Investing.com – Fed Başkanı Jerome Powell, seansın ilerleyen saatlerinde konuşmaya hazırlanırken Wall Street endeksleri, tahvil getirilerinin rekor seviyelere yükselmesinin ardından düşüşle açılacak gibi görünüyor. Kazanç sezonu tam gaz ilerliyor; Netflix ve Tesla, dün kapanıştan sonra açıkladıkları sonuçlarla gündemde. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla temaslarda bulunmak üzere Fransa’ya gidiyor.
1. Powell'ın konuşması gündemde
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün New York Ekonomi Kulübünde konuşacak. Piyasalar, bir dizi ABD verisinin ekonominin güçlendiğine işaret etmesinin ardından başkanın şahin bir tonda konuşabileceği endişesini taşıyor.
Fed politika yapıcıları, son zamanlarda, yükselen getirilerin kredileri dizginleyerek ekonomiyi soğutma görevinin bir kısmını yerine getirmesi nedeniyle merkez bankasının, faiz artırım döngüsünü sona erdirmeye yakın olabileceğinin sinyallerini verdi.
Bununla birlikte son veriler, iş gücü piyasasının güçlü ve enflasyonun yapışkan olmaya devam ettiğini gösterdi ve bu da New York Fed Başkanı John Williams’ı, daha şahin bir duruş sergilemeye sevk etti. Williams, dün Fed'in enflasyonu %2 hedefine doğru dizginlemek için faiz oranlarını "bir süre" daha yüksek tutacağını belirtti.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, dün yükselerek 2007'den bu yana ilk kez %4,9'u aştı.
Investing.com’un Fed Faiz Görüntüleme Aracına göre Kasım ayında faiz artırımına ara verilmesi, neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda ancak Aralık ayında faiz artırımına gidilmesi ihtimali, geçen haftaki %26 seviyesine kıyasla bu hafta %40'a yükseldi.
2. Risk hissiyatı darbe alınca vadeli işlemler satış gördü
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, artan tahvil getirilerinin yatırımcıları daha riskli varlıklardan çıkmaya teşvik etmesiyle önceki seanstaki zayıflığını sürdürerek bugün de düşüşle işlem gördü.
Dow %0,3, S&P 500 %0,3 ve Nasdaq 100 %0,2 düştü.
Majör endeksler dünü düşüşle kapatmıştı. Endeksler; Orta Doğu'da tırmanan gerilime ve 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin 2007 ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasıyla yükselen tahvil getirilerine ilişkin endişelerin etkisinde kaldı.
Yatırımcılar, yılı tamamlamak için Aralık ayında yeni bir faiz artışı olasılığından korkmaya başladı, dolayısıyla tüm gözler seansın ilerleyen saatlerinde konuşacak olan Fed Başkanı Powell'da olacak.
Bugünkü takvimde yer alan ekonomik veriler arasında haftalık işsizlik başvuruları, Eylül ayı için mevcut konut satışları ve Ekim ayı için Philadelphia Fed imalat endeksi yer alıyor.
Seans sırasında değerlendirilmesi gereken yeni bilançolar da var: Netflix (NFLX) ve Tesla (TSLA), dün kapanıştan sonra raporlarını paylaşmıştı ve bu dev ikili de mercek altında olacak.
3. Netflix yeni aboneler sayesinde yükselirken Tesla hayal kırıklığına uğrattı
Netflix'in abonelik hizmetine olan talep üçüncü çeyrekte artış gösterirken yayın devi, yeni müşteri beklentilerini alt üst ederek hisselerinin piyasa öncesinde %12'nin üzerinde yükselmesini sağladı.
Şirket, hesap paylaşımını kısıtlama çabalarının da etkisiyle üçüncü çeyrekte ücretli abone sayısının 8,76 milyon arttığını ve bu rakamın 6 milyonun biraz üzerinde olan beklentilerin çok üzerinde olduğunu açıkladı.
Bu artışlar, küresel pandeminin ilk günleri olan 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü üç aylık yükselişi temsil etti.
Önemli abone artışı, Netflix'in yaklaşık 4 milyon abone eklediği Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da gerçekleşti. Üyelerinin %70'inden fazlası artık ABD dışından.
Netflix, tahminlere uygun olarak 8,54 milyar dolar gelir elde ederken bazı yayın planları için abonelik fiyatlarını da artırdı. Kazançlar, Wall Street'in 3,49 dolarlık beklentisinin üzerinde, hisse başına 3,73 dolar olarak gerçekleşti.
Öte yandan Tesla’nın çeyrek sonuçları hayal kırıklığı yarattı. Elektrikli araçlarındaki son indirim dalgası, marjlar üzerinde baskı yarattı. Hisse senedi, piyasa öncesinde %4'ün üzerinde değer kaybetti.
Son indirimlerin ardından yakından izlenen krediler hariç brüt marjlar, bir önceki çeyrekteki %18,7'den üçüncü çeyrekte %16,1'e geriledi.
Tesla, ikinci çeyrekte 466.140 adet olan elektrikli araç teslimatını, üçüncü çeyrekte 435.000 adede düşürürken şirket, üretim hacmindeki düşüş için çeşitli fabrikalarda yapılan iyileştirmeleri gerekçe gösterdi.
Tesla ayrıca elektrikli araç üretim kapasitesini genişletme konusunda da temkinli davrandı ve CEO Elon Musk; yüksek borçlanma maliyetlerinin, önemli indirimlere rağmen potansiyel müşterilerin araç satın almasını engelleyeceğinden endişe duyduğunu söyledi.
4. Üçüncü çeyrek kazanç sezonu devam ediyor
American Airlines (NASDAQ:AAL), AT&T (NYSE:T), Philip Morris (NYSE:PM), CSX (NASDAQ:CSX), Blackstone (NYSE:BX) ve bölgesel bir dizi bankanın bilançolarını açıklayacağı üç aylık kazanç sezonu bugün de hız kesmiyor.
FactSet verilerine göre, kuşkusuz sezonun çok başlarındayız, şimdiye kadar şirketlerin %83'ü kazanç beklentilerini aşarken yaklaşık %70'i satış tahminlerini aştı.
Bugün, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi ve önemli bir Apple (NASDAQ:AAPL) tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), küresel ekonomik sıkıntıların çiplere olan talebi vurmasıyla üçüncü çeyrek net kârında neredeyse %25'lik bir düşüş açıkladı. Bu çipler, otomobillerden cep telefonlarına ve sunuculara kadar pek çok uygulamada kullanılıyor.
Nokia (NYSE:NOK), üçüncü çeyrek satışlarının yeni nesil 5G ekipman satışları nedeniyle beşte bir oranında düşmesinin ardından yeni bir maliyet azaltma çabası kapsamında yaklaşık 14.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.
5. Ham petrolün yaşadığı son ralli tükeniyor
Piyasalar, İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeleri ve küresel arzın durumunu izlerken petrol fiyatları düştü ve önceki seanstaki keskin kazançların çoğunu geri verdi.
WTI %1,7 düşüşle 85,75 dolardan işlem görürken Brent %1,7 düşüşle 89,78 dolara geriledi.
İran'ın Gazze'deki çatışmalar nedeniyle İsrail'e yönelik petrol ambargosu çağrısında bulunması ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'nin, stoklarda beklenenden daha büyük bir düşüş bildirmesinin ardından ham petrol fiyatları, küresel arzda kesinti olacağına dair endişelerle bir önceki seansta yaklaşık %2 yükseldi.
Ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), İran'ın çağrısı üzerine hızla harekete geçeceğine dair pek işaret vermemesi, olası kesintilere dair endişeleri hafifletti.
Venezuela hükümeti ile ülkenin siyasi muhalefeti arasında 2024 seçimlerinin adil bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere varılan ve ülkenin petrol akışının, yıllar süren yaptırımların ardından küresel pazara yeniden girmesine olanak tanıyan anlaşma da fiyatları baskı altına aldı.
6. Maliye Bakanı Şimşek yatırımcı turuna Fransa ile devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turlarına bugün Fransa ile devam edecek.
Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa ve Almanya'dan gelen yatırımcılarla bir araya gelecek olan Şimşek, daha önce Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'de yatırımcılarla görüşmelerde bulunmuştu. Bugünkü temasları kapsamında ise OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de görüşecek.
Hazine ve Maliye Bakanı, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında da birçok yetkiliyle görüşme yapmıştı.
Bakan Şimşek, 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'ı da kapsayan bir körfez ülkeleri ziyareti de olacağını açıklamıştı.