Kaspi.kz Anonim Şirketi (KSPI) aşağıdaki duyuruyu göndermiştir:
Bu belge, Kazakistan yasalarına uygun olarak kurulmuş bir şirket olan Kaspi.kz Anonim Şirketi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk halka açık hisse satışına ilişkindir. Bay Vyacheslav Kim, Bay Mikheil Lomtadze ve Asia Equity Partners Limited (topluca "Satan Hissedarlar" olarak anılacaktır), Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kazakistan dışındaki diğer bölgelerde adi hisselerimizi temsil eden 9.000.000 Amerikan depo hissesi ("ADS") teklif etmektedir. Her ADS bir adi hisseye karşılık gelmektedir.
16 Ocak 2024 itibariyle, Londra Menkul Kıymetler Borsası ("LSE") Ana Piyasası'nda adi hisselerimizi temsil eden Regulation S global depo sertifikalarının ("Regulation S GDRs") nihai işlem fiyatı, her bir Regulation S GDR için 97,00 $ idi. Hisselerin ilk halka satış fiyatının, Regulation S GDR'lerin LSE'deki son işlem fiyatına yakın olacağını tahmin ediyoruz. Hisselerin ilk halka satışı için fiyat, defter oluşturma yöntemine ve bu hisse satışının fiyatlandırıldığı tarihte Regulation S GDR'lerin nihai işlem fiyatına göre belirlenecektir. Bu işlemde Satan Hissedarların ADS satışından herhangi bir para almayacağız.
ADS'lerin Nasdaq Global Select Market'te ("Nasdaq") "KSPI" kodu ile listelenmesi için talepte bulunduk. Bu satıştan önce, ADS'ler halka açık ticaret için mevcut değildi. 2020 yılından bu yana, her biri bir adi hisseyi temsil eden Regulation S GDR'ler ve Rule 144A global depo sertifikaları ("Rule 144A GDR'ler" ve Regulation S GDR'lerle birlikte "GDR'ler") LSE'de sırasıyla "KSPI" ve "80TE" kısaltmalarıyla listelenmekte ve işlem görmektedir. Adi hisselerimiz, Regulation S GDR'lerimiz ve Rule 144A GDR'lerimiz Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası'nda ("KASE") sırasıyla "KSPI", "KSPId" ve "KSPId" kısaltmalarıyla işlem görmektedir. Regulation S GDR'ler ayrıca Astana Uluslararası Borsası'nda ("AIX") "KSPI" kısaltmasıyla işlem görmekte ve adi hisselerimiz AIX'te "KSPI.S." kısaltmasıyla listelenmektedir. Bu satışın başarıyla tamamlanmasıyla bağlantılı olarak ve buna bağlı olarak, mevcut Regulation S GDR'lerin şartlarını değiştirmeyi ve bunları ADS olarak yeniden sınıflandırmayı planlıyoruz. Bu belgede sunulan ADS'ler, tamamı ADS olarak yeniden sınıflandırılacak olan Regulation S GDR'lerin yalnızca bir kısmını temsil etmektedir. Sonuç olarak, bu satış tamamlandıktan sonra, bu belgede sunulan ADS'ler de dahil olmak üzere, dolaşımda toplam 186.360.876 ADS olacaktır. ADS'ler daha sonra Nasdaq, LSE, KASE ve AIX'te ABD doları cinsinden kote edilecek ve işlem görecektir. Kural 144A GDR'leri LSE ve KASE'de ABD doları cinsinden kote edilmeye ve işlem görmeye devam edecek ve adi hisselerimiz KASE'de Kazakistan tengesi cinsinden kote edilmeye ve işlem görmeye devam edecek ve AIX'te listelenecektir.
Underwriter'lar ayrıca, bu belgenin tarihini takip eden 30 gün boyunca, orantılı olarak dağıtılmak üzere, ilk halka arz fiyatından underwriting iskontosu düşüldükten sonra, Satan Hissedarlardan 1.350.000 ADS'ye kadar ek satın alma seçeneğine sahiptir. Satan Hissedarlar tarafından satılmaları halinde, bu ek ADS'lerin satışından herhangi bir para almayacağız.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.