Investing.com – Yatırımcılar, bu hafta ABD'nin önde gelen şirketlerinin çeyreklik sonuçlarını beklerken son günlerdeki güçlü ekonomik verilerin ardından faiz oranlarının görünümünü değerlendiriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in olası faiz indirimleri konusunda "ihtiyatlı" bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi. Boeing (BA), bazı 737 jet modellerinde yeni bir soruna işaret ediyor. Yurt içinde ise yılın ilk enflasyon verileri açıklandı.
1. Vadeli işlemler düşüşte
Yatırımcıların, bu haftaki kurumsal kazanç dalgasına hazırlanmaları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerle ilgili yeni yorumlarını değerlendirmeleri ile ABD hisse senedi vadeli işlemleri geriledi.
Dow %0,4, S&P 500 %0,3 ve Nasdaq 100 %0,3 değer kaybetti.
Ana endeksler, ekonomistlerin beklediğinden çok daha güçlü olan Ocak ayı iş gücü piyasası raporuyla desteklenerek Cuma günü yeşil renkte kapandı. Veriler, Fed’in bu yılki olası faiz indirimleri için beklenen tarihi ötelemiş ve ardından ABD Hazine getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuş olsa da birçok yatırımcı tarafından dünyanın en büyük ekonomisindeki direncin bir işareti olarak memnuniyetle karşılandı.
Önceki seansta hisse senetlerini yükselten bir diğer gelişme de Meta Platforms (META) ve Amazon.com (AMZN) hisselerinin, iki şirketten de gelen yüksek kazançların ardından artış göstermesiydi. Investing.com'a göre özellikle Meta'nın hisse senedi fiyatı, %20,3'lük bir artışla bir günde en büyük sıçramasını gerçekleştirerek sosyal medya şirketinin piyasa değerini 1,2 trilyon dolara yükseltti.
2. Kazanç dalgası yaklaşıyor
Borsa rallisinin kalıcı gücü, bu hafta bir dizi büyük ABD şirketinin son üç aylık sonuçlarını açıklamasıyla muhtemelen bir başka testle karşı karşıya kalacak.
McDonald's Corporation (MCD) bugün raporunu açıklayacak ve gözlemciler hamburger zincirinin kârının, düşük fiyatlı yemeklerini tercih eden maliyet bilincine sahip müşterilerden faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek isteyecek. Genellikle Amerikan sanayi sektörü için bir gösterge olarak görülen makine üreticisi Caterpillar 'ın (CAT) da dördüncü çeyrek ve tüm yıl getirilerini açıklaması planlanıyor.
Medya şirketleri ise önümüzdeki günlerde Walt Disney (DIS), Fox, Warner Music Group ve The New York Times Company gibi sektör liderlerinin sonuçlarıyla odak noktası olacak.
Bu arada geçen hafta Microsoft (MSFT) ve Google'ın sahibi Alphabet (GOOGL) gibi devlerin, piyasayı hareketlendiren raporlarının ardından spot ışıkları, Büyük Teknoloji üzerinde parlamaya devam edecek. Çinli e-ticaret oyuncusu Alibaba (BABA), araç paylaşım şirketi Uber (UBER) ve çip tasarımcısı Arm Holdings (ARM) bu hafta raporlarını açıklayacak.
Sağlam ekonomik sinyallerin şirket rakamlarına yansıyacağına dair umutlar yüksek. Reuters tarafından aktarılan LSEG verilerine göre S&P 500 şirketlerinin açıkladığı kazançların, geçen yılki %3,6'lık artıştan hızlanarak 2024'te neredeyse %10 arttığı görülüyor.
3. Powell Fed'in faiz indirimleri konusunda "ihtiyatlı" olabileceğini söyledi
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Pazar günü CBS haber programı "60 Minutes" ile yaptığı söyleşide güçlü ABD ekonomisinin, banka yetkililerine faiz indirimleri konusunda "ihtiyatlı" bir yaklaşım benimsemeleri için zaman verebileceğini söyledi.
Powell, borçlanma maliyetlerini yirmi yılın en yüksek seviyelerine çıkaran Fed’in agresif sıkılaştırma politikası döngüsünün ana odağı olan enflasyonun, "sürdürülebilir bir şekilde" Fed'in belirttiği %2'ye gerilediğini "verilerin doğruladığını görmek" istediğini de sözlerine ekledi.
Powell’ın yorumları, faiz oranlarını çok hızlı bir şekilde düşürerek fiyat artışlarını yeniden alevlendirme riskinden kaçınmak isteyen Fed yetkilileri arasındaki temkinli duyarlılığın altını çiziyor. Geçtiğimiz hafta Fed, faiz oranlarını %5,25 ila %5,50 hedef aralığında tutmuş ve indirimlere başlamadan önce enflasyonun azaldığına dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini vurgulamıştı.
Powell, "Çok erken ya da çok geç hareket etme riskini dengelemek zorundayız." dedi.
Powell ayrıca Fed'in "yumuşak iniş"i başaracağının kesin olduğunu söylemekten kaçındı; bu senaryoda yüksek fiyat artışları, iş kayıplarına ve daha geniş çaplı bir ekonomik gerilemeye yol açmadan bertaraf ediliyor. Powell bunun yerine ABD ekonomisinin direncini "tarihsel olarak olağan dışı" olarak nitelendirdi.
4. Boeing, 737 teslimatlarını geciktirebilecek yeni gövde sorununa işaret etti
Uçak üreticisi, 737 jetlerinin bazılarında gövdede görülen yeni bir sorunun, bazı teslimatların "kısa vadede" ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulunmasının ardından Boeing hisseleri, ABD'de piyasa öncesi işlemlerde düşüş gösterdi.
Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Stan Deal, dün çalışanlara gönderdiği bir notta, bu modellerdeki iki deliğin tam olarak şirketin gereksinimlerine göre açılmamış olabileceğini belirtti.
Deal, sorunun "acil bir uçuş güvenliği" endişesi olmadığını belirterek tüm 737'lerin güvenli bir şekilde çalışmaya devam edebileceğini sözlerine ekledi. Bununla birlikte Boeing'in, teslim edilmeyen yaklaşık 50 uçak üzerinde "yeniden çalışma" yapmak zorunda kalacağını kabul etti.
Deal, "Her seferinde mükemmel uçaklar teslim etme taahhüdümüz göz önüne alındığında tek hareket tarzı bu." dedi.
"737 programında ayırdığımız günler, ekiplerimizin denetimleri tamamlaması ve gerekirse gerekli yeniden çalışmayı gerçekleştirmesi için zaman tanıyacak."
Geçtiğimiz ay Alaska Airlines tarafından işletilen 737 Max 9 uçaklarından birinde meydana gelen, uçuş sırasında kapı tapasında gerçekleşen tehlikeli bir kazadan bu yana Boeing jetlerinin güvenliğine ilişkin incelemeler artıyor. Olayın ardından Boeing, düzenleyicilerin ve yolcuların güvenini yeniden kazanmak için "kanıtlayacak çok şeyi" olduğunu belirterek 2024 mali yılı için bir tahmin sunmadı.
5. Ham petrol dalgalı seyirde
Yatırımcılar, Fed'in olası faiz indirimlerinin ötelenen potansiyel tarihini ve Orta Doğu'da devam eden şiddet olaylarını değerlendirirken ham petrol fiyatları dalgalı bir seyir izledi.
WTI %0,3 düşüşle 72,08 dolardan işlem görürken Brent %0,2 düşüşle 77,21 dolara geriledi. Her iki kontrat da geçen haftanın sonunda, kısmen bu yıl faiz indirimi beklentilerini azaltan ABD istihdam raporunun etkisiyle geriledi. Teorik olarak daha sıkı finansal koşulların uzun bir süre devam etmesi, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talep üzerinde baskı yaratabilir.
ING analistleri, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes umutlarının da Cuma günkü zayıflığın bir kısmına katkıda bulunduğunu söyledi. Ancak çatışmaların "yakın zamanda durma ihtimalinin olmadığını" savundular.
ING analistleri, ABD ve İngiltere'nin hafta sonu Yemen merkezli Husilere yönelik saldırılarına rağmen petrol arzının "etkilenmediğini" ve OPEC üretici grubunun, büyük miktarda yedek kapasiteye sahip olması sayesinde ham petrol piyasasının ilk çeyrekte "büyük ölçüde dengeli" olduğunu ekledi.
"Ancak gerilimin Orta Doğu'nun diğer bölgelerine yayılması halinde bu durum hızla değişebilir."
6. Yılın ilk enflasyon verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak ayında aylık bazda %6,70 yükseldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu %64,86 seviyesine çıktı.
2024 yılı Ocak ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %64,86 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise değişim oranı %54,72 olarak belirlendi.
2024 yılı Ocak ayında ana harcama grupları arasında bir önceki aya göre en az artış gösteren kategori %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu süre zarfında en yüksek artış ise %17,68 ile sağlık harcamalarında kaydedildi.