WATERLOO, ON - BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyen özel bir arzda 160 milyon dolarlık 2029 vadeli Dönüştürülebilir Kıdemli Tahviller sunmayı planladığını duyurdu. Piyasa koşullarına ve diğer faktörlere tabi olan işlem, ilk alıcıların ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 25 milyon dolarlık ek senet satın alma seçeneğini de içeriyor.
Şirket elde edilen geliri, 15 Şubat 2024 tarihinde vadesi dolacak olan 150 milyon dolarlık %1.75'lik uzatılabilir dönüştürülebilir teminatsız borç senetlerini geri ödemek ya da geri satın almak için kullanmayı hedefliyor. Kalan fonlar genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecektir. Bu tahviller mevcut tahvillerden daha üst sırada yer alacak ve bu tarihten önce dönüştürülmedikleri, itfa edilmedikleri veya geri satın alınmadıkları takdirde 15 Şubat 2029 tarihinde vadeleri dolacaktır. Faiz oranı ve ilk dönüştürme oranı da dahil olmak üzere özel koşullar, arzın fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir.
Teklifin kapanışı standart koşullara bağlıdır ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın onayını gerektirmektedir. Senetler ve bunların dönüştürülmesi üzerine ihraç edilmesi muhtemel adi hisseler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir. Bu nedenle, yalnızca muafiyet gerekliliklerine uygun olarak veya tescilin zorunlu olmadığı yerlerde satılabilirler.
Akıllı güvenlik yazılımı ve hizmetlerinin global sağlayıcısı BlackBerry, bu teklifin halka açık olmadığını ve uygun kayıt veya muafiyetler olmaksızın yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında satış için bir talep olmadığını vurgulamaktadır.
Bu haber BlackBerry Limited tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.