Auna S.A. (AUNA) bugün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan Form F-1 kayıt beyanına uygun olarak, otuz milyon A Sınıfı adi hisseden oluşan ilk halka arzını (IPO) başlattığını duyurdu.
Auna, halka arzdan yaklaşık 420 milyon ABD doları elde etmeyi hedeflerken, A Sınıfı hisse başına fiyat aralığı 13 ila 15 ABD doları olarak belirlendi. Bu hisselerin New York Borsası'nda "AUNA" sembolü altında işlem görmesi bekleniyor. Buna ek olarak Auna, sigortacılara otuz gün süreyle geçerli olmak üzere halka arz fiyatından dört buçuk milyona kadar ilave A Sınıfı hisse satın alma opsiyonu sunmayı öngörmektedir.
Halka arz, Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan, BTG Pactual ve Santander (BME:SAN)'in global koordinatör ve ortak lider yönetici, Citigroup ve HSBC'nin de ortak lider yönetici olarak görev aldığı bir yüklenim sendikası tarafından gerçekleştiriliyor.
Nihai olmayan ve hala tamamlanmaya tabi olan bir ön izahname içeren Form F-1'de bir kayıt beyanı SEC'e sunulmuştur ancak henüz yürürlükte değildir. Kayıt beyanı yürürlüğe girene kadar bu menkul kıymetlerin satışına veya satın alma tekliflerinin kabulüne izin verilmez. Kayıt beyanı SEC'in www.sec.gov adresindeki web sitesinde mevcuttur.
Bu basın bülteni, söz konusu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talebi temsil etmediği gibi, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya onaydan önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır.
Teklif yalnızca bir prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İlgilenen taraflar ön izahnamenin bir kopyasını şu adresten talep edebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, +1 (866) 803-9204 numaralı telefondan veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com e-posta adresinden; Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention: Prospektüs Departmanı, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, +1 (212) 293-4600 numaralı telefondan veya OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com e-posta adresinden; Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9. kat, New York, NY 10022 veya SanCapSyndicate@santander.us e-posta adresinden; Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, veya +1 (800) 831-9146 numaralı telefondan; veya HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, veya ny.equity.syndicate@us.hsbc.com e-posta adresinden.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.