Investing.com - Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 15-17 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilecek.
Şirket, toplamda yaklaşık 95.487.612 lotu yatırımcılara sunmayı planlarken, halka arz fiyatı ise 38,70 TL olarak belirlendi. Akfen İnşaat’ın halka arz işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyumu tarafından yürütülecek.
Halka arz detayları
Halka arzın 66.841.328 lotu sermaye artırımı, 28.646.284 lotu ise Akfen Holding A.Ş.‘nin mevcut paylarının satışı yoluyla gerçekleşecek. Şirket, halka arzdan elde edilecek fonların %35-45’ini finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, %55-65’ini yatırım finansmanı ve %0-10’unu işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.
Tahsisat Grupları ve Dağıtım
Halka arzda payların dağıtımı şu şekilde olacak:
- Yurt içi bireysel yatırımcılar: 38.195.045 lot (%40)
- Yüksek başvurulu yatırımcılar: 9.548.761 lot (%10)
- Şirket çalışanları: 477.438 lot (%0.50)
- Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 28.168.846 lot (%29.50)
- Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 19.097.522 lot (%20)
Eşit dağıtım yöntemiyle bireysel yatırımcılar için tahsis edilen pay miktarı, katılım sayısına göre değişiklik gösterecek.
Akfen İnşaat’ın halka arzında bireysel yatırımcı grubu için tahsis edilen paylar, katılım sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Öne çıkan bazı dağılım senaryoları şu şekilde:
- 300 bin katılım: 128 lot (~4.953 TL)
- 700 bin katılım: 55 lot (~2.128 TL)
- 1,1 milyon katılım: 35 lot (~1.354 TL)
- 1,5 milyon katılım: 26 lot (~1.006 TL)
Akfen İnşaat halka arzının öne çıkan detayları
- Halka açıklık oranı: %15
- Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 3,7 milyar TL
- Halka arz iskontosu: %20
- Satmama taahhüdü: İhraççı için 1 yıl, ortaklar için 180 gün
- Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
Akfen İnşaat payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “AKFIS” koduyla işlem görecek. İşlemlerde sürekli işlem yöntemi kullanılacak olup, maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz edilen paylarının toplam büyüklüğü 918 milyon TL olarak kaydedildi.