Elate Group (ELGP, ELGPW) aşağıdakileri duyurur:
Elate Group, Inc. halka ilk hisse satışını gerçekleştirmektedir. Her bir Ortak Birimin, hisse başına 0,0001 $ nominal değere sahip A Sınıfı adi hisse senedimizin tek bir hissesinden ve her bir Varantın sahibine bir A Sınıfı adi hisse senedi satın alma izni verdiği tek bir varanttan ("Varantlar" olarak anılacaktır) oluştuğu 1.250.000 birleşik birim ("Ortak Birimler" olarak anılacaktır) satıyoruz. Her bir Ortak Birim için ilk satış fiyatı 4,13 $'dır.
Ayrıca, satın alma işleminden sonra tedavüldeki A Sınıfı adi hisse senedimizin %4,99'undan (veya alıcı isterse %9,99'undan) fazlasına sahip olacak alıcılar için, Ortak Birimler yerine ön ödemeli birimler ("Ön Ödemeli Birimler" olarak anılacaktır) satın alma alternatifi sunuyoruz. Bu seçenek, sahipliklerinin %4,99'u (veya alıcının tercihine bağlı olarak %9,99'u) aşmasını engeller. Her bir Ön Fonlamalı Birim, hisse başına 0,001 $ karşılığında bir adet A Sınıfı adi hisse senedi ve bir adet Varant satın alınmasına izin veren bir adet ön ödemeli varant ("Ön Fonlamalı Varant" olarak anılacaktır) içerir. Her bir Ön Fonlamalı Birimin maliyeti, Ortak Birim eksi 0,001 $ ile aynıdır. Önceden fonlanmış Varantlar hemen kullanılabilir ve tamamen kullanılana kadar geçerli kalır. Bu satış, Ön Fonlamalı Varantlar kullanılarak elde edilebilecek A Sınıfı adi hisse senetlerini de içerir. Ne Ortak Birimler ne de Ön Fonlamalı Birimler sertifikalarla temsil edilmeyecek veya ayrı olarak ihraç edilmeyecektir. Satılan her Ön Fonlamalı Birim için, satışa hazır Ortak Birim sayısını bir azaltacağız. Bu satışta satılan Ortak Birimler ve Ön Finansmanlı Birimler topluca "Birimler" olarak anılacaktır.
A Sınıfı adi hisse senedi payları ve Ön Fonlamalı Varantlar, uygun olduğu şekilde, ve Ortak Birimlerin veya Ön Fonlamalı Birimlerin parçası olan Varantlar, bu satışta yalnızca Birimler olarak birlikte satın alınabilir. Ancak, Ortak Birimler veya Ön Fonlamalı Birimlerin bileşenleri ihraç edildikten sonra hemen ayrılabilir ve ayrı ayrı ihraç edilecektir.
Ortak Birimler ve Ön Fonlamalı Birimlere dahil edilen Varantlar, ihraç edildikten hemen sonra kullanılabilir. Her bir A Sınıfı adi hisse senedi için kullanım fiyatı, bir Ortak Birimin halka satış fiyatına eşittir. Bu Varantlar, ihraç edildikleri tarihten itibaren beş yıl sonra sona erecektir. Varantlar, Şirket tarafından bir itfa opsiyonuna tabidir. Bu opsiyon (i) ihraçtan sonraki ilk 60 gün içinde, itfa bildiriminden önceki 20 ardışık işlem günü boyunca A Sınıfı adi hisse senedimizin ortalama işlem fiyatı en az 10,33 $ (ilk Varant kullanım fiyatının %250'si) ise, Varant hissesi başına 0,001 $ maliyetle ve (ii) Varantların kullanılabileceği diğer herhangi bir zamanda, 0,001 $ maliyetle kullanılabilir.001 maliyetle, itfa bildiriminden önceki 20 ardışık işlem günü boyunca ortalama işlem fiyatı en az 8,26 $ (ilk Varant kullanım fiyatının %200'ü) ise ve Varantlarda detaylandırılan ve "Menkul Kıymetlerin Tanımı - Bu Satışta İhraç Edilen Varantlar ve Ön Fonlamalı Varantlar" bölümünde açıklanan ek koşullara tabidir. Bu itfa özelliği, sahiplerinin A Sınıfı adi hisse senedimizin fiyatındaki potansiyel artışlardan yararlanmasını engelleyebileceğinden Varantların değerini düşürebilir.
Bu bizim ilk halka arzımızdır ve şu anda menkul kıymetlerimizin halka açık bir ticareti yoktur. Her bir Ortak Birim için ilk halka arz fiyatını 4.13 $ olarak belirledik. A Sınıfı adi hisse senetlerimizin ve Varantlarımızın Nasdaq Sermaye Piyasası'nda sırasıyla "ELGP" ve "ELGPW" sembolleri altında listelenmesini talep ettik. Bu satışın tamamlanması, A Sınıfı adi hisse senetlerimiz ve Varantlarımız için Nasdaq'a kote olma talebimizin onaylanmasına bağlıdır. Halihazırda Ön Fonlamalı Varantlar için halka açık bir işlem bulunmamakta olup, bir piyasa oluşacağını da öngörmüyoruz. Ayrıca, Ön Fonlama Varantlarının herhangi bir menkul kıymet borsasında veya alım satım sisteminde listelenmesini talep etmeyi planlamıyoruz. A sınıfı adi hisse senedi veya Varantlar için bir alım satım piyasasının oluşacağına dair bir garanti bulunmamaktadır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.