Investing.com – Beklenenden daha zayıf gelen istihdam raporunun ardından Federal Rezerv'in olası faiz indirimlerinin ölçeği ve hızı konusundaki tartışmalar sürerken Wall Street'teki hisse senedi vadeli işlemleri yükselişe geçti. Uçak üreticisi Boeing (BA) en büyük işçi sendikasıyla geçici bir anlaşmaya vararak muhtemelen zarar verici bir grevi önledi. Kanadalı Alimentation Couche Tard (ATD), 7-Eleven'ın sahibi Seven & i Holdings (3382) reddetmesine rağmen Japon şirket için yaptığı 38,5 milyar dolarlık devralma teklifinde kararlı olduğunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında finansal yatırım araçlarının nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin raporunu yayımladı.
1. Vadeli işlemler yükseldi
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıları Fed’in bu ay içinde yapacağı olası faiz indirimlerinin boyutu konusunda belirsizliğe iten Ağustos ayı istihdam raporunun ardından bir önceki seansı düşüşle tamamlarken haftanın ilk işlem gününde yeşile döndü.
Dow %0,5, S&P 500 %0,5 ve Nasdaq 100 %0,7 değer kazandı.
Wall Street'teki ana endeksler; Ağustos ayı tarım dışı istihdam rakamlarının, ABD iş gücü piyasasında yavaşlamanın devam ettiğini göstermesinin ardından Cuma günü düşerken iş gücü verileri, Fed'in 17-18 Eylül'deki iki günlük toplantısında borçlanma maliyetlerini düşüreceğini neredeyse garantiledi.
Haftalık bazda gösterge S&P 500 ve 30 hisseli Dow Jones Industrial Average Mart 2023'ten, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite Ocak 2022'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.
Öte yandan Broadcom (AVGO) hisseleri, çip üreticisinin dördüncü çeyrek gelir görünümünün analistlerin beklentilerini kaçırmasının ardından %10,4 düştü. Diğer yarı iletken hisseleri de değer kaybetti.
2. Fed'in faizleri ne kadar indireceği merakla bekleniyor
CME Group'un (CME) yakından takip edilen FedWatch aracına göre yatırımcıların Fed'in faizleri 25 baz puan düşüreceğine dair beklentileri %73 seviyesinde.
Bu arada 50 baz puanlık indirim olasılığı, istihdam verilerinin hemen ardından kısa bir süre %50'nin üzerine çıktıktan sonra %27'de kaldı.
İhtimaller, Merkez Bankasının istihdam raporuna nasıl tepki vereceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir ortamda ortaya çıktı.
ING analistleri bir notta, "Raporda piyasaların tahmin yürütmesine yetecek kadar veri var." dedi. Analistler, 50 baz puanlık bir indirim öngörmelerine rağmen bunun "enflasyon korkularının azaldığı ve Fed'in, iş gücü piyasasındaki zayıflığın önüne geçmek isteyeceği bir senaryoya dayanarak yapılan, çok umut vadetmeyen bir beklenti" olduğunu söyledi.
Cuma günü Fed Başkanı Christopher Waller, Fed'in faizleri düşürmesi için "zamanın geldiğini" söyledi ancak indirimlerin boyutu ve hızı konusunda açık fikirli olmaya devam etti.
3. Boeing, en büyük sendika ile geçici anlaşmaya vardı
Boeing, en büyük sendikası için %25'lik bir ücret artışını geçici olarak kabul etti ve zor durumdaki uçak üreticisi üzerinde daha fazla baskı yaratma tehdidinde bulunan zarar verici bir grevi önledi.
Önerilen dört yıllık anlaşma, ücret artışının yanı sıra ABD'nin Kuzeybatı Pasifik bölgesinde yeni bir uçak inşa etme taahhüdünü, emeklilik haklarının iyileştirilmesini ve sendikanın jet kalitesine katkısının arttırılmasını da içeriyor.
30.000'den fazla çalışanı temsil eden sendika yönetimi, üyelerine anlaşmayı desteklemelerini tavsiye etti. Ancak anlaşmanın reddedilmesi ve üçte ikisinin greve gitme yönünde oy kullanması halinde işçiler, Cuma günü gece yarısı greve gidebilir.
Bir işçi eylemi, şu anda şirketin mali durumunu iyileştirmeye ve Ocak ayında uçuş sırasında yaşanan tehlikeli güvenlik ihlalinden sonra itibarını yeniden inşa etmeye çalışan yeni Boeing İcra Kurulu Başkanı Kelly Ortberg üzerindeki baskıyı artıracaktır.
4. Couche-Tard, önceki devralma teklifinin reddedilmesinin ardından Seven & i ile görüşmeyi istedi
Kanadalı Alimentation Couche-Tard, 7-Eleven market zincirinin Japon sahibi 38,5 milyar dolarlık ön teklifi reddetmesine rağmen Seven & i Holdings'i devralma teklifine bağlı kaldığını açıkladı.
Couche-Tard yaptığı açıklamada, "iş birliğine dayalı görüşmelerin" Seven & i paydaşları için değeri artıracak bir anlaşmaya yol açacağından son derece emin olduğunu söyledi.
Cuma günü Seven & i yönetim kurulu, Couche-Tard'ın hisse başına 14,86 dolarlık nakit teklifini, hissedarlarının çıkarına olmadığını savunarak geri çevirdi.
Seven & i, Couche-Tard'ın bir Japon firmasının şimdiye kadarki en büyük yabancı satın alması olacak teklifinin "fırsatçı bir şekilde zamanlandığını" ve ABD'de büyük olasılıkla sert antitröst engellerle karşılaşacağını ekledi.
5. Petrol fiyatları yükseliyor
Yatırımcıların, ABD Körfez Kıyısı açıklarındaki olası bir kasırganın etkisini göz önünde bulundurması ve geçen haftaki tarım dışı istihdam raporuna piyasanın vereceği tepkiyi ölçmesiyle petrol fiyatları yükseldi.
Brent 72,17 dolara yükselirken UABD ham petrol vadeli kontratları (WTI) %1,6 artışla varil başına 68,78 dolardan işlem gördü. Reuters’e göre Brent, Cuma günkü kapanışta %10 düşüşle Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken WTI, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi hafta sonu yaptığı açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki bir hava sisteminin, Amerikan rafine kapasitesi için çok önemli bir bölge olan kuzeybatı ABD Körfez Kıyısı'nı vurmadan önce bir kasırgaya dönüşmesinin öngörüldüğünü söyledi.
Öte yandan faiz oranlarının düşme ihtimali de ham petrolü desteklemeye yardımcı oldu. Teorik olarak borçlanma maliyetlerindeki düşüş ekonomik aktiviteyi destekleyebilir ve petrol talebinde bir artışa neden olabilir.
6. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında en çok hangi varlık kazandırdı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında finansal yatırım araçlarının nasıl bir performans gösterdiğine ilişkin raporunu yayımladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro %2,18, mevduat faizi (brüt) %1,64 ve Amerikan doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,68 ve BIST 100 endeksi %10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise euro %1,40 ve mevduat faizi (brüt) %0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken Amerikan doları %0,18, DİBS %1,44 ve BIST 100 endeksi %10,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Bu haberde Reuters’in katkısı bulunmaktadır.