BİST ve Avrupa düşüşte

Yatırımcıların bugün yurtiçinde açıklanan işsizlik ve Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini izlediği Borsa İstanbul ilk seansı düşüşle kapattı. Avrupa da, Yunanistan’la ilgili temerrüd kaygılarına bağlı olarak ekside seyrediyor.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ilk seansı önceki kapanışa göre 595,18 puanlık düşüşle 79.937,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul´da işlem gören pay piyasaları ilk seansta önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 1,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

İlk seansta bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 1,25 düşüş kaydetti. En fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 1,71 ile "turizm" oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 80.748,23 puanı gördükten sonra, açıklanan işsizlik oranının önceki aya göre azalarak yüzde 10,6´ya inmesine karşın etkisini artıran satışlarla 79.743,16 puana kadar geriledi.

Analistler, dolar/TL´nin 2,74 seviyesine kadar yükselmesinin pay piyasasında satış baskısını artırdığını belirterek, BIST 100 endeksinde 79.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu, öğleden sonra ABD´de açıklanacak sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydediyor.
Genel seçim sonuçlarının ardından geçen haftayı beklendiği üzere sert dalgalanma ile tamamlayan piyasalarda bu hafta da yeni hükümetin kurulma süreci piyasanın ilk gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Hazine´nin ikisi bugün olmak üzere bu hafta düzenleyeceği 5 ihaleye gelecek talep de yakından takip edilecek.

Piyasalarda dış gündem maddesi olarak Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kördüğüme dönüşen görüşmeler ve Çarşamba günü sonuçları açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek.

Fed´in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, piyasa oyuncuları yaklaşık 10 yıldır ilk defa faiz artışının ne zaman gerçekleşeceğine dair daha net sinyaller için Fed politika yapıcılarını izleyecek.

Hazine Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün 5 Şubat 2020 itfalı 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 3.70 kupon ödemeli tahvil ile 16 Nisan 2025 itfalı 6 ayda bir yüzde 1 reel kupon ödemeli 10 yıl vadeli TÜFE´ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

Seçim öncesi 2.66´lı seviyelerde bulunan ve seçimlerin hemen ardından 2.8094 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL koalisyonun hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği beklentisiyle geçen haftayı 2.72 civarında tamamladı.
Kur bu sabah 08:53´te 2.7240/2.7255 seviyesinde işlem görürken aynı saatte sepet bazında TL 2.8861/2.8879, euro/TL ise 3.0482/3.0504 seviyesindeydi.

Dolar/TL saat 12:44 itibarıyla 2.7337 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 3.0702, döviz sepeti ise 2.9019 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler bu hafta siyasilerin açıklamalarında piyasadaki fiyatlamaların aksine hükümetin kısa vadede kurulamayabileceğini göstermesi halinde ise piyasadaki satış baskısının tekrar hissedilebileceğini söylüyor.

Küresel tahvil getirilerinde dalgalı seyir sürerken TL cinsi bonolarda ise daha çok iç siyasi gelişmelerin etkisi izleniyor.

Euro bölgesinin düşük notlu tahvil getirileri Yunanistan ve kreditörler arasındaki başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin piyasaların çözümün yakın olduğuna dair umutlarını bir kez daha boşa çıkarmasından sonra cuma günü yükseldi.

Yatırımcılar, Uluslararası Para Fonu´nun (IMF) görüşmelerden çekilmesinin ardından Yunan ve AB yetkililerinin ilk defa potansiyel bir Yunanistan iflasını konuşmasının ardından yeniden güvenli liman olan Alman devlet tahvillerine yöneldi.

Cuma günü spot kapanışta iki yıllık gösterge 16 Kasım 2016 itfalı tahvilin spot kapanışta yüzde 9.97 olan ortalama bileşik faizi saat 12:45 itibarıyla 9.88 seviyesinde.
12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin cuma günü spot kapanışta yüzde 9.40 valörde son işlemde ise yüzde 9.45 olan ortalama bileşik faizi ise aynı saat itibarıyla 9.27 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 322 bin kişi artarak 3 milyon 69 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile %12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %18,6 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık artış ile %10,8 olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon TL fazla vermiş iken 2015 yılı Mayıs ayında 1 milyar 639 milyon TL fazla verdi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Mayıs ayında 8 milyar 556 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Mayıs ayında 5 milyar 486 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 751,3 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.

Hazine bugün 5 yıl (1.694 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 10 Yıl(3.591 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE´ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

5 Yıllık tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 620,2 milyon TL, kamuya 800 milyon TL oldu. İhalede piyasa yapıcıları 3 milyar 301,0 milyon TL teklif verdi.

TÜFE´ye endeksli ihalede piyasa yapıcılarına ROT satış 528 milyon TL olurken, kamuya 803 milyon TL satış yapıldı. İhalede piyasa yapıcıları 812,2 milyon TL teklif verdi.

AVRUPA SERT DÜŞTÜ
Avrupa borsaları yatırımcıların hafta sonunda uluslararası kreditörleriyle yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamayan Yunanistan’ın temerrüde düşeceğine ilişkin kaygılarına bağlı olarak ekside seyrediyor.

TSİ 12:47 itibarıyla FTSE 100 yüzde 0.70, Paris Borsası yüzde 0.80, Alman Dax Endeksi yüzde 1.20, Madrid Borsası ise yüzde 0.98 ekside.
10 yıllık tahvil faizleri Almanya’da yüzde 0.83, İtalya’da yüzde 2.29 İspanya’da ise yüzde 2.32 seviyesinde.

Brüksel´de AB ile Yunanistan arasında dün yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

Avrupa Komisyonu´ndan yapılan açıklamada, ilerleme kaydedildiği ama aradaki farkın hala büyük olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşmelerin Eurogroup toplantısında süreceği belirtildi. Toplantı 18 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, son bir deneme için Brüksel´deki bu görüşmelerin yapılmasına ön ayak olmuştu.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis bu sabah erken saatlerde verdiği demeçte müzakerelerde ‘bir gecede’ anlaşmaya varılabileceğini ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “rol alması” gerektiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Varufakis, Alman gazetesi Bild’e euro bölgesinden ayrılığın akla yakın bir çözüm olmadığını, borç yeniden yapılandırmanın Yunanistan için mümkün tek yol olduğunu ve eğer bu yapılabilirse ülkenin daha fazla yardıma ihtiyaç duymayacağını söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) başekonomisti Olivier Blanchard, Yunanistan hükümetinin ´ikna edici önlemler´ teklif etmesi gerektiğini söyledi.

Blanchard, Avrupalı kreditörlerin daha düşük faiz oranlarında borç ödeme yapılandırması için yeniden uzlaşmaları önerisinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerin görüşmelerde gerçekçi olmasını bekleyeceklerini söyledi.

Çipras, aynı zamanda, Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası´nın (ECB) ödemelerde kesinti konusunda ısrar etmesinin nedeninin siyasi olduğunu belirtti.

Başbakan, yetkili kurumlar gerçekçi kararlar alana kadar sabırlı bir şekilde bekleyeceklerini vurguladı.

ABD VADELİ ENDEKS KONTRATLARI
S&P 500 vadeli endeks ekside.
ORTADOĞU
Ortadoğu borsaları gehellikle yönsüz seyrediyor: TSİ 12:49 itibarıyla Suudi Arabistan Borsası yüzde 0.56, Katar Borsası yüzde 0.03 ekside; Abu Dabi Borsası yüzde 0.16, Dubai Borsası ise yüzde 0.13 artıda seyrediyor.

ALTIN
Altın, güçlenen doların Yunanistan’da temerrüd ihtimalinin artması üzerine değerli metale yapılan güvenli liman yatırımlarını dengelemesi sonrasında önceki kazanımlarını geri verdi.

Altın, TSİ 12:50 itibarıyla 1177.00 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EMTİA
Geçtiğimiz haftayı iki gün üst üste kayıpla kapatan petrol fiyatları yüksek üretimin güçlü arıtılmış ürün talebini dengelemesine bağlı olarak daha da geriledi.

Brent petrolü TSİ 12:52 itibarıyla 63.11 dolar seviyesinde.