Tahvil getirileri %4’ü gördü, Euro Bölgesi enflasyonu yükseldi, Silvergate alarm veriyor – Piyasalarda neler oluyor?

© Reuters

Investing.com – 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi; yapışkan enflasyon ve daha yüksek faiz oranları korkusuyla üç aydan fazla bir süredir ilk kez %4'e ulaşırken riskli varlıklar yine baskı altında. Analistler, Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun hız kazanmasının ardından Mayıs ayında Avrupa Merkez Bankasından (ECB), bir büyük faiz artışı daha olabileceği konusunda uyarıyor. Salesforce hisseleri güçlü kılavuzun ardından sıçradı ancak Tesla'nın yatırımcı günü piyasada olumsuz rüzgarlara yol açtı. ABD'nin en büyük kripto borsalarından bazılarına hizmet veren o banka, çökebileceği uyarısında bulundu ve petrol fiyatları, ABD stoklarında tekrar görülen büyük bir artışı sindirdikten sonra yükselişe geçti.

İşte 2 Mart Perşembe günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. 10 yıllık getiri %4’ü gördü

Yapışkan enflasyon ve uzun vadede daha yüksek faiz korkuları, yatırımcıların tahvilleri terk etmesine neden olurken 10 yıllık tahvil getirisi, Kasım ayından bu yana ilk kez %4'e ulaştı.

Getirilerdeki son yükseliş, ISM imalat anketinin ardından geldi. Bu, geçtiğimiz ay enflasyonun, 2022 sonunda piyasanın umduğundan daha zor düşeceğini gösteren bir rakamlar zincirinin son halkası.

Tanınmış bir şahin olan Fed Başkanı Chris Waller, yapacağı konuşmada bu noktayı vurgulayabilir. Daha güvercin olan Neel Kashkari ise Çarşamba günü, şu anda fiyatlanan 25 baz puan yerine Mart ayında 50 baz puanlık bir artırım için kapıyı araladı. Kashkari ilerleyen saatlerde tekrar konuşacak.

İlk işsizlik başvuruları ve dördüncü çeyreğe ilişkin revize edilmiş birim iş gücü maliyetleri, veri takviminde öne çıkan tek veriler.

2. Euro Bölgesi’nin yüksek enflasyonu, ECB'nin daha fazla faiz artırımına gideceği korkusunu körüklüyor

Euro Bölgesi’nde manşet enflasyon, Şubat ayında hafifçe geriledi ancak çekirdek oran yeniden yükselerek Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki, faiz artırımına devam etme baskısını sürdürdü.

Eurostat, tüketici fiyatlarının hem tüm kalemler endeksi hem de değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan endeks için Ocak ayına göre %0,8'lik büyük bir artış gösterdiğini söyledi. Bu da Ocak ayında %8,6 olan yıllık manşet oranını %8,5'e indirdi. Ancak gıda, enerji, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon, %5,3'ten %5,6'ya yükseldi.

ECB'nin bir sonraki politika toplantısında, 50 baz puanlık bir artış zaten fiyatlanmışken analistler, şimdi Mayıs toplantısında 50 baz puanlık bir artışın daha oyunda olduğunu söylüyor. Kısa vadeli faiz oranları, ECB'nin önümüzdeki yıla kadar faiz artırımını durdurmayacağını ve bu süre zarfında mevduat faizinin %4'e yükselmiş olacağını gösteriyor.

3. Hisse senetleri karışık açılacak; Salesforce parlıyor, Tesla mutsuz

ABD borsaları karışık açılacak ve yüksek iskonto oranları özellikle uzun vadeli teknoloji hisselerine zarar verecek.

Dow Jones %0,2 yükselirken teknoloji sektörünün hakim olduğu S&P 500 %0,4 ve Nasdaq 100 %0,6 düşüş gösterdi.

Tesla (NASDAQ:TSLA) hissesi; Yatırımcı Günü'nün, yeni modellerle ilgili herhangi bir haber olmadan hayal kırıklığı yaratarak geçmesinin ardından piyasayı olumsuz etkiledi. Anheuser Busch Inbev (EBR:ABI) de özellikle Kuzey Amerika'da bitmek bilmeyen fiyat artışlarına karşı müşterilerin isyan ettiğine dair işaretlerin ardından Avrupa'da değer kaybetti.

Salesforce (NYSE:CRM) hisseleri; iş yazılımı şirketinin, yeni mali yıl için gelir ve kâr marjlarında güçlü bir öngörüde bulunmasının ardından piyasa öncesinde %15 yükselerek daha iyi performans gösterdi.

Kroger (NYSE:KR) ve Hormel Foods (NYSE:HRL) erken raporlama yapan şirketler arasında başı çekerken Broadcom (NASDAQ:AVGO), Costco (NASDAQ:COST), Marvell (NASDAQ:MRVL), Dell (NYSE:DELL) ve Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) kapanıştan sonra güncelleme sunacak.

4. Silvergate, kripto müşterileri için alarm veriyor

ABD'nin kripto para altyapısının önemli bir kısmı, mevduat sahiplerinin akınına uğraması ve işleriyle ilgili düzenleyici soruşturmaların ağırlığı altında çökme riskiyle karşı karşıya.

Coinbase (NASDAQ:COIN) ve Kraken gibi büyük kripto borsalarına bankacılık hizmetleri sağlayan ve FTX'in ABD operasyonları için de aynı şeyi yapan Silvergate (NYSE:SI), varlıkların büyük bir zararına satışı ile sermayesini yok edip vadesi gelen kredileri geri ödemekte zorlanırken hayatta kalamayabileceğini söyledi. Bankanın, geçen yılın sonu itibarıyla Federal Home Loan Bank'tan 4,3 milyar dolar avansı bulunuyordu.

Silvergate hisseleri, bankanın Perşembe günü yaptığı bir başvuruda, müşterilerin para çekme taleplerini karşılamak için menkul kıymet portföyünü tasfiye ederken hâlâ para kaybettiğini söylemesinin ardından %33 daha düştü. Kasım ayında FTX'in çöküşünden sonra hızla artan bu zorunlu satışlar, bankayı dördüncü çeyrekte 1 milyar dolar zarara sürüklemişti.

5. Rusya üzerindeki baskının arttığına dair işaretler, ham petrolü aşağı çekiyor

Yatırımcılar, G7 yaptırımları nedeniyle Rusya'nın ham petrol ve ürün ihracatındaki kesintinin net etkisini değerlendirmekte zorlanırken ham petrol fiyatları kararsız bir seyirde.

Her ne kadar Rus petrolünün, dünya piyasalarına ulaşmaya devam ettiğini gösteren pek çok veri olsa da – Hintli rafineriler Şubat ayında rekor miktarda ham petrol işledi ve Türk muadilleri de rekor oranlarda çalışıyor – Platts, Rusya'nın deniz yoluyla ürün ihracatının, AB'nin yeni yasağının yürürlüğe girmesiyle geçen ay beşte bir oranında düştüğünü bildirdi.

Petrol ve gaz gelirlerindeki düşüş, Rusya'nın mali sağlığı üzerinde giderek artan bir baskı yaratıyor. Perşembe günü Rusya Merkez Bankası, finansal istikrarla ilgili artan riskler konusunda uyarıda bulunurken ruble, Kasım sonundan bu yana dolar karşısında %25 değer kaybetti.

WTI %0,6 artışla 78,13 dolar olurken Brent %0,6 artarak 84,78 dolardan işlem gördü.

Yazar: Geoffrey Smith