Texas Pacific Land Corp'un (NYSE:TPL) bir yöneticisi olan Murray Stahl, son zamanlarda şirketin adi hisse senetlerinden birkaç alım gerçekleştirdi. 8 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde bildirilen işlemler, toplam 24 hissenin alımını içeriyordu. Bu alımlar hisse başına 1.338,32 dolar ile 1.402,46 dolar arasında değişen fiyatlardan yapıldı ve yaklaşık 32.745 dolarlık toplam bir yatırıma tekabül etti.
Hisseler, Horizon Kinetics Hard Assets LLC, Horizon Credit Opportunity Fund LP, Horizon Common Inc ve Polestar Offshore Fund Ltd gibi çeşitli kuruluşlar aracılığıyla alındı. Bu işlemler, bildirimde belirtildiği üzere, önceden belirlenmiş bir Rule 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi.
Murray Stahl'ın Yönetim Kurulu Başkanı, CEO ve Baş Yatırım Sorumlusu olarak görev yaptığı Horizon Kinetics Asset Management LLC, bu işlemlerde yer alan hesapları yönetmektedir. Ancak Stahl, Texas Pacific Land Corp'un menkul kıymetleriyle ilgili yatırım kararlarına katılmamaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Texas Pacific Land Corporation (TPL) 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve petrol ve gaz royalti üretiminde ve üretilen su royalti hacimlerinde önemli bir büyüme gösterdi. Şirket, 174 milyon dolar konsolide gelir ve 144 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK açıkladı. Su satış gelirlerinde büyük ölçüde gelişmiş fracking tekniklerine atfedilen %37'lik önemli bir artış kaydedildi. Ayrıca TPL, hisse başına 1,60 dolara çıkardığı üç aylık temettüde %37'lik bir artış ilan etti.
Bu gelişmelere ek olarak, TPL'nin petrol ve gaz royalti üretimi %29 artarak günlük rekor seviye olan 28.300 petrol eşdeğeri varile ulaştı. Şirket ayrıca, üretimi önemli ölçüde artırması beklenen Permian Havzası'ndaki stratejik satın alımları açıkladı. TPL borçsuz kalmaya devam ediyor, güçlü bir net nakit pozisyonunu koruyor ve günlük 10.000 varillik bir tuz giderme tesisine doğru ilerleme kaydediyor.
Bununla birlikte, şirket gerçekleşen petrol fiyatlarında %8'lik bir düşüş ve doğal gaz fiyatlarında %65'lik bir düşüşle karşı karşıya kaldı, bu da sonuçları olumsuz etkiledi. Bu zorluklara rağmen, son satın alımlar TPL'nin üretimine günlük yaklaşık 900 petrol eşdeğeri varil ekledi.
Geleceğe bakıldığında, TPL güneş, rüzgar, veri merkezleri ve üretilen suyun faydalı yeniden kullanımı da dahil olmak üzere petrol ve gaz dışı gelir fırsatlarını araştırıyor. Şirket ayrıca, tahmini toplam maliyeti 25 milyon dolar olan bir tuz giderme tesisini 2025 yılı ortasına kadar tamamlamayı planlıyor. Bunlar, Texas Pacific Land Corporation'ın gelir akışlarını çeşitlendirme ve güçlendirme yönündeki süregelen çabalarının en son gelişmeleridir.
InvestingPro Öngörüleri
Murray Stahl'ın Texas Pacific Land Corp'taki (NYSE:TPL) son içeriden alımları, InvestingPro tarafından vurgulanan birkaç olumlu göstergeyle uyumludur. Şirketin etkileyici finansal sağlığı, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için %93,27 olan güçlü brüt kar marjlarıyla vurgulanmaktadır. Bu olağanüstü karlılık, TPL'nin 11 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme kabiliyetiyle tamamlanmakta, bu da tutarlı hissedar getirilerini göstermektedir.
Son hisse performansı dikkat çekici olmuştur; TPL son ayda %32,26 ve geçen yıl %161,4 gibi etkileyici bir getiri göstermiştir. Hisse fiyatındaki bu artış, TPL'yi 52 haftalık zirvesine yaklaştırmış, şu anda bu zirvenin %98,51'inde işlem görmektedir.
Ancak yatırımcılar, hisse senedinin hızlı değer artışının yüksek değerleme metriklerine yol açtığını not etmelidir. TPL'nin F/K oranı 71,39'dur, bu da birçok rakibine kıyasla premium bir değerlemeye işaret etmektedir. Ek olarak, bir InvestingPro İpucu, RSI'ye (Göreceli Güç Endeksi) dayalı olarak hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini öne sürmektedir.
Daha derinlemesine bir analiz arayanlar için, InvestingPro TPL için 21 ek ipucu sunmakta, şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır. Bu öngörüler, hisse senedinin son performansı ve bildirilen içeriden işlem faaliyeti göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.