Investing.com -- Bu ilaç şirketi hissesi, uzun etkili HIV önleme tedavisinin beklenen lansmanıyla 2025'te %20 kazanç sağlayabilir, analistler tahmin ediyor.
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) hissesi 2025'te 110 dolara yükselebilir. Jefferies, şirketin haftalık haplardan altı aylık enjeksiyonlara kadar uzanan güçlü HIV tedavi portföyünü bir analist toplantısında açıklamasının ardından bu tahmini yaptı.
Odak noktası, 2025 yazında piyasaya sürülecek olan altı aylık enjekte edilebilir HIV öncesi maruziyet profilaksisi (PrEP) tedavisi. Analistler, bu tedavinin 2-5 milyar dolarlık bir toplam adreslenebilir pazara (TAM) ulaşabileceğini tahmin ediyor.
LEN olarak bilinen bu tedavinin, Gilead'ın kendi Descovy'si ve jenerik Truvada dahil mevcut tedavilere kıyasla daha iyi uyum ve bağlılık sağlaması bekleniyor. LEN, halihazırda 2024 Uluslararası Antiviral Toplum-ABD kılavuzlarına dahil edildi ve bu durum pazar penetrasyonunu hızlandırabilir.
LEN'in fiyatlandırma dinamikleri de Gilead için olumlu görünüyor. Analistler, şu anda brüt-net marjı yaklaşık %50 olan Descovy'ye kıyasla daha düşük indirimler öngörüyor. Ayrıca LEN, jenerik Truvada'dan geçiş yapan hastaları çekerek pazar potansiyelini daha da genişletebilir.
Analistler, LEN için geri ödeme lojistiğinin büyük ölçüde külfetli "satın al ve fatura et" sistemini atlayacağını belirtti. Bunun yerine, reçetelerin %70-80'inin kolaylaştırılmış bir özel eczane sürecini kullanması bekleniyor, bu da hem hastalar hem de sağlayıcılar için erişimi basitleştiriyor.
Gilead şu anda ABD PrEP pazarının %45'ine sahip ve bu pay ağırlıklı olarak Descovy aracılığıyla elde ediliyor. Geri kalanını ise jenerikler ve GSK'nın rakip enjekte edilebilir ürünleri oluşturuyor. Şirket, PrEP pazar payını 2030 yılına kadar %60'ın üzerine çıkarmayı bekliyor. Bu beklenti, mevcut %50-55'e kıyasla %80'i aşması öngörülen artan uyum oranlarıyla destekleniyor.
Gelecekteki yukarı yönlü potansiyel, Gilead'ın yılda bir kez enjekte edilebilir PrEP formülasyonu planlarından gelebilir. Bu versiyon için Evre III denemelerinin 2025'te başlaması planlanıyor ve 2027'ye kadar potansiyel bir düzenleyici başvuru yapılabilir. Bu gelişme mevcut piyasa beklentilerine dahil edilmese de analistler bunu mütevazı bir uzun vadeli büyüme faktörü olarak görüyor.
Analistler, Gilead'ın yenilikçi HIV tedavilerine odaklanmasının ve geri ödeme ile uyuma yönelik stratejik yaklaşımının önemli gelir artışı için zemin hazırladığı sonucuna vardı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.