Investing.com – ABD hisse senedi vadeli işlemleri, 2024 yılına çoğunlukla olumsuz bir başlangıç yapmasının ardından düşüşe işaret ediyor. Piyasalar şimdi Fed’in Aralık ayındaki politika toplantısının tutanaklarını ve bununla birlikte merkez bankasının önümüzdeki aylardaki faiz patikasına ilişkin ipuçlarını bekliyor. Diğer taraftan Tesla'nın (TSLA) Çin'de üretilen otomobillerinin satışları Aralık ayında artış gösterdi ancak Elon Musk'ın elektrikli araç devi, ülkedeki sert rekabetle boğuşmaya devam ediyor. Yurt içinde TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
1. Vadeli işlemler düşüşte
Yatırımcılar Fed’in son politika toplantısının tutanaklarını beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri geriledi.
Dow %0,2, S&P 500 %0,2 ve Nasdaq 100 %0,4 düştü.
Gösterge niteliğindeki S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite kontratlarının her ikisi de 2024 yılının ilk işlem gününde değer kaybederken Fed'in, bu yılın başlarında faiz indirimine gideceğine dair umutların azalmasıyla kısmen zayıfladı. Bu arada 30 hisseli Dow Jones Industrial Average %0,1'in biraz altında değer kazandı.
Öte yandan Barclays analistleri, zayıf donanım talebi ve hizmetler bölümündeki gelir endişelerini gerekçe göstererek Apple’ın (AAPL) notunu düşürdükten sonra hisseler yaklaşık %4 değer kaybetti. Apple ile birlikte, hisse senetleri için mükemmel bir 2023'e yardımcı olan Muhteşem Yedi teknoloji firması grubunun bir parçasını oluşturan Nvidia (NVDA), Google'ın ana şirketi Alphabet (GOOGL) ve Microsoft (MSFT) da düşüş gösterdi.
Fairlead Strategies analistleri müşterilerine gönderdikleri bir notta, "Yıl sonuna doğru yaşanan etkileyici ralli, mevsimsel rüzgarlara rağmen biraz azaldı ancak kısa vadeli ivme kaybının mütevazı olmasını bekliyoruz." dedi.
2. ABD Hazine tahvil getirileri tırmanıyor
Dün hisse senetlerini etkileyen bir diğer gelişme de piyasaların, Fed'in bu yılın başlarında faiz indirimine gitme ihtimaline yönelik heyecanın azalmaya başladığının bir işareti olarak ABD’de Hazine tahvil getirilerindeki artış oldu.
Borçlanma maliyetleri için uzun vadeli tahminlerin önemli bir göstergesi olan gösterge 10 yıllık tahvil getirisi, kısa bir süre için iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken faiz oranına duyarlı 2 yıllık getiri oranı da yükseldi. Getiriler arttıkça fiyatlar genel olarak düşer.
2023 yılı sonunda 10 yıllık Hazine getirisi, Fed'in erken faiz indirimine gideceği ve ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapacağı beklentileriyle yılı güçlü bir ralliyle kapatmasının ardından %3,9'un altında seyretti. Yumuşak iniş senaryosunda, Fed'in agresif faiz artırım kampanyası, ekonominin genelinde bir erimeye yol açmadan enflasyonu başarılı bir şekilde düşürüyor.
Hazine getirilerindeki artışla desteklenen dolar endeksi, Mart 2023'ten bu yana en iyi günlük performansını sergiledi.
3. Fed tutanakları paylaşılacak
Yatırımcılar şimdi dikkatlerini bugün açıklanacak olan Fed'in Aralık ayı toplantı tutanaklarına çevirmiş durumda.
Yetkililerin, borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceğini nasıl gördükleri, ABD merkez bankasının yakında faiz oranlarını yirmi yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesinden düşürmeye başlayacağına dair son beklentilerin gücünü etkileyebilir.
Aralık ayında Fed, faiz oranlarını değiştirmeyerek %5,25 ila %5,50 aralığında bıraktı ancak yüksek enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan benzeri görülmemiş sıkılaştırma döngüsünün zirveye ulaşmış olabileceğinin sinyalini verdi. Politika yapıcıların yeni tahminleri de faizleri bu yıl 75 baz puan düşürebileceklerini gösterdi ki bu, önceki tahminlere göre daha güvercin bir görünümdü.
Potansiyel faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar, hisse senetlerinde yıl sonunda yaşanan yükselişi körüklemiş olsa da birçok yetkili, o zamandan beri bu coşkuyu hafifletmeye çalıştı. Tutanaklar Fed'in düşünceleri hakkında daha da fazla bilgi verebilir.
4. Tesla'nın Çin yapımı elektrikli araçlarının satışları Aralık ayında arttı
Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) açıkladığı yeni verilere göre Tesla'nın Çin'de ürettiği elektrikli araçların (EV) satışları, geçen ay yıllık bazda %68,7 oranında arttı ancak ABD'li otomobil üreticisi ülkede hâlâ yoğun bir rekabetle karşı karşıya.
İhracatı da içeren Aralık ayı toplamı, Tesla'nın Çin'de gerçekleştirdiği yıllık satış miktarını 947.742'ye çıkararak şirketin küresel teslimatlarının yarısından biraz fazlasını oluşturdu.
Tesla'nın Şanghay'daki fabrikası, Çin'in yanı sıra Yeni Zelanda ve Avustralya gibi diğer ülkelere de tedarik sağlayan en büyük üretim merkezi konumunda. Grup, fabrikadaki elektrikli araç kapasitesini artırma planlarının ana hatlarını çizse de bu hamle henüz Pekin'den düzenleyici onay almadı.
CPCA rakamları, Çinli BYD'nin (002594) bu hafta başında Tesla'yı dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak geride bırakmasının ardından geldi. Hem sadece bataryalı hem de hibrit seçenekler sunan BYD, Aralık ayında bir önceki yıla göre %45 artışla 341.043 binek araç teslim etti.
5. Petrol düşüşte
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük tüketicisi olan ABD'den gelecek önemli stok verileri öncesinde geriledi.
WTI %0,6 düşüşle 69,94 dolardan işlem görürken Brent %0,5 düşüşle 75,53 dolara geriledi.
Amerikan Petrol Enstitüsünden gelen ABD ham petrol stokları, Pazartesi günkü Yeni Yıl tatili nedeniyle normalden bir gün sonra, bugün açıklanacak. Resmi veriler ise yarın yayımlanacak.
Husi isyancılar tarafından Kızıldeniz'de gemilere düzenlenen saldırıların, bu kilit bölgede arz kesintileri yaşanabileceğine dair endişeleri artırmasının ardından ham petrol fiyatları hafta başında hızla yükselmişti.
6. Türkiye’de enflasyon yıllık %64,77’ye yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre tüketici enflasyonu, aylık %2,93 olarak açıklanırken yıllık TÜFE %64,77'ye yükseldi. Enflasyon oranı böylelikle son 13 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
Son bir yılda, fiyatlarında en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut harcamaları oldu. Buna karşılık en yüksek artış, %93,24 ile lokanta ve otel hizmetleri kategorisinde yaşandı.
Ana harcama grupları aylık bazda incelendiğinde ise giyim ve ayakkabı grubunda %1,33'lük bir azalış görüldü. En yüksek artış ise %5,30 ile eğlence ve kültür harcamalarında kaydedildi.
Endeks kapsamında bulunan 143 temel başlık içerisinden 20 temel başlıkta, Aralık ayında endekslerde düşüş yaşanırken 11 temel başlıkta herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Diğer yandan 112 temel başlıkta artış yaşandığı tespit edildi.