
Bu iki banka, bu yıl piyasa değerinden 5 milyar doların üzerinde kaybetti ve Silicon Valley Bank ve First Republic gibi yakın zamanda iflas eden emsalleriyle kıyaslandığında, Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde daha düşük seviyelerde seyrediyor.
Pazartesi günü JPMorgan, San Francisco merkezli bankaya düzenleyiciler tarafından el konulmasının ardından First Republic'in faaliyetlerinin çoğunu ele geçirmek için harekete geçti. O sırada JPMorgan başkanı Jamie Dimon, "krizin bu kısmının sona erdiğini" söyledi.
Ancak yatırımcılar, buna henüz tam olarak ikna olmadı ve finansal sistemde başka bir zayıf halka arayışını sürdürüyor.
5. Qualcomm kazanç telaşını manşetlere taşıyor
Mobil çip tedarikçisi Qualcomm Incorporated başta olmak üzere ABD'li şirketlerin yeni sonuçları bugün açıklanacak.
Yatırımcılar, San Diego merkezli grubun, işlem kapanışından sonra açıklanması beklenen getirilerinin ülkenin akıllı telefon pazarının durumu hakkında bir fikir vereceğini umuyor.
Ekonomik endişeler ve inatla yükselen enflasyon, tüketici harcamalarını etkiledi ve bu da Qualcomm'un müşterilerindeki telefon parçası stoklarının artmasına neden oldu. Sonuç olarak analistler, Qualcomm'un, akıllı telefonlar için olan yarı iletkenlerine yönelik talebi zayıflatabilir.
Çarşamba günü son kazançlarını açıklaması planlanan diğer önemli kurumsal isimler arasında eczane zinciri CVS ve kozmetik markası Estee Lauder yer alıyor.
6. Yurt içinde enflasyon verileri açıklandı
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre yurt içi üretici fiyatları, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.
Tüketici fiyat endeksi de Nisan'da aylık yüzde 2,39 ve yıllık yüzde 43,68 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.