Investing.com – Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Jackson Hole ekonomik sempozyumunda önemli bir konuşma yapmaya hazırlanırken bazı politika yapıcılar, merkez bankasının enflasyonla mücadele için faizleri daha uzun süre yüksek tutması gerekebileceğini öne sürüyor. Hisse senedi vadeli işlemler,i Powell'ın yorumları öncesinde yükselişte. Öte yandan “şimdi al sonra öde” grubu Affirm, beklenenden daha güçlü çeyrek sonuçlarıyla yükselirken Better hisseleri, SPAC bağlantısının ardından piyasaya çıkışından sonra keskin bir düşüş yaşadı. Dün TCMB’nin 750 baz puanlık sürpriz faiz artırımı sonrası sert düşen dolar/TL kuru, 26,42 civarında yükseliş halinde.
1. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'da konuşacak
Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole’da düzenlenecek ekonomik sempozyumda konuşma yapması planlanırken yatırımcılar, merkez bankasının para politikası görünümü hakkında söylenecekleri bekliyor.
Powell'ın yorumları öncesinde bu hafta politika yapıcılar, Fed'in, uzun süredir devam eden faiz artırım kampanyasından geri adım atmak üzere olduğuna dair bazı spekülasyonları hafifleten açıklamalar yaptı.
Yetkililer, sıkılaştırma döngüsünün ana odağı olan enflasyon son zamanlarda yavaşlamasına rağmen Fed'in %2'lik hedefinin inatla üzerinde kalmaya devam ettiğine dair endişelere işaret etti. Dirençli perakende satışlar ve tüketici güveni verileri de talebin henüz fiyat artışını azaltacak kadar yavaşlamamış olabileceği endişelerini arttırdı.
Dün işsizlik yardımları için ilk başvurular marjinal bir düşüş gösterse de güçlü bir iş gücü piyasasına işaret eden bir seviyeye tutundu. İş yatırımlarının bir göstergesi olan savunma dışı dayanıklı mallar için yeni siparişler ise Temmuz ayında %0,1 arttı.
Çarşamba günü açıklanan rakamlar, ticari faaliyetlerdeki büyümenin Şubat ayından bu yana en zayıf seviyede olduğunu göstererek işleri daha da karmaşık hale getirdi.
Powell'ın bu karışık ekonomik rakamları nasıl yorumladığı ve Fed'in faiz patikasını nasıl etkileyebileceği yakından incelenecek.
2. Vadeli işlemler, Powell'ın konuşmasıyla yükselişe geçti
Yatırımcılar Powell'ın konuşmasını beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi.
S&P 500 %0,2, Dow %0,2 ve Nasdaq 100 %0,05 artış gösterdi.
Boston Fed Başkanı Susan Collins'in, Financial Times'a, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söylemesi ve borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini körüklemesi ile Wall Street'teki ana endeksler önceki seansta düştü.
Collins'in yorumları, NVIDIA Corporation’ın sonuçlarıyla ilgili ilk heyecanı dengeledi. Şirket, üretken yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talep sayesinde ikinci çeyrek için yüksek beklentileri aşan bir rapor sundu.
3. Affirm tahminleri aştı
Affirm Holdings Inc hisseleri, platformlarında yapılan işlemlerde analistlerin tahminlerini aşan bir artış kaydetmesinin ardından piyasa öncesinde yükseldi.
Zarar eden firmanın sonuçları, seyahat şirketleri Booking.com ve Cathay Pacific ile yapılan ve COVID-19 sonrası tüketici deneyimleri talebindeki patlamayı yakalamayı amaçlayan yeni anlaşmalarla desteklendi. Ancak Affirm, pandemi sonrasında online alışverişte yaşanan yavaşlamanın yanı sıra değişen müşteri zevkleri ve yükselen faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldığı için 2023'ün yine de "zorlu bir yıl" olduğunu söyledi.
Tüm Affirm işlemlerinin toplam dolar ölçüsü olan brüt ürün değeri (GMV), Kaliforniya merkezli şirketin 30 Haziran'da sona eren çeyreğinde %25 artarak 5,5 milyar dolara yükseldi ve Bloomberg'in 5,3 milyar dolarlık konsensüs tahminlerini aştı. Geliri geçen yılın aynı dönemine göre %22'lik bir artışla 445,8 milyon dolara yükseldi.
Affirm, mevcut üç aylık dönemde hem GMV'nin hem de gelirin benzer seviyelerde olmasını beklediğini kaydetti.
4. SPAC birleşmesinden sonra Better hisseleri düştü
Online mortgage kredi kuruluşu Better'ın hisseleri, bir açık çek şirketiyle anlaşarak halka açılmasının ardından Perşembe günü değerinin %93'ünü kaybetti.
Kapanış ziliyle birlikte Softbank destekli grubun hisseleri 1,15 dolara kadar geriledi. Birleştiği özel amaçlı satın alma aracı Aurora Acquisition Corp (AURC), Çarşamba günü piyasalar kapandığında 17,44 dolardan işlem görüyordu.
Better, 2021'den bu yana bir SPAC bağlantısı sağlamaya çalışıyordu ancak süreç, kısmen ipotek talebindeki son düşüş nedeniyle yavaşladı. Daha ucuz ve daha hızlı konut kredisi onayları taahhüt eden New York merkezli grup, pandemi sırasında en düşük faiz oranlarının yaşandığı bir dönemden güç almıştı.
Ancak konut kredisi başvuru hacimleri, alıcıların artan ipotek maliyetlerinden çekinmesi nedeniyle 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Bu arada İcra Kurulu Başkanı Vishal Garg'ın liderlik uygulamaları, özellikle de Aralık 2021'de Zoom üzerinden toplu bir işten çıkarma gerçekleştirme kararı, sorgulanmaya başlandı. Better ayrıca halka açılma çabası sırasında yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddiaları nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bir soruşturmaya konu oldu. Better iddiaları reddetti ve SEC nihayetinde bir yaptırım eylemi önermemeyi seçti.
5. Petrol haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor
Petrol fiyatları yükseldi ancak yavaşlayan Çin talebi ve artan ABD arzına ilişkin korkuların yanı sıra güçlenen doların etkisiyle, art arda ikinci haftayı da kayıpla kapatma yolunda.
Powell'ın sempozyumda yapacağı konuşma öncesinde dolar, Haziran başından bu yana en güçlü seviyesine sıçradı. Dolardaki güçlenme, ham petrolü uluslararası alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.
WTI %1,4 artışla 80,18 dolardan işlem görürken Brent %1,50 artışla 84,61 dolara ulaştı. Gösterge kontratların haftalık bazda %1 ila %2 arasında düşmesi bekleniyor.
6. Sürpriz faiz artışı, TL’nin dolar karşısında yükselmesini sağladı
TCMB, dün açıkladığı karar ile politika faizini 750 baz puan artırarak %25'e çıkardı. Beklentiler, faizin %20'ye çıkarılacağı yönünde olduğundan bu artış piyasaları şaşırttı.
Bir süredir 27,20 seviyesinde bulunan ve gün içinde en yüksek 27,27'yi gören dolar/TL paritesi, kararın ardından 25,28’e kadar indi, akabinde günü 25,77’de kapattı. Şu sıralarda ise %2,31 artışla 26,364 puandan işlem görüyor.
Borsa İstanbul da faiz kararı sonrası hızlı bir yükseliş yaşadı. Gün içinde en yüksek 7.872,81 puana kadar ulaşan endeks, dalgalı seyirde 7.476,31 seviyesine kadar düştükten sonra günü %1,45 düşüşle 7.491,94 puanda kapattı.
Endeksi yukarı çeken sektör olan bankalar, ortalama %9’u bulan değer artışı kaydetti.
Bugün ise BIST 100, güne %0,71 yükselişle 7.545,26 puandan başladı. Güne artıda başlayan sektörlerin başında elektrik, sigorta ve faktöring geldi. Dün hızlı bir yükseliş kaydeden bankalar, bugün güne sessiz başlarken ilk işlemlerde %1 düşüş yaşadı.
BIST 100 halihazırda %0,57 düşüşle 7.451,1 puan civarında seyrediyor. Bankalar endeksi ise %1,55 azalışla 7.287 seviyesi etrafında geziniyor.